Судьба сделок за период

НАЗНАЧЕНИЕ ОТЧЕТА

Отчёт показывает, что произошло со сделками, созданными в выбранном периоде: сколько ушло в успех и провал, сколько ещё в работе — и какие из живых уже с замечаниями.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЕТ ОТЧЕТ:

1. Сколько сделок создано в выбранном периоде

2. Сколько из них уже успешно закрыто, а сколько провалено

3. Сколько сделок когорты ещё в работе без замечаний

4. Сколько сделок в работе уже с замечаниями (нет дел, просрочка, нет движений по стадии)

5. На какую сумму распределились статусы и источники когорты

6. У каких менеджеров какой расклад по четырём статусам

РАСШИФРОВКА СТАТУСОВ И МЕТРИК:

Статусы сделки:

• Успех — сделка успешно закрыта

• Провал — сделка провалена (причина — название стадии провала)

• В работе без замечаний — ещё открыта, замечаний на сегодня нет

• В работе с замечаниями — открыта и есть хотя бы одно замечание

Типы замечаний (колонка «Замечание»):

• Без дел — нет запланированного дела

• Просроченные дела — есть просроченное дело

• Нет движений по стадии — за последние 30 дней этап не менялся

Ключевые метрики:

1. Создано сделок — вся когорта периода

2. Успех, шт.

3. Провал, шт.

4. В работе без замечаний, шт.

5. В работе с замечаниями, шт.

6. Сумма сделок — на круговых диаграммах по статусу и по источникам

КАК СЧИТАЮТСЯ ПЕРИОДЫ:

• Фильтр «Временной интервал» — когорта по дате создания сделок (по умолчанию текущий месяц)

• Замечания по делам и стадии считаются на сегодня

• Окно «нет движений по стадии» зашито: последние 30 дней

ДОСТУПНЫЕ ФИЛЬТРЫ:

1. Период (временной интервал) — дата создания сделок

2. Воронка — направление / категория сделок

3. Ответственный — менеджер по сделкам

4. Источник — откуда пришла сделка

5. Статус — Успех / Провал / В работе без замечаний / В работе с замечаниями

КАК РАБОТАТЬ С ОТЧЕТОМ:

1. Выберите период создания сделок (по умолчанию — текущий месяц)

2. При необходимости ограничьте воронку, ответственного, источник или статус

3. Смотрите KPI: создано, успех, провал, в работе без и с замечаниями

4. На круговых диаграммах сравните суммы по статусам и источникам

5. На столбцах посмотрите расклад статусов по ответственным

6. В таблице откройте карточку сделки и разберите замечание или причину провала

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

• Когорта сделок по дате создания

• Четыре понятных статуса с цветовой подсветкой

• Тип замечания отдельной колонкой

• Причина провала по стадии провальных сделок

• Кликабельные ссылки на карточки сделок в CRM

• KPI, круговые диаграммы по сумме, столбцы по ответственным, таблица

• Фильтры по периоду, воронке, ответственному, источнику и статусу

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Готовое решение, не требует программирования

• Видно и итог когорты, и дисциплину по живым сделкам

• Работает на данных CRM без ручных выгрузок

ДЛЯ КОГО ПОЛЕЗЕН:

• Руководитель отдела продаж: итог периода и «хвост» в работе

• РОП: сравнение менеджеров по статусам когорты

• Маркетинг: сумма когорты по источникам

• Руководство: картина периода без выгрузки в Excel

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:

Что учитывается:

• Все сделки, созданные в выбранном периоде (успех, провал, в работе)

• Источник сделки (поле source_name)

• Дела CRM, привязанные к сделке

• История смены стадий за последние 30 дней

Что не учитывается:

• Сделки, созданные вне выбранного периода

• Лиды (только сделки)

• Отдельный статус «с несколькими замечаниями» — тип замечания смотрите в колонке