Умные бизнес-процессы
Массово запускайте бизнес-процесс к сущности CRM с учетом фильтра! Умный фильтр
Доступно в подписке
-
Оценка
-
Установок1336
-
Разработчик
Описание
Порядок работы
Объемы рассылки выбираются вами самостоятельно, например, чтобы сделать сегодня не более 20 отправок сообщений в WhatsApp по сделкам, вы можете: в случае успешной отправки заполнять скрытое поле (и по нему проверять была ли уже отправка в WhatsApp), использовать счетчик-поле в другой сделке, который будет увеличиваться на 1 после каждой успешной рассылки.
Обновление от 23 марта 2023 г.
Полезные приложения для администраторов и интеграторов:
Полезные приложения для работы с задачами:
Полезные отчеты для руководителей и сотрудников:
Real-time отчеты:
Для B2B-компаний:
- Выберите сущность (Лид, Сделка, Счет, Смарт-процесс, Контакт, Компания, Коммерческое предложение, Список, Список групп, Процесс в ленте новостей);
- Выберите бизнес-процесс;
- Настройте фильтр (не обязательно);
- Проверьте количество найденных сущностей;
- Запуск бизнес-процесса и ожидание (с примерным временем ожидания).
- Массово перенести сделки и контакты/компании от одного сотрудника другому. Ставите фильтр на ответственного по сделкам, запускаете в БП, в котором изменяете привязанный контакт, потом привязанную компанию, а потом и сделку;
- Массово вычислять (заполнять поля), например, для отчетов;
- Массово редактировать поля;
- Выборочно делаете рассылку* (E-mail, WhatsApp);
- Настройка и переработка доступов;
- Копирование сделок/лидов (генератор продаж).
- Снижайте количество запущенных бизнес-процессов
- Выставляйте паузу в (сек.) между запусками бизнес-процессов
- Подписывайте блоки условий (Название поля) и ветки (заполнено);
- Оставляйте правое условие для выхода (Истина);
- Называйте переменные понятно как по-русски, так и по-английски;
- Для копирования блоков используйте SHIFT;
- Для копирования блоков между разными бизнес-процессами используйте "Мои действия" (справа-снизу на панели действий);
- Помните, бизнес-процесс выполняется слева направо (например, условия);
- В параллельном действии бизнес-процесс выполняется слева 1 действие, потом справа 1 действие, потом слева (вниз) второе действие, потом справа второе действие. Например, именно таким образом можно дать ссылку на задание бизнес-процесса в уведомлении или на почту;
- В бизнес-процессах на статусах вы можете делать сложные согласования и повторения, по сути исключить работу циклов. Например, в согласованиях использовать не только "Да/Нет", но и отправить на доработку;
- Сложные действия (активити) необходимо разрабатывать программисту или вы можете выбрать приложение из Битрикс24.Маркет;
- Если вы хотите отслеживать изменение полей, то в скрытое поле записывайте значение, при изменении сущности проверяйте, если оно не было заполнено, то заполните его, если скрытое поле равно оригиналу, то ничего, иначе получается, что поле изменилось;
- Большие блоки помещайте в контейнер "Блок действий", сворачивайте их;
- Экспортируйте бизнес-процессы, чтобы у вас была резервная копия, на всякий случай.
- По возможности делайте резервную копию вашей базы CRM (экспорт);
- Отслеживайте зависшие бизнес-процессы;
- Не допускайте 2-ух и более одновременных запусков бизнес-процессов (паузы, согласования, задачи с паузой).
- Приложение работает с бизнес-процессами, которые доступны на тарифных планах (облако): Команда (архив), Компания (архив), Профессиональный.
Объемы рассылки выбираются вами самостоятельно, например, чтобы сделать сегодня не более 20 отправок сообщений в WhatsApp по сделкам, вы можете: в случае успешной отправки заполнять скрытое поле (и по нему проверять была ли уже отправка в WhatsApp), использовать счетчик-поле в другой сделке, который будет увеличиваться на 1 после каждой успешной рассылки.
Обновление от 23 марта 2023 г.
- Добавлена возможность выбрать параметры (на шаге с фильтром). Поддерживаются параметры: строка, число, список, "Да/нет".
- Добавлены настройки перед запуском, чтобы выбрать количество запускаемых бизнес-процессов в одном пакете и паузу между запусками. Мы уверены, что данное обновление позволит делать "аккуратные" рассылки.
- Добавлена задержка между долгими запросами (8 минут работает, 2 минуты отдыхает) в соответствии с правилами REST API (operating).
- Добавили запуск БП с новыми счетами.
- Добавили запуск БП к Смарт-процессам, спискам, спискам групп, процессам в ленте новостей.
Полезные приложения для администраторов и интеграторов:
Полезные приложения для работы с задачами:
Полезные отчеты для руководителей и сотрудников:
Real-time отчеты:
Для B2B-компаний:
