Сумма сделок

Сумма сделок добавляет в карточку компании вкладку с итогами по связанным сделкам: за все время, текущий год и прошлые годы

Приложение помогает быстро понять, сколько компания уже принесла, какие сделки сейчас в работе и где были потери, без ручных фильтров в общем списке сделок

Кому подходит приложение

Приложение подходит руководителям продаж, РОПам, коммерческим директорам, аналитикам, менеджерам по ключевым клиентам и администраторам Битрикс24

Особенно полезно компаниям с повторными продажами и длинным жизненным циклом клиента, где важно видеть историю сделок прямо в карточке компании

Сценарии использования

• Оценить сумму и количество сделок компании за все время

• Сравнить текущий год с прошлыми периодами

• Посмотреть сделки в работе и быстро перейти в нужную карточку

• Разобрать проигранные сделки по конкретной компании

• Проверить, какие воронки формируют итоговую сумму

• Выгрузить список сделок компании в XLSX для отчета или сверки

Как это работает

После установки в карточке компании появляется вкладка «Сумма сделок». Вверху отображаются блоки по периодам: за все время, текущий год и прошлые годы

В каждом периоде можно переключаться между статусами сделок: выиграно, в работе или проиграно. Приложение сразу показывает количество сделок и сумму по выбранному статусу

Ниже формируется таблица связанных сделок с ключевыми полями и переходом в карточку сделки. В настройках задается, какие воронки учитывать, какие колонки показывать и как должна выглядеть вкладка

Основные показатели

• Сумма и количество выигранных сделок

• Сумма и количество сделок в работе

• Сумма и количество проигранных сделок

• Срезы за все время, текущий год и прошлые годы

• Список сделок компании с переходом в карточку сделки

Что показывает таблица сделок

• Название сделки

• Ответственного

• Сумму сделки

• Группу стадий и текущую стадию

• Даты создания и завершения

• Воронку и тип сделки

• Другие поля сделки, доступные пользователю в CRM

Фильтры и настройки

• Выбор периода: за все время, по годам и до выбранного года

• Переключение статуса: выиграно, в работе, проиграно

• Выбор воронок для расчета сумм и списка сделок

• Настройка отображаемых колонок таблицы

• Поиск по полям

• Выгрузка списка сделок в XLSX

• Светлая и темная темы, размер шрифта, радиус скругления элементов

Доступы и безопасность

• Во вкладке отображаются только те сделки и поля, к которым у пользователя есть доступ в CRM Битрикс24

• Приложение считывает данные для отображения итогов и списка, но не изменяет сделки

Ограничения

• Итоги считаются только по сделкам, привязанным к компании

• Видимость сделок и полей зависит от прав пользователя в CRM

• Если сделки ведутся без привязки к компании, они не попадут в расчет

На что обратить внимание

1. Точность итогов зависит от того, насколько аккуратно сделки привязаны к компаниям и распределены по воронкам

2. Перед использованием стоит проверить правила ведения CRM: менеджеры должны выбирать нужную компанию в сделке и не дублировать клиентов, иначе суммы по годам и статусам будут отражать особенности заполнения, а не реальную историю работы с компанией

• 14.05.2025. Добавлена выгрузка в XLS
  

• 14.05.2025. Добавлен средний чек по годам

Телеграм-канал для интеграторов,      администраторов и руководителей Кейсы и статьи от интеграторов и разработчиков, об использовании Битрикс24 и автоматизации; Новые приложения Bambit, обновления и доработки приложений; Личный опыт руководителя Bambit.

Полезные приложения для администраторов и интеграторов:

Получайте отчеты автоматически (раз в день/неделю/месяц):


Полезные приложения для работы с задачами:


Полезные отчеты для руководителей и сотрудников:

Полезные приложения для маркетологов:


Real-time отчеты:


Для B2B-компаний: