Полезные реквизиты контрагентов
Получение данных по реквизитам контрагента
-
Оценка
-
Установок805
-
Разработчик
Описание
От ИНН и УНП — к заполненной карточке и готовым реквизитам для документов
«Полезные реквизиты контрагентов» от SiMiX помогает работать с компаниями и индивидуальными предпринимателями России и Беларуси прямо в Битрикс24. Находите сведения, заполняйте реквизиты и нужные поля компании, проверяйте совпадения в CRM и готовьте данные для договоров.
Менеджеры тратят меньше времени на ввод данных, бухгалтерия получает структурированные реквизиты, а руководитель видит информацию о масштабе и состоянии контрагента. Команда может быстрее перейти от оформления карточки к работе с клиентом.
Заполнение в привычной форме Битрикс24
Введите ИНН или название организации РФ, а для контрагента из Беларуси — УНП. Выберите найденную организацию: приложение передаст доступные стандартные реквизиты и адрес в форму. После обычного «Сохранить» настроенные поля компании заполнятся автоматически.
В существующей карточке используйте «Разнести в CRM»: сравните текущие и новые значения, заполните только пустые поля или выберите сведения для обновления. Так вы сокращаете ручной ввод и сохраняете контроль над уже внесёнными данными.
Дубли видны ещё во время поиска
Если организация уже есть среди доступных вам компаний CRM, приложение автоматически покажет панель совпадений с возможностью открыть существующие карточки. Можно сразу продолжить работу с найденной компанией и не создавать ещё одну запись.
В поиске из сделки отметка «Уже есть в CRM» появляется прямо у результата. Можно открыть найденную карточку; совпадение по ИНН с другим КПП отмечается отдельно.
Для организаций РФ учитываются ИНН и КПП: головная компания и филиал с другим КПП различаются. Это помогает избежать путаницы в базе и сохранить работу с клиентом в нужной карточке.
Данные попадают именно в ваши поля
Настройте, куда записывать сведения из источника: наименование, руководителя, должность, финансовые показатели и другие доступные значения. Если нужного поля ещё нет, приложение предложит создать его прямо в настройках и сразу связать с выбранными сведениями.
Для документов можно подготовить комплект из двенадцати полей для договора. Недостающие поля создаются после подтверждения администратора, а сопоставления сохраняются сразу. Существующие подходящие поля можно использовать повторно, в том числе для РФ и РБ.
Реквизиты и подписант — готовы для документов
Откройте «Реквизиты для документов», выберите нужный набор реквизитов и сохранённый в CRM банковский счёт. Скопируйте готовый блок целиком, только сведения об организации или только банковские реквизиты — для договора, письма или другого документа.
Для подписанта доступны ФИО, формат «Фамилия И.О.» и должность в именительном, родительном и дательном падежах. Например: «Иванов Иван Иванович», «Иванова Ивана Ивановича», «Иванову Ивану Ивановичу». Краткая форма — «Иванов И.И.».
Должности приводятся к привычному написанию: «Генеральный директор», «Председатель правления», «Главный бухгалтер», «Управляющий». Для ИП используются ФИО самого предпринимателя и должность «Индивидуальный предприниматель», включая её падежные формы.
Данные для договора — сразу в поля компании
Приложение передаёт в сопоставленные поля компании все подготовленные значения для договора: полное ФИО, «Фамилия И.О.» и должность в именительном, родительном и дательном падежах; должность и полное ФИО одной строкой в родительном падеже; «действующего/действующей» по полу подписанта; «именуемое» для юридического лица или «именуемый/именуемая» для ИП.
Например, для ООО «РОМАШКА»: «именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава». Для предпринимателя Анны Петровой приложение подготовит «именуемая» и «действующей», а также «Индивидуального предпринимателя Петровой Анны Сергеевны». Постоянный текст, роль стороны и основание полномочий задаются в вашем шаблоне.
В настройках откройте группу «Поля для договора» и сопоставьте нужные значения. Если полей нет, кнопка «Подготовить поля для договора» предложит создать недостающие и сразу настроить заполнение. Добавьте эти поля компании в свой шаблон документа Битрикс24 один раз — при подготовке договора шаблон подставит сохранённые значения.
При создании компании через поиск приложения настроенные поля заполняются после сохранения; в существующей карточке — через «Разнести в CRM». Это помогает готовить документы без повторного ручного склонения ФИО и должностей. Перед использованием документа проверьте подписанта и его полномочия.
Понятный обзор контрагента
В карточке собраны основные сведения: статус, дата регистрации, юридический адрес, руководитель, виды деятельности и другие данные, которые передал источник. Для организаций РФ при наличии информации доступны учредители, доли, численность сотрудников и уставной капитал.
Финансовый обзор показывает доступную выручку, прибыль, активы и другие показатели. Если источник передал сведения за несколько лет, можно изучить динамику на графике, сравнить годы и выгрузить таблицу в CSV. Такой обзор помогает оценить масштаб бизнеса клиента и подготовиться к переговорам.
Головная организация и филиалы
Просматривайте подразделения организации РФ с общим ИНН, отдельными КПП и адресами. Список разбит на страницы; можно открыть сведения нужного филиала и перейти к соответствующей компании CRM, если она доступна вам.
Это удобно при работе с сетями, банками, крупными заказчиками и компаниями с несколькими подразделениями: проще выбрать правильные реквизиты для конкретной сделки.
Наблюдение за изменениями
Включите наблюдение за выбранными реквизитами, чтобы отслеживать изменения наименования, статуса, руководителя, его должности, юридического адреса и основного вида деятельности — в зависимости от страны и доступности сведений.
Администратор выбирает периодичность: каждый день, раз в неделю или раз в 30 дней. Обнаруженные изменения сохраняются в истории приложения. Их можно просмотреть, сравнить с карточкой и подтвердить обновление CRM. Наблюдение помогает замечать устаревшие сведения перед следующим документом или сделкой.
Роботы: реквизиты заполняются на нужном этапе работы
Добавьте робот «Заполнение реквизитов компании по ИНН» в свой сценарий автоматизации. Передайте ИНН организации РФ или УНП контрагента из Беларуси; при необходимости укажите КПП для выбора нужного подразделения. Включите параметр «Разнести реквизиты по полям?», чтобы полученные сведения попали в заранее сопоставленные поля компании.
Например, настройте заполнение перед подготовкой договора или счёта: к моменту работы с документом реквизиты будут внесены автоматически, если поиск и запись завершились успешно. Менеджеру не нужно каждый раз открывать приложение и запускать заполнение вручную. Один настроенный сценарий помогает команде одинаково оформлять данные клиентов.
Активити: заполнение реквизитов внутри бизнес-процесса
Используйте действие приложения в редакторе бизнес-процессов, чтобы сделать получение реквизитов частью собственного процесса. Передавайте ИНН или УНП из полей и переменных, при необходимости добавляйте КПП и включайте разнесение сведений по настроенным полям компании.
Так заполнение можно поставить перед согласованием договора, подготовкой документов или передачей клиента бухгалтерии. Условия запуска и следующие шаги задаются в вашем шаблоне бизнес-процесса. Сотрудники получают данные в нужный момент, а администратор может включить их получение в общий порядок работы с клиентом.
Роботы и активити используют настройки приложения и общий лимит запросов. Для работы соответствующие инструменты автоматизации и редактор бизнес-процессов должны быть доступны на тарифе вашего портала.
Польза для разных команд
Стоимость и лимиты
Нужен доступ к приложениям Битрикс24 Маркетплейс по условиям вашего портала. Платная лицензия SiMiX оплачивается отдельно от подписки Маркетплейса. Для использования роботов, активити и шаблонов документов соответствующие инструменты должны быть доступны на вашем тарифе Битрикс24.
Подключение и особенности работы
Для первоначальной настройки нужен администратор: выбрать шаблоны реквизитов РФ и РБ, подключить штатный поиск и настроить нужные поля. Дополнительные поля создаются с его подтверждением. Сотрудники работают с компаниями в пределах своих прав доступа.
Источник сведений — DaData. Можно работать через общее подключение приложения или указать ключи собственного аккаунта. При использовании своего аккаунта действуют его тариф и условия оплаты DaData; он не отменяет лимиты приложения. Состав и актуальность данных зависят от страны, организации и доступности сведений в источнике. Приложение показывает дату получения данных.
Проверка дублей выполняется в сценариях поиска приложения среди доступных пользователю компаний. Список филиалов содержит фактически полученные сведения, до 300 подразделений за один запрос; если источник передал неполный список, это отмечается в окне.
Для копирования банковских реквизитов используются счета, сохранённые в CRM. Склонение рассчитано на типовые русскоязычные ФИО и должности; нестандартные варианты требуют проверки. Наблюдение включается отдельно и выполняется по расписанию с учётом доступных запросов.
Установите «Полезные реквизиты контрагентов», настройте нужные поля и используйте сведения о клиенте там, где они нужны команде: в карточке CRM, автоматизации и документах.
«Полезные реквизиты контрагентов» от SiMiX помогает работать с компаниями и индивидуальными предпринимателями России и Беларуси прямо в Битрикс24. Находите сведения, заполняйте реквизиты и нужные поля компании, проверяйте совпадения в CRM и готовьте данные для договоров.
Менеджеры тратят меньше времени на ввод данных, бухгалтерия получает структурированные реквизиты, а руководитель видит информацию о масштабе и состоянии контрагента. Команда может быстрее перейти от оформления карточки к работе с клиентом.
Заполнение в привычной форме Битрикс24
Введите ИНН или название организации РФ, а для контрагента из Беларуси — УНП. Выберите найденную организацию: приложение передаст доступные стандартные реквизиты и адрес в форму. После обычного «Сохранить» настроенные поля компании заполнятся автоматически.
В существующей карточке используйте «Разнести в CRM»: сравните текущие и новые значения, заполните только пустые поля или выберите сведения для обновления. Так вы сокращаете ручной ввод и сохраняете контроль над уже внесёнными данными.
Дубли видны ещё во время поиска
Если организация уже есть среди доступных вам компаний CRM, приложение автоматически покажет панель совпадений с возможностью открыть существующие карточки. Можно сразу продолжить работу с найденной компанией и не создавать ещё одну запись.
В поиске из сделки отметка «Уже есть в CRM» появляется прямо у результата. Можно открыть найденную карточку; совпадение по ИНН с другим КПП отмечается отдельно.
Для организаций РФ учитываются ИНН и КПП: головная компания и филиал с другим КПП различаются. Это помогает избежать путаницы в базе и сохранить работу с клиентом в нужной карточке.
Данные попадают именно в ваши поля
Настройте, куда записывать сведения из источника: наименование, руководителя, должность, финансовые показатели и другие доступные значения. Если нужного поля ещё нет, приложение предложит создать его прямо в настройках и сразу связать с выбранными сведениями.
Для документов можно подготовить комплект из двенадцати полей для договора. Недостающие поля создаются после подтверждения администратора, а сопоставления сохраняются сразу. Существующие подходящие поля можно использовать повторно, в том числе для РФ и РБ.
Реквизиты и подписант — готовы для документов
Откройте «Реквизиты для документов», выберите нужный набор реквизитов и сохранённый в CRM банковский счёт. Скопируйте готовый блок целиком, только сведения об организации или только банковские реквизиты — для договора, письма или другого документа.
Для подписанта доступны ФИО, формат «Фамилия И.О.» и должность в именительном, родительном и дательном падежах. Например: «Иванов Иван Иванович», «Иванова Ивана Ивановича», «Иванову Ивану Ивановичу». Краткая форма — «Иванов И.И.».
Должности приводятся к привычному написанию: «Генеральный директор», «Председатель правления», «Главный бухгалтер», «Управляющий». Для ИП используются ФИО самого предпринимателя и должность «Индивидуальный предприниматель», включая её падежные формы.
Данные для договора — сразу в поля компании
Приложение передаёт в сопоставленные поля компании все подготовленные значения для договора: полное ФИО, «Фамилия И.О.» и должность в именительном, родительном и дательном падежах; должность и полное ФИО одной строкой в родительном падеже; «действующего/действующей» по полу подписанта; «именуемое» для юридического лица или «именуемый/именуемая» для ИП.
Например, для ООО «РОМАШКА»: «именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава». Для предпринимателя Анны Петровой приложение подготовит «именуемая» и «действующей», а также «Индивидуального предпринимателя Петровой Анны Сергеевны». Постоянный текст, роль стороны и основание полномочий задаются в вашем шаблоне.
В настройках откройте группу «Поля для договора» и сопоставьте нужные значения. Если полей нет, кнопка «Подготовить поля для договора» предложит создать недостающие и сразу настроить заполнение. Добавьте эти поля компании в свой шаблон документа Битрикс24 один раз — при подготовке договора шаблон подставит сохранённые значения.
При создании компании через поиск приложения настроенные поля заполняются после сохранения; в существующей карточке — через «Разнести в CRM». Это помогает готовить документы без повторного ручного склонения ФИО и должностей. Перед использованием документа проверьте подписанта и его полномочия.
Понятный обзор контрагента
В карточке собраны основные сведения: статус, дата регистрации, юридический адрес, руководитель, виды деятельности и другие данные, которые передал источник. Для организаций РФ при наличии информации доступны учредители, доли, численность сотрудников и уставной капитал.
Финансовый обзор показывает доступную выручку, прибыль, активы и другие показатели. Если источник передал сведения за несколько лет, можно изучить динамику на графике, сравнить годы и выгрузить таблицу в CSV. Такой обзор помогает оценить масштаб бизнеса клиента и подготовиться к переговорам.
Головная организация и филиалы
Просматривайте подразделения организации РФ с общим ИНН, отдельными КПП и адресами. Список разбит на страницы; можно открыть сведения нужного филиала и перейти к соответствующей компании CRM, если она доступна вам.
Это удобно при работе с сетями, банками, крупными заказчиками и компаниями с несколькими подразделениями: проще выбрать правильные реквизиты для конкретной сделки.
Наблюдение за изменениями
Включите наблюдение за выбранными реквизитами, чтобы отслеживать изменения наименования, статуса, руководителя, его должности, юридического адреса и основного вида деятельности — в зависимости от страны и доступности сведений.
Администратор выбирает периодичность: каждый день, раз в неделю или раз в 30 дней. Обнаруженные изменения сохраняются в истории приложения. Их можно просмотреть, сравнить с карточкой и подтвердить обновление CRM. Наблюдение помогает замечать устаревшие сведения перед следующим документом или сделкой.
Роботы: реквизиты заполняются на нужном этапе работы
Добавьте робот «Заполнение реквизитов компании по ИНН» в свой сценарий автоматизации. Передайте ИНН организации РФ или УНП контрагента из Беларуси; при необходимости укажите КПП для выбора нужного подразделения. Включите параметр «Разнести реквизиты по полям?», чтобы полученные сведения попали в заранее сопоставленные поля компании.
Например, настройте заполнение перед подготовкой договора или счёта: к моменту работы с документом реквизиты будут внесены автоматически, если поиск и запись завершились успешно. Менеджеру не нужно каждый раз открывать приложение и запускать заполнение вручную. Один настроенный сценарий помогает команде одинаково оформлять данные клиентов.
Активити: заполнение реквизитов внутри бизнес-процесса
Используйте действие приложения в редакторе бизнес-процессов, чтобы сделать получение реквизитов частью собственного процесса. Передавайте ИНН или УНП из полей и переменных, при необходимости добавляйте КПП и включайте разнесение сведений по настроенным полям компании.
Так заполнение можно поставить перед согласованием договора, подготовкой документов или передачей клиента бухгалтерии. Условия запуска и следующие шаги задаются в вашем шаблоне бизнес-процесса. Сотрудники получают данные в нужный момент, а администратор может включить их получение в общий порядок работы с клиентом.
Роботы и активити используют настройки приложения и общий лимит запросов. Для работы соответствующие инструменты автоматизации и редактор бизнес-процессов должны быть доступны на тарифе вашего портала.
Польза для разных команд
- Отделу продаж — быстрее оформлять новых клиентов, находить существующие карточки и готовиться к переговорам.
- Бухгалтерии и сотрудникам, готовящим документы, — получать реквизиты, нужный счёт и формы подписанта без повторного набора.
- Руководителю — видеть масштаб контрагентов и изменения важных сведений в CRM.
- Администратору — настраивать заполнение под поля компании и создавать недостающие поля в одном интерфейсе.
- Компаниям, работающим с Россией и Беларусью, — использовать один инструмент для ИНН и УНП.
Стоимость и лимиты
- Первые 100 запросов в сутки на портал не тарифицируются (вы можете использовать только 100 запросов, тогда лицензию покупать не нужно)
- Платная лицензия SiMiX — 1 000 ₽ в месяц. Включено 2 000 запросов в сутки.
- Лимит общий для карточки, роботов, активити и наблюдения. Суточный счётчик обновляется в 00:00 по московскому времени.
- Переключение страниц уже загруженного списка филиалов и расчёт форм ФИО и должности не расходуют дополнительные запросы к источнику.
Нужен доступ к приложениям Битрикс24 Маркетплейс по условиям вашего портала. Платная лицензия SiMiX оплачивается отдельно от подписки Маркетплейса. Для использования роботов, активити и шаблонов документов соответствующие инструменты должны быть доступны на вашем тарифе Битрикс24.
Подключение и особенности работы
Для первоначальной настройки нужен администратор: выбрать шаблоны реквизитов РФ и РБ, подключить штатный поиск и настроить нужные поля. Дополнительные поля создаются с его подтверждением. Сотрудники работают с компаниями в пределах своих прав доступа.
Источник сведений — DaData. Можно работать через общее подключение приложения или указать ключи собственного аккаунта. При использовании своего аккаунта действуют его тариф и условия оплаты DaData; он не отменяет лимиты приложения. Состав и актуальность данных зависят от страны, организации и доступности сведений в источнике. Приложение показывает дату получения данных.
Проверка дублей выполняется в сценариях поиска приложения среди доступных пользователю компаний. Список филиалов содержит фактически полученные сведения, до 300 подразделений за один запрос; если источник передал неполный список, это отмечается в окне.
Для копирования банковских реквизитов используются счета, сохранённые в CRM. Склонение рассчитано на типовые русскоязычные ФИО и должности; нестандартные варианты требуют проверки. Наблюдение включается отдельно и выполняется по расписанию с учётом доступных запросов.
Установите «Полезные реквизиты контрагентов», настройте нужные поля и используйте сведения о клиенте там, где они нужны команде: в карточке CRM, автоматизации и документах.
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
