Показатели отделов

Показатели отделов собирает KPI команд и филиалов в Битрикс24: лиды, сделки, счета, звонки и письма в разрезе отделов и сотрудников

Отчет нужен, когда руководителю важно сравнивать подразделения между собой, видеть вклад менеджеров и быстро переходить от общей цифры к конкретным CRM-элементам

Кому подходит приложение

Приложение подходит руководителям компании, коммерческим директорам, РОПам, руководителям филиалов, аналитикам и администраторам Битрикс24

Особенно полезно на порталах со сложной оргструктурой, где есть несколько отделов продаж, филиалы или команды с разными зонами ответственности

Сценарии использования

• Сравнить отделы по лидам в работе, успешным лидам, сделкам и выручке

• Контролировать филиалы по выставленным и оплаченным счетам

• Оценить звонковую активность подразделений с учетом минимальной длительности звонка

• Посмотреть, кто из сотрудников формирует результат отдела

• Открыть детализацию по показателю и увидеть конкретные лиды, сделки или счета

• Выгрузить сводку или детализацию в XLS для совещания и управленческой отчетности

Как это работает

Пользователь выбирает период, при необходимости задает исполнителя, воронки сделок и минимальную длительность звонка

Приложение строит сводную таблицу с группировкой по отделам и сотрудникам. В строках отображается структура подразделений, в колонках - показатели по CRM и коммуникациям

По клику на число в ячейке открывается детализация: например, список сделок с названием, воронкой, стадией, суммой, контактом, компанией, ответственным и датой создания. Сводные данные и детализацию можно выгрузить в XLS

Часто используемые наборы фильтров можно сохранять как пресеты, чтобы не собирать один и тот же отчет вручную каждый раз

Что показывает отчет

• Лиды: в работе и успешные

• Сделки: в работе, успешные и сумма успешных сделок

• Старые счета: выставленные и оплаченные

• Новые счета: выставленные, оплаченные и суммы

• Звонки: входящие и исходящие

• Письма по сотрудникам и отделам

Фильтры и настройки

• Период по дате создания: произвольный диапазон или быстрые варианты

• Исполнитель с поиском по сотрудникам

• Воронки сделок

• Минимальная длительность звонка в секундах

• Сохранение пользовательских фильтров как пресетов

• Выбор отображаемых колонок: лиды, сделки, старые счета, новые счета, звонки, письма

• Экспорт в XLS

• Настройки внешнего вида: светлая или темная тема, цвет, радиус элементов, размер шрифта

Доступы и безопасность

• Администратор может ограничить доступ к приложению для конкретных сотрудников через настройку «Запрет доступа»

• Данные в отчете отображаются с учетом прав пользователя в CRM и коммуникациях Битрикс24

Ограничения

• Точность отчета зависит от качества данных в CRM: статусов, сумм, привязок и заполненности счетов

• Состав показателей зависит от того, какие сущности и настройки используются на портале

На что обратить внимание

1. Для сравнения отделов фиксируйте одинаковый период и набор фильтров: воронки, исполнителей и минимальную длительность звонка. Тогда цифры будут сопоставимы между подразделениями

2. Перед регулярным использованием стоит договориться, какие показатели считаются управленческими для вашей компании: где достаточно общей суммы по отделу, а где нужна детализация до сотрудника и сделки

Телеграм-канал для интеграторов,      администраторов и руководителей Кейсы и статьи от интеграторов и разработчиков, об использовании Битрикс24 и автоматизации; Новые приложения Bambit, обновления и доработки приложений; Личный опыт руководителя Bambit.

Полезные приложения для администраторов и интеграторов:

Получайте отчеты автоматически (раз в день/неделю/месяц):


Полезные приложения для работы с задачами:


Полезные отчеты для руководителей и сотрудников:

Полезные приложения для маркетологов:


Real-time отчеты:


Для B2B-компаний: