Отчёт по источникам и UTM

Универсальный отчёт по источникам и UTM-меткам для CRM Битрикс24. Работает с лидами, сделками, контактами и компаниями: выберите объект и период, а дальше разворачивайте данные в любых разрезах, фильтруйте и выгружайте в CSV для Excel.

Для кого. Для маркетологов, которым нужно понять, какие каналы и рекламные кампании приводят клиентов. Для руководителей отдела продаж, которые смотрят конверсию и выручку по источникам и менеджерам. Для тех, кто отвечает за порядок в данных CRM и хочет видеть, где потерялись метки.

Какую задачу решает. Штатные отчёты Битрикс24 показывают источники по готовым схемам. А вопросы вроде «сколько лидов дала кампания autumn_sale и сколько из них дошло до оплаты» или «у кого из менеджеров лучше конверсия по холодным каналам» обычно решаются выгрузкой в Excel и ручной сводной таблицей. Приложение строит такую таблицу само, прямо в портале.

Как работает.

1. Выберите объект (лиды, сделки, контакты или компании) и период по дате создания, закрытия или изменения. При желании ограничьте источник, ответственного, воронку, итог или метки UTM.

2. Нажмите «Построить отчёт» или откройте готовый: источники лидов и выручка, UTM-кампании, каналы по месяцам, воронка по источникам, менеджеры и источники, качество разметки.

3. В конструкторе соберите нужный разрез: до трёх уровней строк (например, рекламная система, затем кампания, затем объявление), столбцы (например, по месяцам или стадиям), показатели и фильтры по значениям. Таблица пересчитывается мгновенно, без новой загрузки.

4. Переключитесь на график динамики и рейтинг, нажмите на число в таблице, чтобы увидеть записи группы со ссылками на карточки CRM, или выгрузите результат в CSV.

Что можно посмотреть.

Любые источники и метки UTM (source, medium, campaign, content, term), связки «source / medium» и «source / medium / campaign». Разрезы по времени (день, неделя, месяц, квартал, год, день недели, час), по ответственным, воронкам, стадиям и итогу. Пользовательские поля CRM: списки, да/нет, привязки к справочникам, строки. Показатели: количество и доля, суммы и средний чек, выиграно, проиграно и в работе, конверсия.

Для лидов, контактов и компаний можно включить подсчёт связанных сделок и выручки: приложение покажет, сколько сделок и денег принесли записи каждого источника или кампании.

Отдельный блок показывает качество данных: сколько записей без UTM-меток и без источника.

Результат. Ответ на вопрос «откуда приходят клиенты и сколько они приносят» за минуту вместо ручной сводной таблицы. Свои настройки можно сохранить как отчёт и открывать в один клик.

Безопасность данных. Приложение работает только внутри вашего Битрикс24 и с правами текущего пользователя. Данные CRM не передаются разработчику и третьим лицам и нигде не сохраняются. Сотрудник видит в отчёте только те записи, которые ему доступны в CRM.

Ограничения.

Приложение не учитывает расходы на рекламу, поэтому показателей CPL и ROI в нём нет: это отчёт по источникам и результатам, а не по затратам.

За одну загрузку читается до 100 000 записей. Скорость зависит от объёма и от лимитов REST API Битрикс24, ход загрузки виден на экране. Для больших объёмов сузьте период.

Метки UTM и источник берутся из полей CRM. Если сайт или форма не передают их в CRM, в отчёте будет «не указано».

Связанные сделки для контактов учитываются по основному контакту сделки, для лидов по сделке, созданной из лида. Выручка считается по выигранным сделкам в базовой валюте портала.

Приложение устанавливает администратор портала. Интерфейс на русском языке.

Стоимость. Отдельной оплаты нет. Для работы нужна активная подписка на Маркетплейс Битрикс24.