Чат на ответственного

Перевод открытой линии при смене ответственного за сделку

Оценка

Нет оценок
Установок

5
Разработчик

Сергей Шинкарский

Описание

Автоматически переводит чаты Открытых линий (Telegram, MAX, ВКонтакте, Instagram Direct, WhatsApp, Авито и др.) на ответственного менеджера сделки в CRM. Сменился ответственный — чаты переезжают сами.

Приложение актуально, когда вы используете автоматизации по смене ответственного в CRM, или меняете его вручную в сделке.

Какие проблемы решает приложение:

клиент попадает к человеку, который не знает контекста сделки;
ответственный менеджер не видит важный диалог, потому что его перехватил коллега;
при передаче сделки коллеге чаты остаются «висеть» на бывшем ответственном;

Как это работает

После установки приложение регистрирует чат-бота Маршрутизатор чатов в очереди Открытых линий и подписывается на события CRM (создание и изменение сделок и лидов).
Когда клиент пишет в любой канал (Telegram, MAX, ВКонтакте, Instagram, WhatsApp), бот первым принимает диалог.
Бот ищет связанную с этим клиентом активную сделку или лид в выбранных воронках и берёт оттуда ответственного менеджера.
Если ответственный найден и стадия сделки не входит в список исключений — диалог моментально переводится на этого менеджера.
При смене ответственного за сделку в CRM (вручную или роботом) все активные чаты по этой сделке автоматически переезжают к новому сотруднику.
Каждое действие фиксируется в журнале переводов — видно, какой чат, по какой сделке и на кого был переведён.

Возможности

Поддержка всех коннекторов Открытых линий — Telegram, MAX (VK Tech), ВКонтакте, Instagram Direct, WhatsApp, Avito, Viber, веб-чат на сайте и любые другие коннекторы платформы.
Работа со сделками и лидами — бот может ориентироваться как на сделки, так и на лиды (на ваш выбор).
Выбор воронок — мониторинг включается только для тех воронок, которые вам нужны; остальные не затрагиваются.
Исключение стадий - перевод не выполняется, диалог остаётся в общей очереди.
Реакция на смену ответственного — все активные диалоги по сделке автоматически переезжают к новому менеджеру.
Журнал переводов — полная история действий: кто, когда, по какой сделке, в какой чат, с какого менеджера на какого.

Передача сделки коллеге

Менеджер уходит в отпуск и передаёт все свои сделки коллеге. Руководитель меняет ответственного в карточках сделок. Без приложения активные чаты остались бы «висеть» на менеджера, и клиенты вообще не получали бы ответов.

С приложением: как только ответственный сделки сменился, все активные диалоги по этой сделке автоматически переводятся.

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 18.09.2026

Поддержка

Техническая поддержка оказывается в Telegram:
https://t.me/shinkarskiy

Время ответа: в течение 4 часов в рабочие дни (Пн-Пт, 09:00-18:00 по МСК).

По вопросам доработок и индивидуальной настройки приложения обращайтесь туда же.

Установка

Шаг 1. Установите приложение

Подтвердите согласие с лицензионным соглашением и политикой конфиденциальности.
Дождитесь окончания установки — приложение само создаст всё необходимое: зарегистрирует чат-бота Маршрутизатор чатов, подпишется на нужные события CRM и откроет страницу настроек.
Для установки нужны права администратора портала.

Шаг 2. Подключите бота к Открытым линиям

Бот переводит чаты только из тех каналов, которые проходят через Открытые линии.

Откройте Контакт центр
Перейдите в настройки открытой линии
Во вкладке "Чат-боты" выполните настройки как на скриншоте

Шаг 3. Настройте приложение

В разделе «Настройки»:

Включите бота — переключатель Бот Маршрутизатор чатов активен.
Выберите, что отслеживать: сделки и/или лиды (лиды доступны только в классическом режиме CRM).
Отметьте воронки сделок, на которых работает маршрутизация. Воронки, не выбранные в настройках, бот не трогает — диалоги по ним остаются в общей очереди.
Укажите стадии-исключения: на каких стадиях не нужно переводить чат на ответственного. Типовые примеры — «Согласование с юристом», «Контроль качества», «Холодный лид». На этих стадиях диалог останется в общей очереди.
Выберите стратегию для случаев, когда у клиента несколько активных сделок:
- на ответственного самой свежей сделки/лида (по умолчанию);
- на ответственного самой старой сделки/лида.

Шаг 4. Проверьте работу

Откройте любую активную сделку и убедитесь, что у неё есть ответственный.
Попросите коллегу или используйте тестовый аккаунт — напишите от имени клиента в подключённый канал (например, в Telegram-бота линии).
Через 1–3 секунды диалог должен переехать к ответственному менеджеру этой сделки.
Откройте вкладку «Лог переводов» в приложении — там появится запись о выполненном переводе с указанием чата, сделки и получателя.

Безопасность данных

подробнее

Чат на ответственного

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.

Открытые линии

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление коннекторов, чтение и изменение настроек открытых линий, управление операторами открытых линий, и др.

Пользователи (минимальный)

доступ на чтение списка пользователей, информации об именах без контактной информации

Создание и управление Чат-ботами

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление чатботов, команд и сообщений чатботов; подключение чатботов к чатам, изменение чатов; чтение сообщений участников чата