Активити Pro Max

Активити Pro Max позволяет добавлять в бизнес-процессы Битрикс24 собственные активити через REST API

Приложение особенно полезно, когда штатных активити уже не хватает для CRM и внутренних сценариев, а администратору или интегратору нужно собрать нужное действие в конструкторе и использовать его прямо в процессе без внешних доработок и обходных схем

Кому подходит приложение

• Администраторам Битрикс24

• Интеграторам и партнерам, которые настраивают сложную автоматизацию для клиентов

• Компаниям, где стандартного набора активити уже недостаточно для работы с CRM, задачами, списками и внутренними процессами

Сценарии использования

• Получить лиды по фильтру внутри бизнес-процесса и передать их в следующую логику

• Найти компанию по ИНН и использовать найденные данные в карточке CRM или в следующих шагах БП

• Создать реквизит к компании, обновить товар или профиль пользователя по событию в процессе

• Получить список задач, дел или элементов списка по фильтру и использовать результат в условиях БП

• Начать, завершить или приостановить рабочий день сотрудника как часть автоматического сценария

• Собрать собственную библиотеку активити под реальные процессы компании и переиспользовать ее в разных шаблонах

Как это работает

Пользователь создает активити через левое меню приложения, выбирает тип и нужный метод REST API

Дальше активити добавляется в шаблон бизнес-процесса как обычное действие. Внутри шаблона настраиваются входные параметры, фильтры, условия и состав возвращаемых данных

Для быстрого выбора данных используется «=» : можно подставлять переменные, константы, глобальные переменные, глобальные константы, поля, параметры и дополнительные результаты

Приложение хранит список уже созданных активити, позволяет их редактировать и удалять, показывает ссылки на последние редактируемые БП и логи запусков по выбранному активити

Поддерживаемые данные

• CRM: лиды, контакты, компании, сделки, счета, коммерческие предложения, дела, пользовательские поля

• Задачи: задачи, чек-листы, комментарии, файлы, зависимости, трудозатраты, стадии плана

• Списки: списки, разделы, поля элементов и сами элементы

• Пользователи и пользовательские поля профиля

• Бизнес-процессы, роботы, триггеры и запуск БП

• Учет рабочего времени и виджеты

Фильтры и настройки

• Выбор типа активити и метода

• Настройка входных параметров и фильтрации

• Управление тем, какие данные возвращаются в БП

• Быстрая подстановка данных через "="

• Просмотр, редактирование и удаление уже созданных активити

• Светлая и темная тема интерфейса

Ограничения

• Возможности приложения зависят от доступных методов REST API Битрикс24

• Отдельные сценарии работают только там, где у пользователя и портала есть права на чтение или изменение нужных сущностей

• Поведение конкретного активити зависит от выбранного метода, настроенных параметров и возвращаемого результата

На что обратить внимание

1. Новые активити лучше сначала проверять на тестовом шаблоне или на небольшой выборке данных, особенно если они меняют CRM, пользователей или рабочее время

2. Если в портале много шаблонов и автоматизацию поддерживают несколько человек, полезно заранее договориться о правилах именования своих активити и о том, кто может менять такие бизнес-процессы

Телеграм-канал для интеграторов,      администраторов и руководителей Кейсы и статьи от интеграторов и разработчиков, об использовании Битрикс24 и автоматизации; Новые приложения Bambit, обновления и доработки приложений; Личный опыт руководителя Bambit.

Полезные приложения для администраторов и интеграторов:

Получайте отчеты автоматически (раз в день/неделю/месяц):


Полезные приложения для работы с задачами:


Полезные отчеты для руководителей и сотрудников:

Полезные приложения для маркетологов:


Real-time отчеты:


Для B2B-компаний: