Деловые линии

Оформляйте доставку Деловыми Линиями прямо из сделки Битрикс24. Данные клиента уже есть в CRM — используйте их для перевозки, рассчитайте стоимость и оформите отправление в одном рабочем окне. Номер заказа и статус останутся рядом со сделкой, а менеджеру будет проще ответить клиенту, где его груз.

Приложение SiMiX объединяет оформление, контроль отправлений и документы в Битрикс24. Подходит отделам продаж, логистам, интернет-магазинам, производственным и оптовым компаниям — и для первой доставки, и для регулярных отгрузок.

Как проходит отправка

1. Откройте приложение в сделке или смарт-процессе. Данные CRM и настройки по умолчанию помогут заполнить перевозку.
   
2. Проверьте маршрут, груз, услуги и оплату. Форма разделена на четыре последовательных шага: «Маршрут», «Груз», «Услуги и оплата», «Проверка и расчёт».
   
3. Рассчитайте стоимость и оформите перевозку. После оформления работайте с отправлением и его документами в Битрикс24, отслеживайте статус и используйте правила автоматизации.
   

Меньше повторного ввода с первого заказа

• Данные из CRM. Используйте сведения о компании и контактном лице, телефоны, реквизиты и товары сделки. Для разных сущностей можно настроить соответствие полей.
  
• Адрес получателя подставляется автоматически. Если в настройках выбран источник адреса доставки в сущности CRM, используется он. Иначе приложение берёт адрес доставки компании, а при его отсутствии — юридический. Город в блоке «Куда» определяется по адресу.
  
• Несколько складов отправителя. Сохраните понятные названия, города и адреса складов. При выборе склада в перевозку подставятся адрес и город в блоке «Откуда».
  
• Постоянные настройки. Задайте привычные параметры груза, услуги, время работы и перерыв. Дата отправки выбирается для каждой перевозки отдельно.
  
• Контактные лица и телефоны. Данные собраны в отдельные блоки; маска российского номера и проверка заполнения помогают заметить ошибку до оформления.
  

Быстрое заполнение груза

• Собственные шаблоны. Назовите груз как удобно: «Коробка 25×25», «Палета», «Комплект оборудования». Сохраните длину, ширину, высоту и при необходимости вес. Один выбор шаблона подставит параметры в форму.
  
• Товары из CRM. Подставляйте товарные позиции сделки; для автоматического расчёта веса и объёма заполните массо-габаритные характеристики товаров.
  
• Разные варианты грузомест. Работайте с одним местом, одинаковыми или разными грузоместами, количеством, весом, габаритами и объёмом. Предусмотрено указание негабаритной части.
  

Повторная перевозка — без заполнения с нуля

Откройте историю отправлений этому клиенту, выберите подходящий заказ и подтвердите перенос данных. Маршрут, участники, груз, услуги и оплата заполнятся из него. Укажите новую дату отправки, проверьте актуальность данных и рассчитайте перевозку. Два действия переносят данные прошлого заказа; само оформление остаётся под контролем менеджера.

Услуги и оплата в одном шаге

• Выбор доставки через терминал или до адреса, даты отправки, интервала забора и доставки, перерыва и фиксированного времени.
  
• Дополнительная упаковка, страхование, услуги погрузки и разгрузки, отправка и возврат сопроводительных документов — в зависимости от выбранной перевозки и условий Деловых Линий.
  
• Оплата отправителем, получателем или третьим лицом; распределение услуг между плательщиками в пределах правил перевозчика.
  
• Наложенный платёж за товар при использовании товаров CRM и подключённой услуги Деловых Линий. Это отдельная настройка от оплаты перевозки; поддерживаются в том числе ставки НДС 5% и 7%.
  
• Проверка заполнения и итоговый расчёт перед оформлением.
  

Автоматические стадии CRM по статусу перевозки

Администратор один раз выбирает сделки или нужный смарт-процесс, воронку, допустимые исходные стадии и переходы по статусам Деловых Линий. Например, полученный статус «Груз в пути» может переводить карточку в выбранную вами стадию «В доставке».

Все 15 основных статусов уже есть в настройках. Правила задаются отдельно для каждой воронки; ненужные переходы можно оставить выключенными. Статусы проверяются раз в час. При изменении статуса приложение обновляет данные и применяет настроенный переход. Закрытые карточки не перемещаются. Обновлённые поля и стадии можно использовать в собственных роботах и бизнес-процессах Битрикс24.

Основной кабинет: вся работа с перевозками

• Отправления. Список заказов, маршрут, статус и стоимость; поиск по номеру Деловых Линий или внутреннему номеру, фильтры по статусу и датам.
  
• Карточка отправления. Подробности перевозки и доступные действия по заказу.
  
• Документы и этикетки. Просмотр, скачивание и печать доступных у перевозчика накладных, счетов, заявок и этикеток на груз и документы.
  
• Адресная книга. Работа с сохранёнными контрагентами и адресами.
  
• Расчёты. Взаиморасчёты с перевозчиком и документы за выбранный месяц по организации.
  
• Мультизаявки. Объединение двух и более подготовленных отправлений с одного адреса забора. Сначала добавьте перевозки из карточек CRM в мультизаявку, затем завершите оформление в основном кабинете.
  
• Доступ для логистов. Администратор выбирает сотрудников, которым нужны отправления, документы, адресная книга, расчёты и мультизаявки. Настройки подключения, CRM и прав остаются у администраторов.
  

Что получает команда

Менеджер меньше переносит данные вручную и работает с доставкой рядом со сделкой. Логист видит отправления и документы в общем кабинете. Руководитель может связать этапы доставки с воронкой продаж, чтобы команда реже перемещала карточки вручную.

Начните с первой перевозки. Установите приложение, подключите личный кабинет Деловых Линий, настройте связь с CRM и проверьте данные вашей компании. Затем откройте приложение в сделке.

Подробнее о приложении и демонстрация возможностей
Обзор интеграции Деловых Линий с Битрикс24

Управление заказом после оформления

В карточке отправления доступны обзор перевозки, история статусов и изменений, документы и раздел «Изменить заказ». Если перевозчик разрешает действие для текущего статуса и ваших прав, можно запросить изменение получателя, контактов отправителя и получателя, адреса и времени забора или доставки; приостановить или возобновить выдачу груза; отменить забор от адреса или доставку до адреса. Запрос передаётся Деловым Линиям на рассмотрение, результат проверяется в истории заказа. Возможность смены плательщика после оформления перевозчик отключил.

В адресной книге можно искать компании по названию или ИНН, добавлять компании и адреса, работать с контактами и переносить получателя с адресом в черновик перевозки.

Стоимость и встроенные покупки

Для использования функционала приложения требуется платная лицензия SiMiX: 3 000 рублей в месяц или 36 000 рублей в год. Лицензия открывает описанные возможности приложения: оформление перевозок, работу с отправлениями и документами, адресной книгой, расчётами, мультизаявками и автоматизацией. Оплата перевозок и услуг Деловых Линий производится отдельно по условиям перевозчика. Доступ к приложениям определяется действующим тарифом и подпиской Битрикс24.