Автоматизация задач

Автоматизация задач добавляет в Битрикс24 конструктор правил для задач: приложение отслеживает события в задачах и автоматически выполняет нужные действия - меняет постановщика, дедлайн, статус, пишет в чат задачи или запускает бизнес-процесс

Правила собираются из трех частей: событие, условия и действия. Одно правило может реагировать сразу на несколько событий и выполнять цепочку действий, поэтому рутинные операции с задачами перестают зависеть от внимательности сотрудников

• Руководителям проектов и отделов, которым нужно контролировать задачи без ручных проверок
  
• Администраторам порталов, которые настраивают регламенты работы с задачами
  
• Командам, где задачи регулярно теряют дедлайны, наблюдателей или нужный статус
  

• Назначить наблюдателя и соисполнителей при создании задач определенного проекта
  
• Написать напоминание в чат задачи, когда просрочен дедлайн
  
• Сменить постановщика на руководителя исполнителя при изменении задачи
  
• Запустить бизнес-процесс к CRM-сущности после списания времени по задаче
  
• Завершить задачу или изменить ее статус, когда добавлен результат
  
• Снять или перенести дедлайн у задач с определенным статусом
  

Пользователь создает автоматизацию: задает название, выбирает одно или несколько событий-триггеров, при необходимости добавляет условия и указывает действия. Без условий правило сработает на любую задачу, которая попала под событие

Готовые правила отображаются списком на главной странице. Каждое правило можно включить или выключить переключателем, отредактировать, удалить или поменять местами перетаскиванием - в карточке видны события, условия и действия

Срабатывания попадают в очередь заданий на отдельной вкладке. Там видно правило, задачу, событие, статус, число попыток, ошибку и время выполнения. Список обновляется автоматически каждые 10 секунд, очередь можно фильтровать по статусу и очищать вручную

• Создание задачи
  
• Редактирование задачи
  
• Просрочен дедлайн задачи
  
• Списано время
  
• Добавлено сообщение в чат задачи
  
• Добавлен или изменен результат задачи
  

• Название задачи: содержит, не содержит, равно, не равно
  
• Проект задачи: содержит, не содержит, равно, не равно
  
• Теги задачи: содержит, не содержит, равно
  
• Исполнитель, постановщик, наблюдатели, соисполнители: выбор одного или нескольких сотрудников
  
• Дедлайн задачи: диапазон дат
  
• Статус задачи или группа статусов: выполнена, в работе
  

• Сменить постановщика: конкретный сотрудник или руководитель исполнителя
  
• Поменять проект задачи
  
• Добавить соисполнителей или наблюдателей
  
• Удалить дедлайн или установить новый с выбором даты
  
• Написать сообщение в чат задачи
  
• Завершить задачу или изменить ее статус
  
• Пауза с заданной длительностью между действиями
  
• Запустить бизнес-процесс к первой связанной CRM-сущности с выбором шаблона
  

• Правило без условий срабатывает на каждую задачу, попавшую под выбранное событие - на больших порталах это может создать много заданий в очереди
  
• Порядок действий внутри правила имеет значение: пауза откладывает выполнение следующих шагов
  
• Если задание завершилось с ошибкой, причина видна в очереди - проверяйте ее после настройки новых правил
  

Телеграм-канал для интеграторов,      администраторов и руководителей Кейсы и статьи от интеграторов и разработчиков, об использовании Битрикс24 и автоматизации; Новые приложения Bambit, обновления и доработки приложений; Личный опыт руководителя Bambit.

Полезные приложения для администраторов и интеграторов:

Получайте отчеты автоматически (раз в день/неделю/месяц):


Полезные приложения для работы с задачами:


Полезные отчеты для руководителей и сотрудников:

Полезные приложения для маркетологов:


Real-time отчеты:


Для B2B-компаний: