Навигатор полей CRM

Все поля CRM вашего Битрикс24 в одной таблице: лиды, сделки, контакты, компании, предложения, счета и смарт-процессы. Приложение показывает код каждого поля, тип, значения списков с их ID, считает, в скольких записях поле заполнено, находит неиспользуемые и похожие поля, сохраняет схему CRM в файл и сравнивает две схемы. Администратор может тут же создать, изменить или удалить пользовательское поле.

Для кого. Для администраторов порталов и интеграторов, которые настраивают роботов, бизнес-процессы, обмены и отчёты и постоянно ищут коды полей и ID значений. Для аналитиков, которые сопоставляют поля CRM с таблицами в отчётах. Для тех, кто наводит порядок в CRM после нескольких лет доработок.

Какую задачу решает. В штатном интерфейсе код поля приходится искать в настройках каждой сущности по отдельности, ID значений списка там не видно, а узнать, заполняется ли поле вообще, можно только перебором карточек. Здесь всё это собрано в одном окне и выгружается в файл.

Что умеет.

1. Таблица полей всех сущностей: код, название, тип, значения списков и справочников с ID, обязательное, множественное, системное или пользовательское, сортировка. Смарт-процессы подхватываются сами.

2. Поиск одной строкой по коду, названию, типу и значениям списка. Фильтры по сущности, типу, виду поля, обязательности.

3. Копирование кода одним кликом. Рядом готовые варианты: код для REST (для смарт-процессов он другой), подстановка для бизнес-процесса, строка запроса.

4. Заполненность: по кнопке приложение считает, в скольких записях заполнено каждое поле, и показывает число и долю от всех записей. Портал считает сам, содержимое записей приложение не выгружает. Ход подсчёта виден, его можно остановить.

5. Неиспользуемые поля: после подсчёта одним фильтром остаются поля, которые не заполнены ни в одной записи.

6. Похожие поля: приложение само собирает группы пользовательских полей с одинаковыми или почти одинаковыми названиями внутри одной сущности. Обычно это копии, оставшиеся после доработок.

7. Выгрузка таблицы в CSV для Excel с учётом поиска и фильтров, вместе с заполненностью.

8. Снимок схемы: вся схема CRM одним файлом. Сохраните его перед доработками или передайте подрядчику вместо доступа к порталу.

9. Сравнение двух снимков или снимка с текущим порталом: какие поля и значения списков добавились, пропали, изменились. Удобно, чтобы проверить, что сделал подрядчик, или сверить рабочий и тестовый порталы.

10. Конструктор для администратора: создать поле (строка, число, да/нет, список, дата, деньги, ссылка, адрес, сотрудник, файл), изменить название, обязательность, сортировку и варианты списка, удалить поле. Перед удалением приложение показывает, в скольких записях поле заполнено, и просит ввести код поля.

Результат. Коды и ID находятся за секунды, список полей на удаление составляется за один подсчёт, а изменения схемы CRM видны по сравнению двух файлов.

Безопасность данных. Приложение работает только в браузере внутри вашего Битрикс24, с правами открывшего его пользователя. Данные CRM не передаются разработчику и третьим лицам и нигде не сохраняются. Просмотр, поиск, подсчёт, выгрузка и сравнение ничего не меняют на портале. Поля меняются только по кнопкам «Создать поле», «Изменить» и «Удалить», которые видит администратор, и каждое действие он подтверждает сам. Единственное обращение к интернету: вкладка «Другие приложения» при открытии запрашивает список наших приложений, не передавая ничего о портале и пользователе; если запрос не прошёл, показывается список, сохранённый в приложении.

Ограничения.

Удаление поля нельзя отменить: вместе с полем пропадают его значения во всех записях. Приложение не переносит значения в другое поле и не делает резервную копию данных.

Убранный вариант списка удаляется вместе со значениями в записях. Тип и код созданного поля изменить нельзя: так устроен Битрикс24.

Создавать, менять и удалять поля может только администратор портала. Остальные пользователи видят таблицу без этих кнопок.

Заполненность считается по записям, которые доступны пользователю по правам CRM. Ноль в числовом поле портал считает пустым значением. Для части типов (например, телефон и почта, файл у некоторых сущностей) портал не умеет считать заполненность, такие поля помечаются «нет данных».

На больших порталах подсчёт сотен полей занимает несколько минут. Запросы идут пакетами и с паузами, чтобы не перегружать портал.

Поля других разделов (задачи, пользователи, списки, товары каталога) приложение не показывает. Нестандартные типы полей, которые добавлены другими приложениями, видны в таблице, но создавать их приложение не умеет.

Счета, предложения и смарт-процессы показываются, если они есть на вашем тарифе.