Когда деньги? Прогноз оплат

Когда деньги? Прогноз оплат – это удобный инструмент для руководителя, бухгалтера и финансового директора. Позволяет увидеть полную картину по планируемым, ожидаемым и просроченным поступлениям в Битрикс24.

Видео про приложение

Внимание!

1. Учитываются права текущего пользователя. В зависимости от настроек доступа к сущностям CRM конфиденциальная информация скрывается. Сотрудник с доступом только к «своим» Счетам или Сделкам – увидит в приложении только их, и ничьи больше.

2. Локальная обработка данных. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.

Приложение помогает не только изучить статистику оплат за предыдущие периоды, но и запланировать доходы. Если у вас несколько менеджеров и большое количество клиентов, то предсказать, когда и сколько денег вы получите не так-то просто. А ведь данные о планируемых оплатах уже есть в CRM, только в разрозненном виде.

Не все бизнесы требуют подробного учета оплат и ведения Счетов в CRM. В некоторых случаях целесообразно ограничиться Сделками для фиксации Продаж. То есть, даже если фактических Оплат было несколько, в CRM Битрикс24 эта информация фиксируется только в одном элементе Сделка.

Таким образом, в зависимости от особенностей системы продаж в CRM Битрикс24, возможно два варианта учета продаж:

1. По Счетам. Счета ведутся в CRM, по одной Сделке может быть несколько оплаченных или отклоненных Счетов.

2. По Сделкам. Более простой учет, где продажей считается успешно завершенная Сделка.

Сменить режим учета можно в настройках приложения. Счета учитываются по полю «Срок оплаты», а Сделки – по полю «Дата завершения».

Помимо этого приложение подсчитывает суммы по дням, неделям, месяцам. Также вы можете увидеть итоги планируемых, ожидаемых и просроченных оплат по каждому менеджеру на текущий день.

Если клиент переносит оплату, срок можно изменить прямо из приложения — без открытия Сделки или Счета. При переносе можно сразу указать комментарий с причиной изменения даты. Это помогает руководителю видеть реальную ситуацию и быстрее находить проблемные сделки.

Фильтры по компании, отделам и менеджерам позволят более детально анализировать данные и оптимизировать процессы управлениям продажами.  А фильтр по воронкам Сделок детализируют оплаты по направлениям.

«Счета без сделок» — это те счета, которые не привязаны ни к одной сделке.

Уведомления о просроченных оплатах

Для того, чтобы контролировать поступления и ничего не забыть, администратор портала может настроить два вида уведомлений:

— Ответственному менеджеру в день просрочки оплаты и далее;

— Руководителю при просрочке оплаты на 3 дня и далее.

Настройки уведомлений — общие на весь портал, по умолчанию выключены. При включении — чат-бот Прогноза оплат присылает сообщение с количеством просроченных Сделок или Счетов и ссылкой на приложение (для переноса сроков).

Для повседневной работы менеджеров по продажам удобно просматривать из встройки в профиль пользователя, там можно увидеть «собственные» оплаты.

Преимущества приложения:

• Наглядность и простота использования. Не требуется что-то дополнительно настраивать – вы сразу увидите всю нужную вам информацию. Визуальное выделение оплаченных, ожидаемых и просроченных оплат поможет в восприятии.

• Встройка в CRM - аналитику поможет в полноценном анализе.

Приложение будет особенно полезно, если менеджеры часто переносят оплаты, если в CRM много Сделок и сложно контролировать поступления, а также если бухгалтерия и отдел продаж работают отдельно.

Когда деньги? Прогноз оплат — это ваш надежный инструмент для успешного управления финансами и продажами в Bitrix24! А для анализа Оборота и метрик продаж используйте приложение Формула продаж и ABC-анализ.

Обновления:

— 13.05.2026: исправили проблему при открытии приложения.

— 03.02.2026: запросы с большим количеством фильтров теперь разбиваются на части

— 07.05.2025: исправили баг отображения суммы за прошлый месяц

— 25.03.2025: фильтр по воронкам сделок

— 13.12.2024: боковые отступы и мелкие правки

— 25.11.2024: улучшили фильтры по отделам

— 20.11.2024: уведомления о просроченных оплатах

— 12.10.2023: режим по сделкам

— 10.05.2023: добавили встройки