Поток клиентов (приток и отток)

Поток клиентов (приток и отток) сравнивает клиентскую базу и выручку за два периода в CRM Битрикс24: кто пришел впервые, кто остался, кто перестал покупать и как изменилась сумма продаж

Отчет полезен для регулярных продаж и B2B, где важны не только новые заявки, но и удержание действующих компаний, повторные сделки и вклад каждого менеджера в динамику базы

Кому подходит приложение

Приложение подходит РОПам, коммерческим директорам, собственникам, аналитикам продаж и администраторам Битрикс24

Особенно полезно компаниям с повторными продажами, несколькими воронками, разными источниками клиентов и ответственными менеджерами за базу

Сценарии использования

• Сравнить текущий и прошлый период по выручке, количеству клиентов и росту базы

• Найти менеджеров с притоком новых клиентов и тех, у кого появился отток

• Оценить долю лояльных клиентов и выручку от повторных продаж

• Проверить, какая часть результата пришла от нового бизнеса

• Разобрать конкретные компании, контакты и сделки из любого показателя

• Сравнить динамику по воронкам, источникам и дополнительным полям сделок

Как это работает

Пользователь выбирает тип сравнения: текущий и прошлый календарный год, скользящий год или произвольные даты

Затем настраиваются фильтры по ответственным, воронкам, источникам и дополнительным полям сделок. Отчет можно строить по компаниям или по контактам

Приложение собирает сводную таблицу по сотрудникам и показывает метрики по выручке, клиентам, притоку, оттоку и лояльной базе. По любой ячейке открывается детализация со списком компаний, контактов или сделок

Набор показателей в таблице и поля в детализации настраиваются. Детализацию можно выгрузить в XLSX для сверки, планерки или дальнейшей аналитики

Основные показатели

• Всего компаний

• Компании со сделками в работе и сумма таких сделок

• Выручка за прошлый и текущий период

• Рост выручки

• Приток клиентов и сумма притока

• Отток клиентов и сумма оттока

• Поток денег между периодами

• Лояльные клиенты

• Выручка лояльных клиентов за оба периода

• Динамика выручки лояльных клиентов

• Рост базы

• Доля нового бизнеса

Фильтры

• Тип сравнения периодов: календарный год, скользящий год или произвольные даты

• Ответственные

• Воронки сделок

• Источники

• Дополнительные поля сделок с условиями сравнения

• Аналитика по компаниям или по контактам

• Настройка показателей в таблице

• Настройка полей сделок в детализации

• Выгрузка детализации в XLSX

• Перевод денежных показателей в миллионы

• Светлая или темная тема, цвет, размер шрифта и параметры отображения

Доступы и безопасность

• Пользователь видит только те сделки, компании и контакты, к которым у него есть доступ в CRM Битрикс24

• Доступ к приложению можно ограничить выбранным сотрудникам, при необходимости с учетом уволенных пользователей

• Приложение строит отчет по данным CRM и не изменяет сделки, компании или контакты

Ограничения

• Показатели зависят от заполнения сумм сделок и корректности стадий в CRM

• Для анализа по источникам, воронкам и дополнительным полям эти данные должны использоваться в сделках

• Если в разных воронках стадии и правила учета выручки настроены по-разному, сравнение требует предварительного согласования методики

На что обратить внимание

1. Перед регулярным использованием отчета стоит определить, какие воронки и стадии участвуют в расчете выручки, а какие сделки считаются успешными

2. Если суммы или источники заполнены не во всех сделках, отчет покажет реальную картину данных портала со всеми пробелами. Для управленческих выводов лучше сначала проверить качество CRM-данных

• 18.12.2025. Перерасчет формул и коэффициентов для показателей в главной таблице
  

Телеграм-канал для интеграторов,      администраторов и руководителей Кейсы и статьи от интеграторов и разработчиков, об использовании Битрикс24 и автоматизации; Новые приложения Bambit, обновления и доработки приложений; Личный опыт руководителя Bambit.

Полезные приложения для администраторов и интеграторов:

Получайте отчеты автоматически (раз в день/неделю/месяц):


Полезные приложения для работы с задачами:


Полезные отчеты для руководителей и сотрудников:

Полезные приложения для маркетологов:


Real-time отчеты:


Для B2B-компаний: