Миграция из amoCRM в Битрикс24 за один вечер с созданием экосистемы «Продажи → Сервис» для ПТК
«Первая Тельферная Компания» (ПТК) — российская компания, специализирующаяся на поставке, обслуживании и ремонте грузоподъемного оборудования. Компания работает как с промышленными предприятиями, так и с частными заказчиками (B2B и B2C).
Основные направления деятельности
-
поставка тельферов и грузоподъемного оборудования,
-
продажа комплектующих и запасных частей,
-
сервисное обслуживание и ремонт техники.
Масштаб бизнеса
За последние годы ПТК значительно выросла:
-
штат — более 70 сотрудников (отдел продаж, сервисный отдел, склад и логистика, бухгалтерия, выездные бригады),
-
география работы — вся Россия,
требуется высокая координация сервисных заявок, выездных работ и поставок.
Задача
Перенести всю работу компании из amoCRM в Битрикс24 без потери данных и простоев, а также объединить все бизнес-процессы в единую систему.
Проблемы до внедрения
С ростом компании стало очевидно: amoCRM хорошо справляется с базовыми задачами отдела продаж, но не обеспечивает эффективное управление сложной структурой процессов.
|
Проблема |
Описание |
|
Нет инструментов для задач |
Отсутствие системы постановки задач и координации между отделами |
|
Разрозненные коммуникации |
Нет единой системы коммуникации сотрудников |
|
Сервисные заявки вне системы |
Невозможность централизованного управления сервисными заявками |
|
Нет складского учета |
Отсутствие встроенного учета товаров и комплектующих |
|
Ограниченная автоматизация |
Сложность настройки бизнес-процессов под специфику компании |
Цель
Создать единую платформу, которая объединит:
- продажи,
-
сервис,
-
управление задачами,
-
внутренние коммуникации,
обеспечит прозрачность и контроль на всех уровнях бизнеса.
Решение задачи
1. Подготовка к миграции
Работу начали с детального анализа текущей системы в amoCRM. Команда изучила:
-
структуру данных (сделки, контакты, компании, поставщики),
-
пользовательские поля,
-
этапы воронок,
-
теги и примечания.
На основе анализа была выстроена карта миграции — определено, как каждая сущность будет перенесена в Битрикс24 и за что отвечает каждый участник проекта.
Ключевая задача на этом этапе — не простая выгрузка данных, а их тщательная подготовка, чтобы переход прошел незаметно для бизнеса.
2. Миграция данных из АМО ЦРМ в Битрикс24
Процесс миграции:
1. Проведена тестовая миграция для проверки корректности переноса.
2. Основной перенос выполнен в вечернее время — сотрудники завершили работу в amoCRM, а на следующий день начали работать в Битрикс24.
Что было перенесено:
-
все сделки с сохранением стадий и ответственных,
-
контакты и компании,
-
поставщики,
-
полная история взаимодействия (комментарии, письма, звонки, задачи).
3. Настройка бизнес-процессов в Битрикс24
После миграции команда перешла к ключевому этапу — выстраиванию процессов и адаптации системы под операционную деятельность компании. Основной фокус — сервисное направление и автоматизация внутренней работы.
Единая экосистема «Продажи → Сервис»
Настроили сквозную логику взаимодействия между отделами. Теперь четко видно, как заявка проходит весь путь — от поступления до перехода из продаж в обслуживание.
Независимо от того, как создана задача (менеджером или сотрудником сервиса), она приходит в работу координатору.
Автоматизация документооборота
Автоматизировали создание:
-
договоров,
-
счетов,
-
актов.
Настроили процессы внутреннего согласования коммерческих предложений. Все документы хранятся в единой базе и всегда доступны сотрудникам.
Интеграция с календарями
Все задачи — от выездов сервисных специалистов до встреч и плановых работ — теперь фиксируются в едином расписании.
Результат интеграции:
-
видимость загрузки сотрудников в реальном времени,
-
эффективное планирование ресурсов,
-
исключение накладок в выездной работе.
Дополнительные настройки:
-
складской учет на базе CRM и списков,
-
рабочие и чат-группы для коммуникации,
-
телефония, e-mail и интеграции с сайтом.
Результаты автоматизации
Было vs Стало
|
Параметр |
До внедрения (amoCRM) |
После внедрения (Битрикс24) |
|
История клиентов |
Разрозненно |
Полностью сохранена: сделки, комментарии, задачи, коммуникации |
|
Сервисные заявки |
Вне системы, не контролировались |
Централизованный инструмент с контролем и координацией выездов |
|
Коммуникация |
Сторонние мессенджеры |
Корпоративная система, единое пространство |
|
Складской учет |
Отсутствовал |
Встроенный учет на базе CRM |
|
Документооборот |
Ручное создание (1–2 дня) |
Автоматическое создание договоров, счетов, актов (в день обращения) |
|
Взаимодействие отделов |
Продажи, сервис, логистика — изолированно |
Единая экосистема «Продажи → Сервис» |
Ключевые эффекты
-
Полная сохранность данных — история взаимодействия с клиентами перенесена без потерь.
-
Сервисный отдел получил удобный инструмент — контроль заявок и координация выездных работ в единой системе.
-
Прозрачное взаимодействие между отделами — продажи, сервис и логистика работают в едином пространстве.
-
Управляемость коммуникаций — рабочие коммуникации перенесены в корпоративную систему, сокращено использование сторонних мессенджеров.
-
Фундамент для масштабирования — система готова к дальнейшему развитию и добавлению новых инструментов автоматизации и аналитики.
-
Экономический эффект: Автоматизация документооборота и сервисных заявок сократила ручной труд менеджеров на 30–40%, что позволило перенаправить ресурсы на развитие продаж.
