Сделки KPI

• Создано;
  
• Успешных;
  
• Сумма успешных;
  
• Проигранных;
  
• Сейчас в работе: Всего, Без дел, С просроченными делами, Сумма;
  
• Конверсия: В успех, В проигрыш;
  
• Средние показатели: средний чек, среднее время на успех.
  

• количество сделок: созданы, выиграны, проиграны, в работе, без дел, с просроченными делами;
  
• в зависимости от вкладки соотношение к: сотруднику, источнику, периоду (месяц);
  
• перестраивается при сортировке таблицы соответствующих столбцов.
  

• количество сделок: созданных, выигранных, проигранных, в работе, сумма успешных сделок и сумма сделок в работе;
  
• сделки в работе у которых нет запланированных дел;
  
• сделки в работе у которых есть хоть одно просроченное дело;
  
• конверсии в успешную и проигранную сделки;
  
• средние показатели, соотношение суммы успешных сделок и их количества;
  
• средние показатели, время в днях от даты создания до даты успешного завершения;
  
• отображение списка дел и комментариев.
  

• отображает сделки по дате создания.
  

• отображает сделки по дате завершения.
  

• отображает сделки по 3‑м запросам:
  

1. Созданные до окончания периода и закрыты позже окончания периода;
   
2. Созданы до окончания периода и Статус = в работе;
   
3. Закрытые за период.
   

• группирует сделки по источнику;
  
• показывает сделки без источника.
  

• группирует сделки по UTM_Source.
  

• группирует сделки по месяцам.
  

• Дополнительные фильтры: Дата, Часть названия сделки, Воронка, Стадия, Отделы, Ответственный, Источник, Тип сделки;
  
• В настройках можно отключить ненужные столбцы;
  
• Можно погружаться в цифры отчета (детализация);
  
• Выгрузка в XLS;
  
• Темная и светлая темы.
  

• В настройках вынесен список всех типов дел которые есть в Битрикс24 для фильтрации. Теперь можно выставить только необходимые, например: встреча, письмо, звонок и два типа задач, остальное по желанию;
  
• Добавлено мини погружение в дела, где есть информация: тип дела, создание, крайний срок, заголовок, Зелёная точка - в работе не просрочена, Красная точка - в работе просрочено дело;
  
• Добавлено в погружение по сделкам колонка со связанными делами, можно навести и посмотреть все найденные дела.
  

• Добавлена поддержка поиска по всем делам связанным со сделками.
  

• При погружении в сделки добавлена колонка со связанными делами, и подсказка с найденными делами.
  

• Добавлена поддержка поиска по всем делам связанным со сделками;
  
• В настройках добавлено "Учитывать типы дел" - фильтрация по всем типам дел которые есть в Битрикс. Теперь можно выставить только необходимые, например, встреча, письмо, звонок и два типа задач, остальное по желанию. Некоторые типы могут быть непонятны, но так они сохранены в базе;
  
• Добавлена подсказка к делам с основной информацией о деле: тип дела, дата создания, крайний срок, заголовок, а также Зелёный маркер - в работе не просрочена, Красный маркер - в работе просрочено дело.
  

• Добавлена новая вкладка "UTM-метки"  (группировка по полю UTM_Source). По сути - это упрощенная сквозная аналитика для маркетолога. Совет: вы можете автоматизировать это поле для телефонии/чатов с помощью бизнес-процесса на создание.
  

• Добавлена новая вкладка "По стадиям" (похоже на канбан, только сразу по всем сотрудникам). Вкладка содержит: график и таблицу по стадиям. Цвета взяты из справочника ваших стадий.
  

• Добавлен фильтр по пользовательским полям.
  

Телеграм-канал для интеграторов,      администраторов и руководителей Кейсы и статьи от интеграторов и разработчиков, об использовании Битрикс24 и автоматизации; Новые приложения Bambit, обновления и доработки приложений; Личный опыт руководителя Bambit.

Полезные приложения для администраторов и интеграторов:




Получайте отчеты автоматически (раз в день/неделю/месяц):


Полезные приложения для работы с задачами:


Полезные отчеты для руководителей и сотрудников:

Полезные приложения для маркетологов:


Real-time отчеты:


Для B2B-компаний: