Когда деньги? Прогноз оплат
Доступно в подписке

Когда деньги? Прогноз оплат

Прогноз поступлений финансов от клиентов и статистика оплат по менеджерам.

Установить
Доступно в подписке
Описание

Когда деньги? Прогноз оплат – это удобный инструмент для руководителя, бухгалтера и финансового директора. Позволяет увидеть полную картину по будущим поступлениям.

Видео про приложение

Внимание!

  1. Учитываются права текущего пользователя. В зависимости от настроек доступа к сущностям CRM конфиденциальная информация скрывается. Сотрудник с доступом только к «своим» Счетам или Сделкам – увидит в приложении только их, и ничьи больше.

  2. Локальная обработка данных. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.

Приложение помогает не только изучить статистику оплат за предыдущие периоды, но и запланировать доходы. Если у вас несколько менеджеров и большое количество клиентов, то предсказать, когда и сколько денег вы получите не так-то просто. А ведь данные о планируемых оплатах уже есть в CRM, только в разрозненном виде.


Не все бизнесы требуют подробного учета оплат и ведения Счетов в CRM. В некоторых случаях целесообразно ограничиться Сделками для фиксации Продаж. То есть, даже если фактических Оплат было несколько, в CRM Битрикс24 эта информация фиксируется только в одном элементе Сделка.

Таким образом, в зависимости от особенностей системы продаж в CRM Битрикс24, возможно два варианта учета продаж:

  1. По Счетам. Счета ведутся в CRM, по одной Сделке может быть несколько оплаченных или отклоненных Счетов.

  2. По Сделкам. Более простой учет, где продажей считается успешно завершенная Сделка.

Сменить режим учета можно в настройках приложения. Счета учитываются по полю «Срок оплаты», а Сделки – по полю «Дата завершения».

Помимо этого приложение подсчитывает итоги оплат по дням, неделям, месяцам. Кроме этого вы можете увидеть сумму планируемых, ожидаемых и просроченных оплат по каждому менеджеру на текущий день. А также в один клик легко сменить плановый срок оплаты Счета или дату завершения Сделки, с указанием комментария о причине переноса.

Для повседневной работы менеджеров по продажам удобно просматривать из встройки в профиль пользователя, там можно увидеть «собственные» Счета или Сделки.

Преимущества приложения:

  • Наглядность и простота использования. Не требуется что-то дополнительно настраивать – вы сразу увидите всю нужную вам информацию. Визуальное выделение оплаченных, ожидаемых и просроченных оплат поможет в восприятии.

  • Встройка в CRM - аналитику поможет в полноценном анализе.

Когда деньги? Прогноз оплат — это ваш надежный инструмент для успешного управления финансами и продажами в Bitrix24! А для анализа Оборота и метрик продаж используйте приложение Формула продаж и ABC-анализ.

Рейтинг
5 /5
5 звезд
1
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Отзывы
Всего отзывов: 2

Другие приложения разработчика

Передача дел Популярное Mobile Подписка

Поиск забытых дел уволенных сотрудников. Временная передача. Возврат дел. Завершение задач..

(6)
(3908)
Дни рождения сотрудников Популярное Mobile Подписка

Удобное приложение, чтобы не забыть поздравить коллег с днём рождения.

(6)
(3367)
Мастер отчётов CRM Подписка

Гибкие отчёты по любым полям из CRM. Сортировка, группировка и фильтр. Графики.

(8)
(2286)
Мастер отчетов по Смарт-процессам Подписка

Гибкие отчёты по всем смарт-процессам и связанным с ними сущностям CRM

(3)
(170)
Стикеры в Битрикс24 Подписка

2400 стикеров в 60 наборах + добавление своих

(2)
(848)
Оргструктура с историей Подписка

Полная структура компании. История кадровых изменений. Отчёт по сотрудникам.

(4)
(1241)
Дни рождения клиентов Mobile Подписка

Удобное приложение, чтобы не забыть поздравить клиентов с днём рождения.

(2)
(1155)
Мастер отчетов по Задачам Подписка

Гибкие отчёты по Задачам и связанным с ними сущностями CRM. Графики.

(3)
(183)
Диагностика CRM Mobile Бесплатно

Экспресс-анализ клиентской базы: 4 автоматических проверки данных CRM

(0)
(214)
Реестр документов CRM Подписка

Полный список документов, созданных по шаблонам в CRM.

(1)
(667)