Миграция из amoCRM в Битрикс24 за один вечер с созданием экосистемы «Продажи → Сервис» для ПТК

«Первая Тельферная Компания» (ПТК) — российская компания, специализирующаяся на поставке, обслуживании и ремонте грузоподъемного оборудования. Компания работает как с промышленными предприятиями, так и с частными заказчиками (B2B и B2C).

Основные направления деятельности

• поставка тельферов и грузоподъемного оборудования,

• продажа комплектующих и запасных частей,

• сервисное обслуживание и ремонт техники.

Масштаб бизнеса

За последние годы ПТК значительно выросла:

• штат — более 70 сотрудников (отдел продаж, сервисный отдел, склад и логистика, бухгалтерия, выездные бригады),

• география работы — вся Россия,

Задача

Перенести всю работу компании из amoCRM в Битрикс24 без потери данных и простоев, а также объединить все бизнес-процессы в единую систему.

Проблемы до внедрения

С ростом компании стало очевидно: amoCRM хорошо справляется с базовыми задачами отдела продаж, но не обеспечивает эффективное управление сложной структурой процессов.

Ключевые проблемы:

• Нет инструментов для задач — отсутствие системы постановки задач и координации между отделами.

• Разрозненные коммуникации — нет единой системы коммуникации сотрудников.

• Сервисные заявки вне системы — невозможность централизованного управления сервисными заявками.

• Нет складского учета — отсутствие встроенного учета товаров и комплектующих.

• Ограниченная автоматизация — сложность настройки бизнес-процессов под специфику компании.

Цель

Создать единую платформу, которая объединит:

• продажи,

• сервис,

• управление задачами,

• внутренние коммуникации,

обеспечит прозрачность и контроль на всех уровнях бизнеса.

Решение задачи

1. Подготовка к миграции

Работу начали с детального анализа текущей системы в amoCRM. Команда изучила:

• структуру данных (сделки, контакты, компании, поставщики),

• пользовательские поля,

• этапы воронок,

• теги и примечания.

На основе анализа была выстроена карта миграции — определено, как каждая сущность будет перенесена в Битрикс24 и за что отвечает каждый участник проекта.

Ключевая задача на этом этапе — не простая выгрузка данных, а их тщательная подготовка, чтобы переход прошел незаметно для бизнеса.

2. Миграция данных из АМО ЦРМ в Битрикс24

Процесс миграции:

1.  Проведена тестовая миграция для проверки корректности переноса.

2.  Основной перенос выполнен в вечернее время — сотрудники завершили работу в amoCRM, а на следующий день начали работать в Битрикс24.

Что было перенесено:

• все сделки с сохранением стадий и ответственных,

• контакты и компании,

• поставщики,

• полная история взаимодействия (комментарии, письма, звонки, задачи).

 3. Настройка бизнес-процессов в Битрикс24

После миграции команда перешла к ключевому этапу — выстраиванию процессов и адаптации системы под операционную деятельность компании. Основной фокус — сервисное направление и автоматизация внутренней работы.

Единая экосистема «Продажи → Сервис»
Настроили сквозную логику взаимодействия между отделами. Теперь четко видно, как заявка проходит весь путь — от поступления до перехода из продаж в обслуживание.

Независимо от того, как создана задача (менеджером или сотрудником сервиса), она приходит в работу координатору.

Автоматизация документооборота
Автоматизировали создание:

• договоров,

• счетов,

• актов.

Настроили процессы внутреннего согласования коммерческих предложений. Все документы хранятся в единой базе и всегда доступны сотрудникам.

Интеграция с календарями
Все задачи — от выездов сервисных специалистов до встреч и плановых работ — теперь фиксируются в едином расписании.

Результат интеграции:

• видимость загрузки сотрудников в реальном времени,

• эффективное планирование ресурсов,

• исключение накладок в выездной работе.

Дополнительные настройки:

• складской учет на базе CRM и списков,

• рабочие и чат-группы для коммуникации,

• телефония, e-mail и интеграции с сайтом.

Результаты автоматизации

Было vs СталоИстория клиентов

• До внедрения (amoCRM): Разрозненно

• После внедрения (Битрикс24): Полностью сохранена: сделки, комментарии, задачи, коммуникации

Сервисные заявки

• До: Вне системы, не контролировались

• После: Централизованный инструмент с контролем и координацией выездов

Коммуникация

• До: Сторонние мессенджеры

• После: Корпоративная система, единое пространство

Складской учет

• До: Отсутствовал

• После: Встроенный учет на базе CRM

Документооборот

• До: Ручное создание (1–2 дня)

• После: Автоматическое создание договоров, счетов, актов (в день обращения)

Взаимодействие отделов

• До: Продажи, сервис, логистика — изолированно

• После: Единая экосистема «Продажи → Сервис»

Ключевые эффекты

• Полная сохранность данных — история взаимодействия с клиентами перенесена без потерь.

• Сервисный отдел получил удобный инструмент — контроль заявок и координация выездных работ в единой системе.

• Прозрачное взаимодействие между отделами — продажи, сервис и логистика работают в едином пространстве.

• Управляемость коммуникаций — рабочие коммуникации перенесены в корпоративную систему, сокращено использование сторонних мессенджеров.

• Фундамент для масштабирования — система готова к дальнейшему развитию и добавлению новых инструментов автоматизации и аналитики.

• Экономический эффект: автоматизация документооборота и сервисных заявок сократила ручной труд менеджеров на 30–40%, что позволило перенаправить ресурсы на развитие продаж.