Компании и контакты в канбане

Приложение добавляет интерактивную канбан-доску для разделов «Контакты» и «Компании», позволяя удобно визуализировать и организовывать вашу клиентскую базу. Вы можете назначить любое списочное поле (включая пользовательские) в качестве колонок доски и менять значения полей простым перетаскиванием карточек (drag-and-drop). Решение бесшовно встраивается в верхнее меню списков CRM, предлагает встроенные фильтры по датам и пользователям, а также выводит ключевые KPI-показатели прямо на рабочий экран.


Визуальная квалификация контактов

Пользователи могут использовать списочное поле (например, «Статус лояльности» или «Категория») в качестве колонок канбан-доски для разделения базы. Менеджеры могут мгновенно менять статус контакта простым перетаскиванием карточки (drag-and-drop) из одной колонки в другую.

Управление типами компаний

Приложение позволяет визуализировать распределение компаний по их типам, таким как «Клиент», «Подрядчик» или «Партнер». Встроенные показатели KPI над каждой колонкой помогают руководителям быстро оценивать количественный объем базы в каждой из категорий.

Мониторинг активности

Используя панель фильтров по дате последней активности или дате обновления, сотрудники могут быстро находить клиентов, с которыми давно не было связи. Индикатор KPI «Изменены за 7 дней» позволяет отслеживать динамику работы с базой и актуальность данных.

Персонализация рабочего пространства

Каждый менеджер может настроить внешний вид карточек под свои нужды, выбрав до 5 наиболее важных полей для отображения. Встроенные вкладки фильтрации позволяют сотрудникам в один клик переключаться между общим списком контактов и только теми сущностями, где они являются ответственными.

Кому подойдет

Оптовая торговля и B2B-продажи

• Визуальное разделение дилеров по грейдам (A, B, C) или статусам договоров.

• Отслеживание «забытых» оптовиков через фильтр по дате активности для своевременной реактивации и допродаж.

Логистика и грузоперевозки

• Разделение общей базы на грузовладельцев, прямых перевозчиков, диспетчеров и партнеров.

• Разделение клиентов по регулярности перевозок: еженедельные, ежемесячные и т.д.

Агентства недвижимости

• Сортировка базы на покупателей, продавцов, инвесторов и арендаторов.

HR и рекрутинговые компании

• Использование раздела «Контакты» в качестве единой визуальной базы соискателей.

• Быстрое перемещение кандидатов по этапам квалификации или распределение их по профессиональным нишам и грейдам.

IT, маркетинг и консалтинг

• Управление статусами лояльности, подписками или текущим используемым тарифом клиента.

• Мгновенная оценка KPI по количеству клиентов на поддержке или активных подрядчиков прямо над колонками доски.

Event-агентства и PR

• Распределение контактов на представителей СМИ, спонсоров, VIP-гостей и технический персонал площадок.

• Контроль статуса приглашений (отправлено, думает, подтвердил участие) перед крупными мероприятиями.