Удержание и повторные продажи по контактам

НАЗНАЧЕНИЕ ОТЧЕТА

Профессиональное решение для анализа удержания клиентов-контактов в CRM Битрикс24. Отчёт сравнивает успешные сделки за выбранный период с таким же по длине предыдущим периодом: показывает, кто из контактов купил снова (удержан), кто не вернулся (потерян), кто купил впервые в выбранном периоде (новый), и какая выручка идёт от повторных продаж vs от новых контактов.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЕТ ОТЧЕТ:

1. Какой процент контактов из предыдущего периода купил снова в выбранном

2. Сколько контактов удержано, потеряно и новых

3. Какая сумма повторных продаж от удержанных контактов

4. Какая сумма продаж приходится на новые контакты

5. У каких менеджеров и в каких воронках лучше/хуже удержание

РАСШИФРОВКА СТАТУСОВ И МЕТРИК:

Статусы контакта:

• Удержан — была успешная сделка в предыдущем периоде и снова в выбранном

• Потерян — был в предыдущем, в выбранном успешных сделок нет

• Новый — в предыдущем не было, в выбранном есть успешная сделка

Ключевые метрики:

1. Контактов в предыдущем периоде — знаменатель для процента удержания

2. Удержание, % — удержанные ÷ контакты предыдущего периода × 100

3. Сумма повторных продаж — выручка выбранного периода от статуса «Удержан»

4. Сумма продаж новых — выручка выбранного периода от статуса «Новый»

КАК СЧИТАЮТСЯ ПЕРИОДЫ:

• Выбранный период — то, что задано фильтром «Временной интервал» на дашборде

• Предыдущий период — автоматически такой же длины сразу до начала выбранного

• Пример: фильтр = календарный 2026 год → предыдущий = 2025 год

ДОСТУПНЫЕ ФИЛЬТРЫ:

1. Период (временной интервал) — задаёт выбранный период сравнения

2. Воронка — направление / категория сделок

3. Ответственный — менеджер по сделкам

4. Статус — Удержан / Потерян / Новый

КАК РАБОТАТЬ С ОТЧЕТОМ:

1. Выберите период (по умолчанию — текущий календарный год)

2. При необходимости ограничьте воронку и ответственного

3. Смотрите KPI удержания и суммы повторных vs новых

4. Сравните удержание по ответственным на графике

5. В таблице по контактам откройте карточку кликом по имени и разберите «потерянных»

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

• Автоматический расчёт предыдущего периода той же длины

• Статусы удержания с цветовой подсветкой

• Кликабельные ссылки на карточки контактов в CRM

• KPI, график контактов по статусу, график удержания по ответственным, таблицы по статусам и контактам

• Фильтры по периоду, воронке, ответственному и статусу

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Готовое решение, не требует программирования

• Понятная логика «было → стало» для руководителя продаж

• Работает на данных успешных сделок CRM без ручных выгрузок

ДЛЯ КОГО ПОЛЕЗЕН:

• Руководитель отдела продаж: контроль удержания клиентской базы по контактам

• РОП / CCO: повторные продажи vs новые

• Менеджеры: список потерянных контактов для повторного касания

• Руководство: динамика базы контактов без отдельной выгрузки в Excel

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:

Что учитывается:

• Только успешно завершённые сделки (стадия успеха)

• Дата закрытия сделки (не дата создания)

• Сделки с привязанным контактом

Что не учитывается:

• Сделки в работе и проваленные

• Сделки без контакта

• Удержание по компаниям (для этого — отдельный парный отчёт по компаниям)