-
Оценка
-
Установок3
-
Разработчик
НАЗНАЧЕНИЕ ОТЧЕТА
Отчёт показывает, что произошло со сделками, созданными в выбранном периоде: сколько ушло в успех и провал, сколько ещё в работе — и какие из живых уже с замечаниями.
КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЕТ ОТЧЕТ:
1. Сколько сделок создано в выбранном периоде
2. Сколько из них уже успешно закрыто, а сколько провалено
3. Сколько сделок когорты ещё в работе без замечаний
4. Сколько сделок в работе уже с замечаниями (нет дел, просрочка, нет движений по стадии)
5. На какую сумму распределились статусы и источники когорты
6. У каких менеджеров какой расклад по четырём статусам
РАСШИФРОВКА СТАТУСОВ И МЕТРИК:
Статусы сделки:
• Успех — сделка успешно закрыта
• Провал — сделка провалена (причина — название стадии провала)
• В работе без замечаний — ещё открыта, замечаний на сегодня нет
• В работе с замечаниями — открыта и есть хотя бы одно замечание
Типы замечаний (колонка «Замечание»):
• Без дел — нет запланированного дела
• Просроченные дела — есть просроченное дело
• Нет движений по стадии — за последние 30 дней этап не менялся
Ключевые метрики:
1. Создано сделок — вся когорта периода
2. Успех, шт.
3. Провал, шт.
4. В работе без замечаний, шт.
5. В работе с замечаниями, шт.
6. Сумма сделок — на круговых диаграммах по статусу и по источникам
КАК СЧИТАЮТСЯ ПЕРИОДЫ:
• Фильтр «Временной интервал» — когорта по дате создания сделок (по умолчанию текущий месяц)
• Замечания по делам и стадии считаются на сегодня
• Окно «нет движений по стадии» зашито: последние 30 дней
ДОСТУПНЫЕ ФИЛЬТРЫ:
1. Период (временной интервал) — дата создания сделок
2. Воронка — направление / категория сделок
3. Ответственный — менеджер по сделкам
4. Источник — откуда пришла сделка
5. Статус — Успех / Провал / В работе без замечаний / В работе с замечаниями
КАК РАБОТАТЬ С ОТЧЕТОМ:
1. Выберите период создания сделок (по умолчанию — текущий месяц)
2. При необходимости ограничьте воронку, ответственного, источник или статус
3. Смотрите KPI: создано, успех, провал, в работе без и с замечаниями
4. На круговых диаграммах сравните суммы по статусам и источникам
5. На столбцах посмотрите расклад статусов по ответственным
6. В таблице откройте карточку сделки и разберите замечание или причину провала
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
• Когорта сделок по дате создания
• Четыре понятных статуса с цветовой подсветкой
• Тип замечания отдельной колонкой
• Причина провала по стадии провальных сделок
• Кликабельные ссылки на карточки сделок в CRM
• KPI, круговые диаграммы по сумме, столбцы по ответственным, таблица
• Фильтры по периоду, воронке, ответственному, источнику и статусу
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Готовое решение, не требует программирования
• Видно и итог когорты, и дисциплину по живым сделкам
• Работает на данных CRM без ручных выгрузок
ДЛЯ КОГО ПОЛЕЗЕН:
• Руководитель отдела продаж: итог периода и «хвост» в работе
• РОП: сравнение менеджеров по статусам когорты
• Маркетинг: сумма когорты по источникам
• Руководство: картина периода без выгрузки в Excel
ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:
Что учитывается:
• Все сделки, созданные в выбранном периоде (успех, провал, в работе)
• Источник сделки (поле source_name)
• Дела CRM, привязанные к сделке
• История смены стадий за последние 30 дней
Что не учитывается:
• Сделки, созданные вне выбранного периода
• Лиды (только сделки)
• Отдельный статус «с несколькими замечаниями» — тип замечания смотрите в колонке
