Контроль задач и рост конверсии с 8 до 22% - Инвестиционно-управляющая компания АКИАРА

Проблематика

До внедрения отдел продаж сталкивался с трудностями, типичными для сложных B2B-сделок с длинным циклом:

• Ручной труд и ошибки: ROI, CAP-ставку и окупаемость менеджеры считали вручную в Excel.
• Низкая скорость: Подготовка коммерческого предложения занимала до 3 дней, из-за чего «остывало» 60% лидов.
• Долгий документооборот: Юридическая проверка объекта клиентом занимала до 5 дней.
• Потеря данных: Информация об объектах и сделках была разбросана по почте и мессенджерам.
• Низкая конверсия: В сделку уходило всего 8% обратившихся инвесторов.

Клиент выбрал Петрик Групп, потому что мы предложили решения, которые точно соответствовали его потребностям и обеспечивали безупречную работу всего коллектива.

Решение на базе Битрикс24

Команда «Петрик Групп» создала на базе Битрикс24 цифровую платформу, которая кардинально повышает качество сервиса для конечного инвестора.



1. CRM и роботизация Кастомная воронка с автозадачами и эскалацией рисков руководителю. Ценность: 100% внимание к сделке, мгновенные ответы и обновления без «потерянных» заявок.

2. Автокалькулятор и генератор документов Мгновенный расчет ROI, окупаемости, Cash Flow и выдача готового PDF. Ценность: Прозрачное фин. обоснование за 2 часа вместо 3 дней, без ошибок Excel.

3. «Цифровой сейф» (Битрикс24.Диск) Доступ к документам (ЕГРН, договоры, акты) по защищенной ссылке без скачивания. Ценность: Юр. проверка за 1 день из любой точки мира при полной конфиденциальности.

4. Дашборды для руководства Единый экран с аналитикой: средний чек, сроки сделок, конверсии. Ценность: Быстрый и точный подбор объектов, закрывающих финансовые цели клиента.

Результаты в цифрах:

• Конверсия в сделку: выросла с 8% до 22% за счет мгновенной реакции и персонализации предложений.
• Скорость отправки КП: сократилась с 3 дней до 2 часов, что позволяет перехватывать «горячих» инвесторов раньше конкурентов.
• Скорость юрпроверки: уменьшилась с 5 дней до 1 дня благодаря защищенным ссылкам, разгрузив менеджеров от рутины
• Точность финмоделей: 0% ошибок в расчетах, что полностью исключает репутационные риски.

Итог проекта

Внедрение Битрикс24 помогло ИУК «АКИАРА» полностью устранить хаос в коммуникациях и ручной труд. CRM трансформировала классический отдел продаж в высокотехнологичную инвестиционную платформу. Теперь каждый клиент получает быстрый, прозрачный и юридически защищенный сервис, что напрямую обеспечило компании кратный рост выручки и лояльности.

ОТЗЫВ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

«Раньше мы тратили недели на то, чтобы доказать инвестору, что объект — надёжный. Сегодня система делает это за 2 часа. Битрикс24 не просто ускорил продажи — он превратил нас в инвестиционную платформу с цифровым доверием. Это именно то, что нужно современному инвестору».

— Генеральный директор