Связанные смарт-процессы в сделке

Если вы ведёте заявки, монтажи, поставки или договоры в смарт-процессах Битрикс24 и делаете сделку их родителем, список дочерних элементов в самой сделке сам не появляется. Приложение закрывает этот пробел: добавляет в роботы и бизнес-процессы сделок действие «Связанные смарт-процессы в сделку».

Действие находит все элементы выбранного смарт-процесса, у которых эта сделка указана родителем, и записывает их в поле сделки типа «Привязка к элементам CRM». В карточке сделки это обычные ссылки на элементы, их видно и при просмотре, и при редактировании.

Настройка. В действии выбирают смарт-процесс и поле сделки. Если включить «Дописывать к уже записанным», ссылки, добавленные вручную, останутся, а новые добавятся без дублей. Если выключить, значение поля заменится найденными элементами. Сделку действие берёт из сценария, при необходимости её ID можно задать в настройках.

Что получает сценарий. Действие возвращает количество найденных элементов и их ID списком и строкой через запятую. Их удобно использовать в условиях, задачах и уведомлениях. Если поле не выбрано, действие только возвращает ID и ничего не пишет в сделку.

Проверки. Перед записью приложение смотрит настройки поля. Если поле привязано не только к выбранному смарт-процессу, запись не выполняется, а журнал бизнес-процесса подсказывает, что поправить: иначе ссылки вели бы на чужие элементы. После записи поле читается заново, и при расхождении действие завершается ошибкой.

Примеры. В сделке видны все заявки на монтаж, список обновляется при смене стадии. Новый дочерний элемент появляется в сделке без ручной правки. Следующий шаг сценария ставит задачу, если дочерних элементов нет.

Что учесть до установки. Поле сделки должно быть привязано только к одному смарт-процессу, тому, что выбран в действии. У смарт-процесса родителем должна быть сделка (настройки смарт-процесса, раздел «Привязки»). Если подходящих элементов нет, поле не меняется. Приложение устанавливает администратор, действие работает от его имени: если этого сотрудника уволить, оно перестанет работать, и тогда нужно открыть приложение под другим администратором и нажать «Зарегистрировать действие заново». Новые смарт-процессы и поля появляются в настройках после кнопки «Обновить списки».

Данные. Базы данных нет, токены и содержимое CRM на сервере не хранятся. Приложению нужны права на CRM и бизнес-процессы. Отдельной оплаты нет, нужна подписка на Битрикс24 Маркетплейс.