Ежедневные отчеты: CRM показатели

Ежедневные отчеты: CRM показатели автоматически собирают показатели по сотрудникам в Битрикс24 и отправляют отчет в выбранное время

Руководитель видит активность команды по звонкам, письмам, лидам, сделкам и счетам без ручной подготовки сводок

Приложение подходит руководителям отделов продаж (РОП), коммерческим директорам, собственникам, администраторам Битрикс24 и интеграторам

Особенно полезно командам, где важно регулярно видеть рабочие показатели менеджеров за день, неделю или месяц

Сценарии использования

• Отправлять отчет по CRM-показателям менеджеров в групповой чат отдела продаж

• Получать сводку по выбранным сотрудникам или отделам

• Контролировать активность команды в конце рабочего дня, недели или месяца

• Видеть просадки по звонкам, письмам, новым лидам, сделкам и счетам

• Сравнивать вклад сотрудников по ключевым CRM-показателям

Пользователь создает отчет, задает название, выбирает место отправки, дни недели и время. Затем выбирает сотрудников или отделы, формат сообщения и нужные показатели

Отчет можно отправлять в групповой чат через чат-бота. Через бизнес-процесс с параметром Text его можно передать в мессенджер, на почту или в ленту новостей

Для группового чата доступны два режима отправки: по сотрудникам или по параметрам

• Звонки: всего, входящие, исходящие, пропущенные, общее время разговоров

• Письма: отправленные и полученные

• Лиды: созданные лиды

• Сделки: созданные сделки, успешные сделки, сумма успешных сделок

• Счета: выставленные счета по количеству и сумме, оплаченные счета по количеству и сумме

• Учет звонков от заданной длительности в секундах

• Исключение отдельных воронок сделок

• Выбор старых или новых счетов для расчета показателей

• Хранение текущих отчетов и просмотр логов отправки

• Настройка имени и аватара чат-бота

• Светлая и темная темы

• Можно создать не более трех отчетов, чтобы не перегружать портал

• Запуск бизнес-процессов поддерживается на тарифе Профессиональный и выше

1. Активность и выполнение плана
   (Ежедневные отчеты: CRM показатели + Планы и факты)
   Связка соединяет ежедневную активность и выполнение целей. Ежедневные отчеты показывают, сколько команда делает звонков, писем, лидов, сделок и счетов, а Планы и факты помогают сравнить эти показатели с планом по сотрудникам и периодам

2. Активность и CRM-дисциплина
   (Ежедневные отчеты: CRM показатели + Ежедневные отчеты: Просрочки сотрудников)
   Связка разделяет контроль объема работы и контроль нарушений. CRM-показатели показывают активность команды, а отчет по просрочкам помогает увидеть, где появляются забытые дела, просроченные задачи, лиды и сделки без следующего шага
   

3. Ежедневный контроль воронки
   (Ежедневные отчеты: CRM показатели + Лиды KPI + Сделки KPI)
   Связка помогает перейти от общей сводки к разбору воронки. Ежедневные отчеты дают регулярный срез по лидам, сделкам, звонкам, письмам и счетам, а Лиды KPI и Сделки KPI помогают глубже анализировать качество обработки лидов и движение сделок
   

4. Контроль звонков без потерь
   (Ежедневные отчеты: CRM показатели + Звонки Realtime + Пропущенные звонки в чат)
   Связка усиливает контроль телефонной активности. Ежедневные отчеты показывают итоговые показатели по звонкам за день, неделю или месяц, Звонки Realtime помогают следить за звонками в моменте, а Пропущенные звонки в чат быстро подсвечивают обращения, которые нельзя оставлять без реакции
   

5. Активность по дням
   (Ежедневные отчеты: CRM показатели + Отчет-календарь)
   Связка помогает смотреть активность не только в виде регулярной сводки, но и в динамике по датам. Ежедневные отчеты отправляют показатели в чат по расписанию, а Отчет-календарь показывает, как звонки, лиды, сделки, счета и другие события распределялись по дням.

• 03.03.2026. Добавлена кнопка "Проверка", для того, чтобы проверить, может ли бот отправлять сообщение в выбранный чат
  
• 17.06.2025. Добавили возможность получать отчеты за неделю, за месяц
  

• Добавлена кнопка "Проверка", для того, чтобы проверить, может ли бот отправлять сообщение в выбранный чат.
  

• Добавили возможность получать отчеты за неделю, за месяц.
  

Телеграм-канал для интеграторов,      администраторов и руководителей Кейсы и статьи от интеграторов и разработчиков, об использовании Битрикс24 и автоматизации; Новые приложения Bambit, обновления и доработки приложений; Личный опыт руководителя Bambit.

Полезные приложения для администраторов и интеграторов:

Получайте отчеты автоматически (раз в день/неделю/месяц):


Полезные приложения для работы с задачами:


Полезные отчеты для руководителей и сотрудников:

Полезные приложения для маркетологов:


Real-time отчеты:


Для B2B-компаний: