Поиск и объединение дубликатов

Приложение помогает быстро находить и безопасно объединять дубликаты во всех CRM-сущностях: Лиды, Сделки, Контакты, Компании, Смарт-процессы. Вы сами выбираете поля сравнения (включая пользовательские), получаете группы совпадений и объединяете записи в удобном интерфейсе.

• Дубли в CRM ухудшают аналитику, мешают менеджерам и создают ошибки в коммуникациях (звонки/письма “в никуда”, разные карточки одного клиента).

• Стандартные инструменты не дают гибкости по полям и не покрывают все сценарии.

• Приложение предоставляет единый “центр управления дублями” с понятным UX и безопасными действиями.

• Выбор сущности: Лид / Сделка / Контакт / Компания / Смарт-процесс

• Выбор полей сравнения: стандартные + пользовательские

• Поддержка Phone / Email (мультиполя) — самые частые причины дублей

• Быстрый фильтр по полям (по названию/коду)

Типичная практика: сохраняем “старую” карточку как основную, а данные из “новой” переносим и объединяем.

• Автовыбор master (старой записи) по дате создания

• Перед объединением выполняется перенос данных из новой в старую:

  • по умолчанию: заполнить только пустые поля в старой

  • телефоны/почты объединяются без потерь (уникализация значений)

• Затем выполняется объединение через официальный механизм CRM

• Удобная модалка с перечнем записей в группе

• Быстрый переход в карточку CRM

• Явный выбор “какая запись станет основной”

• Понятные статусы и уведомления

• Кнопка “Объединить всё найденное”

• Обязательное подтверждение (поп-ап “Уверены?”)

• Прогресс выполнения и возможность остановить процесс

• Руководителям отдела продаж и CRM-администраторам

• Компаниям, где CRM активно наполняется из разных источников (сайт, телефония, импорты, интеграции)

• Тем, кому важно держать CRM в порядке и исключить “мусорные” записи