Сделки KPI

Сделки KPI показывают, как движутся сделки в Битрикс24: сколько их создано, выиграно и проиграно, сколько остается в работе, где нет дел или есть просрочки, какая получается сумма, конверсия, средний чек и среднее время до успешного завершения

Приложение помогает руководителю видеть продажи в разрезе сотрудников, отделов, источников, UTM-меток, стадий и месяцев. По любой цифре можно открыть детализацию и посмотреть сделки, дела и комментарии, из которых сложился показатель

Кому подходит приложение

• Руководителям отделов продаж

• Собственникам и коммерческим директорам

• Аналитикам продаж

• Администраторам Битрикс24

• Интеграторам, которые настраивают управленческую отчетность

Сценарии использования

• Посмотреть, сколько сделок создано, выиграно и проиграно за период и на какую сумму

• Оценить, сколько сделок сейчас в работе, какие из них без дел и с просрочками

• Сравнить менеджеров и отделы по конверсии, среднему чеку и среднему времени до успеха

• Разобрать источники и UTM-метки по фактическим продажам

• Сравнить месяцы между собой и увидеть динамику по суммам и конверсиям

• Открыть проблемную группу сделок и посмотреть связанные дела и комментарии

• Использовать отчет для управленческих разборов и системы премирования

Как это работает

Пользователь выбирает вкладку отчета, период и нужные фильтры. Доступны срезы по созданным сделкам, закрытым сделкам, сделкам в работе, источникам, UTM-меткам, стадиям и динамике по месяцам

После запуска приложение строит таблицу и график. В зависимости от вкладки данные группируются по сотрудникам, источникам, стадиям или месяцам. При сортировке столбцов график перестраивается, чтобы быстрее увидеть лидеров, просадки и спорные зоны

По любой цифре открывается детализация. Внутри видны сами сделки, комментарии и связанные дела. Для дел показывается тип, дата создания, крайний срок, заголовок и признак просрочки

Что показывает отчет

• Созданные сделки

• Успешные сделки и сумму успешных сделок

• Проигранные сделки

• Сделки в работе: всего, без дел, с просроченными делами и сумма

• Конверсию в успех

• Конверсию в проигрыш

• Средний чек

• Среднее время от создания до успешного завершения

• Сделки по сотрудникам

• Сделки по источникам, включая сделки без источника

• Сделки по UTM_Source

• Сделки по стадиям

• Динамику по месяцам

• Списки дел и комментариев в детализации

Фильтры

• Период

• Часть названия сделки

• Воронка

• Стадия

• Отдел

• Ответственный

• Источник

• Тип сделки

• Пользовательские поля

• Типы дел, которые нужно учитывать в отчете

Настройки

• Отключение лишних столбцов

• Поиск по всем делам, связанным со сделками

• Выгрузка в XLS

• Светлая и темная темы

На что обратить внимание

1. Если вкладка UTM-меток нужна для маркетингового анализа, поле UTM_Source должно заполняться стабильно. Иначе часть сделок не попадет в нужную группировку или будет анализироваться неполно

2. Если в настройках оставлена только часть типов дел, показатели по сделкам без дел и с просрочками будут считаться именно по этому набору

• 25.12.2024. В настройках вынесен список всех типов дел, которые есть в Битрикс24 для фильтрации. Теперь можно выставить только необходимые, например: встреча, письмо, звонок и два типа задач, остальное по желанию
  

• 25.12.2024. Добавлено в погружение по сделкам колонка со связанными делами, можно навести и посмотреть все найденные дела
  

• 17.12.2024. Добавлена поддержка поиска по всем делам, связанным со сделками
  

• 25.12.2024. При погружении в сделки добавлена колонка со связанными делами и подсказка с найденными делами
  

• 07.12.2024. Добавлена подсказка к делам с основной информацией о деле: тип дела, дата создания, крайний срок, заголовок, а также Зелёный маркер - в работе не просрочено, Красный маркер - в работе просрочено дело
  

• 17.05.2024. Добавлена новая вкладка "UTM-метки"  (группировка по полю UTM_Source). По сути - это упрощенная сквозная аналитика для маркетолога. Совет: вы можете автоматизировать это поле для телефонии/чатов с помощью бизнес-процесса на создание
  

• 15.11.2023. Добавлена новая вкладка "По стадиям" (похоже на канбан, только сразу по всем сотрудникам). Вкладка содержит: график и таблицу по стадиям. Цвета взяты из справочника ваших стадий
  

• 10.11.2023. Добавлен фильтр по пользовательским полям
  

Телеграм-канал для интеграторов,      администраторов и руководителей Кейсы и статьи от интеграторов и разработчиков, об использовании Битрикс24 и автоматизации; Новые приложения Bambit, обновления и доработки приложений; Личный опыт руководителя Bambit.

Полезные приложения для администраторов и интеграторов:

Получайте отчеты автоматически (раз в день/неделю/месяц):


Полезные приложения для работы с задачами:


Полезные отчеты для руководителей и сотрудников:

Полезные приложения для маркетологов:


Real-time отчеты:


Для B2B-компаний: