Когда деньги? Прогноз оплат
Добавьте новые возможности в свой Битрикс24
Оформите подписку Битрикс24 Маркет Плюс и используйте более 3000 полезных приложений, представленных в каталоге.
Когда деньги? Прогноз оплат – это удобный инструмент для руководителя, бухгалтера и финансового директора. Позволяет увидеть полную картину по будущим поступлениям.
Внимание!
Учитываются права текущего пользователя. В зависимости от настроек доступа к сущностям CRM конфиденциальная информация скрывается. Сотрудник с доступом только к «своим» Счетам или Сделкам – увидит в приложении только их, и ничьи больше.
Локальная обработка данных. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.
Приложение помогает не только изучить статистику оплат за предыдущие периоды, но и запланировать доходы. Если у вас несколько менеджеров и большое количество клиентов, то предсказать, когда и сколько денег вы получите не так-то просто. А ведь данные о планируемых оплатах уже есть в CRM, только в разрозненном виде.
Не все бизнесы требуют подробного учета оплат и ведения Счетов в CRM. В некоторых случаях целесообразно ограничиться Сделками для фиксации Продаж. То есть, даже если фактических Оплат было несколько, в CRM Битрикс24 эта информация фиксируется только в одном элементе Сделка.
Таким образом, в зависимости от особенностей системы продаж в CRM Битрикс24, возможно два варианта учета продаж:
По Счетам. Счета ведутся в CRM, по одной Сделке может быть несколько оплаченных или отклоненных Счетов.
По Сделкам. Более простой учет, где продажей считается успешно завершенная Сделка.
Сменить режим учета можно в настройках приложения. Счета учитываются по полю «Срок оплаты», а Сделки – по полю «Дата завершения».
Помимо этого приложение подсчитывает итоги оплат по дням, неделям, месяцам. Кроме этого вы можете увидеть сумму планируемых, ожидаемых и просроченных оплат по каждому менеджеру на текущий день. А также в один клик легко сменить плановый срок оплаты Счета или дату завершения Сделки, с указанием комментария о причине переноса.
Для повседневной работы менеджеров по продажам удобно просматривать из встройки в профиль пользователя, там можно увидеть «собственные» Счета или Сделки.
Преимущества приложения:
Наглядность и простота использования. Не требуется что-то дополнительно настраивать – вы сразу увидите всю нужную вам информацию. Визуальное выделение оплаченных, ожидаемых и просроченных оплат поможет в восприятии.
Встройка в CRM - аналитику поможет в полноценном анализе.
Когда деньги? Прогноз оплат — это ваш надежный инструмент для успешного управления финансами и продажами в Bitrix24! А для анализа Оборота и метрик продаж используйте приложение Формула продаж и ABC-анализ.
Версия 35
Добавили второй режим учета оплат — по Сделкам! Теперь вы можете учитывать поступления не только по Счетам, а переключать режимы в настройках, и выбирать нужный вам. В сделках учитывается поле Дата завершения.
Версия 34
Добавлены две встройки:
1. В профиль пользователя - с фильтром по текущему сотруднику.
2. В CRM - аналитику.
Версия 33
— Улучшена надежность работы приложения.
В редких случаях, если на портале ранее не было создано ни одного Нового счета (Смарт-счета), выдавалась ошибка. Теперь приложение обрабатывает эту ситуацию и корректно отображает прогноз оплат.
Версия 32
— Исправлена ошибка с выводом более 50 счетов.
Версия 31
– Приложение теперь корректно работает, если не было ни одного старого счета и появились "новые" счета.
Версия 30
– Исправлена ошибка приложения в случае отсутствия счетов нового типа.
Версия 29
- Обновлена иконка приложения.
- Новые более понятные скриншоты по основным возможностям.
- Теперь правильно обрабатываются отменённые счета в любых статусах.
Версия 28
— Большое обновление.
— Добавлена поддержка «новых счетов», которые анонсированы 23 ноября 2021 года.
— Переписана логика выборки, значительно улучшена производительность, теперь всё летает.
— Заодно провели редизайн. Управлять оплатами еще удобнее.
Ждем от вас обратной связи 
Версия 27
Исправление выборки статусов счетов
Версия 26
Добавлена фильтрация по дополнительным статусам отказа в счетах, изменен порядок сортировки истории переносов срока - теперь сверху отображается последний комментарий.
Версия 25
Изменена выборка счетов - теперь шаблоны регулярных счетов не попадают в выборку
Версия 24
Обновление дизайна приложения:
- удобный вывод истории переноса сроков оплаты
- календарь с отображением старого и нового сроков оплаты
- цветовая легенда для отображения статусов счета: просрочен, оплачен, запланирован
Версия 23
Мелкие исправления.
Версия 22
Мелкие исправления.
Версия 21
В информер добавлен чат. Мелкие исправления.
Версия 20
В информер добавлен чат.
Версия 19
Улучшена логика работы информера.
Версия 18
Мелкие исправления.
Версия 17
Исправлена работа приложения в коробочной версии Bitrix24.
Версия 16
Улучшена установка, мелкие исправления
Версия 15
— Исправлена ошибка, из-за которой не отображалась история изменений дат оплаты
— Мелкие исправления
Версия 14
— Исправлена ошибка, возникавшая у некоторых пользователей после обновления.
Версия 13
Большое обновление!
1. Прогноз оплат теперь помогает планировать будущие расходы на закуп у поставщиков или общефирменные расходы.
Чтобы вы всегда смогли оценить достаточно ли будущих поступлений на запланированные расходы мы добавили два новых механизма:
— Остаток на начало и конец дня с хранением истории изменений.
— Учет расходов с использованием типовых Счетов с отрицательной суммой.
Таким образом вы видите остаток на начало дня, все планируемые доходы и расходы, это позволяет понять будет ли положительным остаток на конец дня и избежать кассовых разрывов.
2. Теперь сумма планируемых и фактических поступлений отображается не только по неделям, но и по месяцам
3. Добавлены улучшения по вашим пожеланиям:
— Исправлена ошибка, при которой не выводились Счета с пустым сроком оплаты.
— Исправлена ошибка, при которой нельзя было изменить остаток на 0.
— Исправлена ошибка переноса срока оплаты.
— Небольшая шлифовка интерфейса.
Надеемся, что наше бесплатное приложение поможет вам вести свой бизнес.
Доверьте доработку вашего Битрикс24 специалистам «Создаватель»!
Версия 10
Отключили мобильную версию приложения.
Добавлено хранение истории:
— По клику на сумму - перенос срока с указанием причины.
— При наведении на сумму - история переносов срока оплаты.
Версия 9
Добавлен удобный информер, исправлены баги.
Версия 8
На странице установки добавлено поле "город"
Версия 7
Небольшие исправления
Версия 5
Устранены неисправности в установщике.
Версия 4
Исправлены ошибки отправки данных при регистрации.
Версия 3
Добавлена форма регистрации в программе бесплатной техподдержки при установке приложения.
Добавлен онлайн-чат внутри приложения для получения быстрой техподдержки.
Версия 2
Прогноз оплат переведен в приложение 1 типа.
Версия 1
Прогноз оплат, версия 1.0
Бесплатные консультации через встроенный в приложение онлайн-чат «Создаватель».
Все приложения «Создаватель»
Расширение возможностей Битрикс24 и наших приложений
Анонсы приложений и обратная связь
Решение не требует дополнительной настройки и работает сразу после установки.
Поддержка решения через встроенный в приложение онлайн-чат «Создаватель».
Все приложения «Создаватель»
Расширение возможностей Битрикс24 и наших приложений
