Контроль зависших сделок

НАЗНАЧЕНИЕ ОТЧЕТА

Отчёт для контроля зависших сделок в CRM Битрикс24. Показывает сделки в работе, которые требуют внимания руководителя: нет запланированного дела, есть просроченное дело, не было движений по стадии в выбранном периоде.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЕТ ОТЧЕТ:

1. Сколько сделок в работе сейчас без запланированного дела

2. По каким сделкам есть просроченное дело

3. По каким сделкам не было движений по стадии за выбранный период

4. Сколько сделок с замечаниями и сколько — с несколькими замечаниями сразу

5. У каких менеджеров больше всего сделок с замечаниями

РАСШИФРОВКА СТАТУСОВ И МЕТРИК:

Статусы сделки:

• Без дел — сейчас нет запланированного дела

• Просроченные дела — есть просроченное дело

• Нет движений по стадии — в периоде фильтра этап не менялся

• С несколькими замечаниями — проблема с делами и одновременно нет движений по стадии

• В норме — есть запланированное дело без просрочки и было движение по стадии в периоде

Ключевые метрики:

1. Сделок в работе — круг отчёта (в работе, не старше года)

2. С замечаниями, шт. — хотя бы одно замечание

3. Без дел, шт. — сделки без запланированного дела

4. С просроченными делами, шт.

5. Нет движений по стадии, шт.

6. С несколькими замечаниями, шт. — дела и стадия сразу

7. Сумма сделок с замечаниями

КАК СЧИТАЮТСЯ ПЕРИОДЫ:

• Фильтр «Временной интервал» — окно, за которое ищем движения по стадии (по умолчанию текущий месяц)

• В отчёт попадают только сделки в работе, созданные не раньше чем год назад — чтобы отчёт оставался быстрым на больших порталах

• «Без дел» и «просроченные дела» — состояние на сейчас, от фильтра периода не зависят

ДОСТУПНЫЕ ФИЛЬТРЫ:

1. Период (временной интервал) — окно проверки движений по стадии

2. Воронка — направление / категория сделок

3. Ответственный — менеджер по сделкам

4. Статус — Без дел / Просроченные дела / Нет движений по стадии / С несколькими замечаниями / В норме

КАК РАБОТАТЬ С ОТЧЕТОМ:

1. Выберите период для проверки движений по стадии (по умолчанию — текущий месяц)

2. При необходимости ограничьте воронку и ответственного

3. Смотрите KPI: с замечаниями, без дел, просрочка, нет движений, с несколькими замечаниями

4. Сравните сделки с замечаниями по ответственным на графике

5. В таблице откройте карточку сделки кликом по названию и разберите проблемные

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

• Контроль сделок без запланированного дела

• Подсветка просроченных дел

• Контроль отсутствия движений по стадии за выбранный период

• Статусы с цветовой подсветкой

• Кликабельные ссылки на карточки сделок в CRM

• KPI, графики по статусам и ответственным, таблица сделок

• Фильтры по периоду, воронке, ответственному и статусу

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Готовое решение, не требует программирования

• Понятный язык для руководителя: без дел, просрочка, нет движений по стадии

• Работает на данных CRM без ручных выгрузок

ДЛЯ КОГО ПОЛЕЗЕН:

• Руководитель отдела продаж: дисциплина работы со сделками

• РОП: список зависших сделок и ответственных

• Менеджеры: свои сделки без дел и с просрочкой

• Руководство: контроль базы без выгрузки в Excel

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:

Что учитывается:

• Только сделки в работе

• Сделки не старше одного года по дате создания

• Дела CRM, привязанные к сделке

• История смены стадий сделки

Что не учитывается:

• Успешные и провальные сделки

• Сделки старше года (чтобы отчёт не «зависал» на больших порталах)

• Лиды (только сделки)