Поможет руководителю контролировать показатели для сделок с группировкой по сотрудникам!
Основные показатели по сделкам- Создано;
- Успешных;
- Сумма успешных;
- Проигранных;
- Сейчас в работе: Всего, Без дел,С просроченными делами, Сумма;
- Конверсия: В успех, В проигрыш;
- Средние показатели: средний чек, среднее время на успех;
График отображает- количество сделок: созданы, выиграны, проиграны, в работе, без дел, с просроченными делами;
- в зависимости от вкладки соотношение к: сотруднику, источнику, периоду (месяц);
- перестраивается при сортировке таблицы соответствующих столбцов.
Вкладки имеют общие столбцы таблицы- количество сделок: созданных, выигранных, проигранных, в работе, сумма успешных сделок и сумма сделок в работе;
- сделки в работе у которых нет запланированных дел;
- сделки в работе у которых есть хоть одно дело просрочено;
- конверсии в успешную и проигранную сделки;
- средние показатели, соотношение суммы успешных сделок и их количества;
- средние показатели, время в днях от даты создания до даты успешного завершения;
- отображение списка дел и комментариев.
Вкладка "Созданные за период"- отображает сделки по дате создания.
Вкладка "Закрытые за период"- отображает сделки по дате завершения.
Вкладка "Находились в работе"- отображает сделки по 3‑м запросам:
- Созданные до окончания периода и закрыты позже окончания периода;
- Созданы до окончания периода и Статус = в работе;
- Закрытые за период.
Таким образом эта вкладка показывается все сделки с которыми работал сотрудник за данный период.
Вкладка "По источнику"- группирует сделки по источнику;
- показывает сделки без источника.
Вкладка "Динамика"- группирует сделки по месяцам.
Дополнительные возможности- Дополнительные фильтры: Дата, Часть названия сделки, Воронка, Стадия, Отделы, Ответственный, Источник, Тип сделки;
- В настройках можно отключить ненужные столбцы;
- Можно погружаться в цифры отчета (детализация);
- Выгрузка в XLS;
- Темная и светлая темы.
Обновление от 15 ноября 2023:
- Добавлена новая вкладка "По стадиям" (похоже на канбан, только сразу по всем сотрудникам). Вкладка содержит: график и таблицу по стадиям. Цвета взяты из справочника ваших стадий.
Полезные приложения для администраторов и интеграторов:
Полезные приложения для работы с задачами:
Полезные отчеты для руководителей и сотрудников:
Real-time отчеты:
Для B2B-компаний:
Версия 1
Множественные показатели для сделок: конверсии, средний чек, без дел/с просрочкой, сквозная аналитика, динамика, графики, экспорт в таблицу XLS и другое
- Перейти в нужную вкладку;
- Установить фильтр;
- При необходимости зайти в настройки и изменить параметры.
Примечание: вы увидите те сделки, которые доступны вашему пользователю. Чтобы видеть все сделки, нужно настроить права доступа в CRM.