Мои документы по сделкам +

Для менеджера, которому нужно найти предложение, договор или другой подготовленный документ без перебора сделок. Приложение собирает документы генератора Битрикс24 в список с поиском и фильтрами.

Основные сценарии

1. Найдите документ по названию или номеру.
2. Выберите период и автора, чтобы сузить подборку.
3. Включите «Созданные мной» для поиска собственных документов.
4. Откройте документ или скачайте доступный файл из найденной строки.

Как начать

Откройте приложение и примените поиск или фильтры. Для первого результата в доступных сделках должны быть документы, созданные генератором Битрикс24.

Помощь

Кнопка «Помощь» открывает видео, интерактивные подсказки «Как начать?» и справку со скриншотами. Запускайте материалы в удобное время, скрывайте отдельные блоки или весь стартовый блок. После завершения обучения он сворачивается автоматически. Вернуться к материалам можно в любой момент через «Помощь».

Условия работы

Для работы используйте облачный Битрикс24 в браузере на компьютере. Установка других наших приложений не требуется. Дополнительных платных функций и отдельных покупок у разработчика нет.

• В список входят документы генератора, связанные со сделками. Произвольные вложения и все файлы Диска в этот список не собираются.
• Для открытия необходим доступ и к документу, и к связанной сделке. Доступ проверяется при обращении к файлу.

Минимальный тариф облачного Битрикс24 — «Профессиональный». Требуется действующая подписка Битрикс24 Маркетплейс или её пробный период.

Другие наши приложения

Реестр документов+ — Работа с реестром документов.

Сравнение документов + — Сравнение версий документов и отчёт об изменениях.

Следующий шаг по открытым сделкам + — Проверка следующего шага по открытым сделкам.

Утренняя сводка руководителю + — Сводка по продажам для руководителя.

Клиенты без касания + — Клиенты, с которыми пора связаться.

Чек-лист ведения сделки + — Контроль пунктов работы со сделкой.

Счётчик сделок клиента + — Открытые и успешные сделки клиента.

Мои просроченные задачи и дела + — Просроченные задачи и CRM-дела в одном месте.

Проверка новых клиентов + — Проверка заполнения новых контактов.

Корпоративные стикеры + — Общий каталог корпоративных стикеров.

Контроль телефонов CRM + — Проверка и нормализация телефонных номеров.

Кого поздравить + — Напоминания о днях рождения клиентов.

Неделя отдела продаж + — План дел отдела продаж на неделю.

Назначение сделок по очереди + — Предложения по назначению сделок участникам очереди.

Зависимые списки в сделке + — Связанные значения полей сделки.

Цветные индикаторы сделок + — Цветовые индикаторы в отдельном списке сделок.