Запуск БП на создание дубля

• Отдельно создайте бизнес-процесс к лиду/контакту/компании (/crm/configs/bp/). Автоматически запускать БП при создании/изменении не нужно;
  
• В приложении к нужной сущности выберите бизнес-процесс из списка;
  
• Выберите что проверять на дубли: телефон и/или E-mail;
  
• Создайте параметры в бизнес-процессе, на примере тех, что представлены в настройках приложения.
  

• По умолчанию нельзя создать контакт/компанию с ИНН, потому что сначала создается контакт/компания, а потом уже реквизит;
  
• После создания реквизита приложение получит ИНН, найдет другие реквизиты и связи между контактами/компаниями - это и будут дубли.
  

• Ставить задачу к дублю и оригиналу, где Постановщик и Исполнитель - ответственный за дубль, а Соисполнитель - ответственный за оригинал. Пусть разбираются кто будет работать с дублем;
  
• Автоматически удалять дубль, передавая информацию в оригинал (задача, комментарий в таймлайн, сообщение ответственному в чат);
  
• Оповещение руководителя или интегратора, чтобы проверить штатный функционал контроля дублей;
  
• Дополнительное сканирование всей CRM при импорте базы данных.
  

• ИНН по которому найден дубль (только для дублей по ИНН);
  
• ID найденных дубликатов контактов;
  
• ID найденных дубликатов компаний;
  
• ID найденных дубликатов лидов в группе стадий «в работе»;
  
• ID найденных дубликатов лидов в группе стадий «неуспешные»;
  
• ID найденных дубликатов лидов в группе стадий «успешные»;
  
• ID последнего дубликата в лидах;
  
• ID найденных сделок в группе стадий «в работе»;
  
• ID найденных сделок в группе стадий «неуспешные»;
  
• ID найденных сделок в группе стадий «успешные»;
  
• ID последней сделки;
  
• Кол-во дней с последнего дела в лидах.
  

• Приложение работает на тарифе Профессиональный и выше, так как требуется модуль "Бизнес-процессы";
  
• Протестировано и поддерживается контроль дублей по номеру телефона для России (с кодом +7, 7, 8).
  

Демонстрация:

Телеграм-канал для интеграторов,      администраторов и руководителей Кейсы и статьи от интеграторов и разработчиков, об использовании Битрикс24 и автоматизации; Новые приложения Bambit, обновления и доработки приложений; Личный опыт руководителя Bambit.

Полезные приложения для администраторов и интеграторов:




Получайте отчеты автоматически (раз в день/неделю/месяц):


Полезные приложения для работы с задачами:


Полезные отчеты для руководителей и сотрудников:

Полезные приложения для маркетологов:


Real-time отчеты:


Для B2B-компаний: