Таймлайн+

Таймлайн+ показывает историю элемента CRM в одном списке: звонки, встречи, письма, задачи, дела, комментарии и системные изменения по лиду или сделке

Приложение помогает быстро понять, что происходило с клиентом: какие активности были выполнены, где остались просрочки, когда менялись стадии и какие звонки можно прослушать прямо из карточки

Кому подходит приложение

• Руководителям отделов продаж и РОПам, которые оценивают качество ведения лидов и сделок

• Менеджерам и аккаунт-менеджерам, которым нужно быстро восстановить историю общения перед звонком или встречей

• Операторам и сотрудникам колл-центра, которые работают с большим количеством звонков и дел

• Администраторам Битрикс24 и интеграторам, которые настраивают удобный контроль активностей в CRM

Сценарии использования

• Посмотреть перед звонком, какие коммуникации уже были по клиенту

• Найти пропущенные входящие звонки по сделке или лиду

• Проверить, были ли запланированные звонки и задачи выполнены в срок

• Прослушать запись звонка прямо в карточке CRM

• Посмотреть последовательность смены стадий и системных событий

• Быстро оценить, как менеджер вел клиента по фактическим действиям

Как это работает

В карточке CRM появляется вкладка Таймлайн+. Она собирает события элемента в единый список и группирует их по датам, чтобы история работы с клиентом читалась без долгой прокрутки штатного таймлайна

Пользователь выбирает тип события: любой, системное, комментарий, звонок, встреча, письмо, задача или дело. После выбора в ленте остаются только подходящие активности

Каждая активность отображается отдельной карточкой с датой, временем, темой, описанием, статусом и автором. Для звонков показываются результат, длительность и запись, а для дел видны отметки выполнения или просрочки

Поддерживаемые типы событий

• Звонки: входящие, исходящие и запланированные, с результатом, длительностью и записью

• Встречи: тема, описание, место и статус выполнения

• Письма: входящие и исходящие сообщения по элементу

• Задачи: задачи, связанные с лидом или сделкой

• Дела: запланированные действия CRM с отметкой статуса

• Комментарии: текстовые записи сотрудников

• Системные события: создание элемента, смена стадий и другие изменения Битрикс24

Что видно в карточке события

• Дата и точное время активности

• Тип события

• Тема и описание

• Длительность для звонков и встреч

• Статус: успешный, пропущенный, выполнен или просрочен

• Стадии было и стало для системных событий

• Автор события

• Плеер записи звонка с управлением скоростью

Фильтры и настройки

• Фильтр по типу события: любой, системное, комментарий, звонок, встреча, письмо, задача, дело

• Хронологическая группировка карточек по датам активностей

• Отображение реального времени действия, например даты входящего звонка, а не даты его завершения

• Цветовые отметки статусов для звонков и дел

Доступы и безопасность

Пользователь видит только те CRM-элементы и события, к которым у него есть доступ в Битрикс24

Ограничения

• Вкладка отображается в карточках CRM, где доступен таймлайн

• Набор событий зависит от того, какие активности, телефония и интеграции используются на портале

• Приложение не меняет логику CRM и не дополняет отсутствующие данные

На что обратить внимание

Перед внедрением стоит договориться, какие типы событий команда ведет регулярно и по каким признакам руководитель оценивает качество карточки. Если активности фиксируются непоследовательно, вкладка покажет историю, но управленческие выводы по ней будут неполными

Телеграм-канал для интеграторов,      администраторов и руководителей Кейсы и статьи от интеграторов и разработчиков, об использовании Битрикс24 и автоматизации; Новые приложения Bambit, обновления и доработки приложений; Личный опыт руководителя Bambit.

Полезные приложения для администраторов и интеграторов:

Получайте отчеты автоматически (раз в день/неделю/месяц):


Полезные приложения для работы с задачами:


Полезные отчеты для руководителей и сотрудников:

Полезные приложения для маркетологов:


Real-time отчеты:


Для B2B-компаний: