-
Оценка
-
Установок1
-
Разработчик
Описание
Отчёт «Пульс CRM» — Мониторинг активности и наполнения системы
НАЗНАЧЕНИЕ ОТЧЕТА
НАЗНАЧЕНИЕ ОТЧЕТА
Этот отчёт предназначен для руководителей и администраторов CRM, которые хотят контролировать уровень использования системы сотрудниками. Он показывает, живёт ли CRM и насколько активно менеджеры наполняют базу данными.
Отчёт идеально подходит для:
- Этапа внедрения CRM;
- Ежедневного/еженедельного контроля работы отдела;
- Выявления «мёртвых душ» среди сотрудников.
- Кто из сотрудников активен в системе?
- Сколько лидов, сделок, контактов и компаний создаётся? — Абсолютные значения в таблицах и графиках.
- Как меняется активность со временем? — График динамики создания сущностей по дням/неделям/месяцам.
- Есть ли провалы в активности (выходные, праздники)? — Визуальные спады на линейном графике.
- Какая сущность создаётся чаще всего? — Сравнение линий на графике или столбцов в таблице.
- Кто и когда создал конкретную запись? — Проверочная таблица с кликабельными ссылками.
Данные собираются напрямую из четырёх системных таблиц Битрикс24:
- Лиды
- Сделки
- Контакты
- Компании
УСЛОВИЯ ВЫБОРКИ:
- Дата: Используется поле — дата и время создания сущности.
- Фильтрация: Доступна фильтрация по периоду создания, типу сущности и ответственному.
- Ограничения: Отчёт не фильтрует сущности по статусу (показываются все созданные записи, включая проваленные лиды и незакрытые сделки). Это сделано намеренно — для оценки объёма работы, а не качества.
- Количество лидов — Общее число созданных лидов за выбранный период.
- Количество сделок — Общее число созданных сделок за выбранный период.
- Количество контактов — Общее число созданных контактов за выбранный период.
- Количество компаний — Общее число созданных компаний за выбранный период.
- Всего сущностей — Сумма всех созданных объектов CRM.
- Дата создания — Период, в который были созданы сущности. Важно: Используется именно дата создания, а не изменения или закрытия.
- Шаг времени — Группировка на графике: День / Неделя / Месяц / Квартал / Год. Влияет только на визуализацию, не на исходные данные.
- Тип сущности — Выбор одного или нескольких типов: Лид, Сделка, Контакт, Компания. Позволяет сфокусироваться на конкретном объекте.
- Ответственный — Выбор одного или нескольких сотрудников. Если не выбран никто — показываются данные по всем.
- Отображаются все созданные сущности, независимо от их текущего статуса.
- В отчете используется только дата создания элемента.
- В отчете указан Ответственный на данный момент.
Используйте этот отчёт еженедельно на оперативных совещаниях для контроля дисциплины работы в CRM. При внедрении системы — ежедневно, чтобы оперативно выявлять сотрудников, которые не начали пользоваться инструментом, и проводить с ними дополнительное обучение.
