Группы компаний в CRM

Группы компаний в CRM – инструмент для создания и управления холдингами в CRM. Является частью методологии «Клиенты в порядке».

С помощью приложения вы сможете:

— Создавать холдинги с указанием головной и дочерних организаций. Связь сохраняется в пользовательском поле «Родительская компания (Клиенты)», которое создается автоматически в карточке компании.

— Управлять структурой холдингов, добавлять или убирать компании в них.

— Просматривать иерархию компаний в режиме «Статистика холдингов», где отображается полная структура и сумма успешных сделок по всему холдингу.

Ваши данные в безопасности!

1. Учитываются права текущего пользователя. В зависимости от настроек доступа к компаниям конфиденциальная информация скрывается.

2. Локальная обработка данных. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.

Создать группу компаний – режим, в котором можно найти и выбрать любую из компаний в CRM и назначить ее головной для нового холдинга.

Управление холдингами – режим для назначения (или исключения) дочерних компаний. Компании можно добавлять как по одной, так и несколько сразу. При этом в карточке компании заполняется поле «Родительская компания (Клиенты)» с id головной компании.

Создание и заполнение поля позволит строить отчеты вне рамок приложения. Например, можно создать новый сегмент для Маркетинга, отфильтровать в CRM или Мастере отчетов.

Статистика холдингов – новый режим для просмотра полной структуры (включая контакты), а также общей суммы успешных сделок всей группы компаний. Кроме того, отображаются ответственные за компании.

А если необходимо, что за холдинг отвечал один сотрудник — воспользуйтесь решением Передача дел.

Встройка в карточку компании быстро выделит ее место в холдинге.

Для того, чтобы пользователю было удобно ориентироваться в приложении — предусмотрена База знаний. В ней находятся ответы на часто задаваемые вопросы, полезные видео и ссылки на помогающие приложения.

Мы планируем расширять функционал приложения – расскажите нам о том, что было бы вам полезно в нашем телеграм-канале.

Обновления: