Следующий шаг

Рабочее место менеджера по продажам в Битрикс24: ваши дела CRM на сегодня и просроченные показываются по одному, с клиентом, стадией, суммой и последним комментарием. Закрыли дело и сразу назначили следующее, без поездки по карточкам и без «потом поставлю напоминание».

Для кого. Для менеджеров по продажам и сопровождению, которые каждый день разбирают звонки, письма и встречи в CRM. Для руководителей отдела, которые хотят, чтобы у каждой открытой сделки и лида был запланированный следующий шаг.

Какую задачу решает. Дела в CRM копятся: срок прошёл, а карточка осталась без нового шага. Штатные списки показывают дела по статусам, но не заставляют договориться с собой о следующем действии. К карточке, которую закрыли «до звонка клиента», потом никто не возвращается. Приложение собирает всё в один рабочий поток: закрыл, назначил, перешёл к следующему.

Как работает.

1. Раздел «Очередь». Показывает вашу очередь дел: сначала просроченные, затем сегодняшние. На карточке: клиент, стадия, сумма, последний комментарий, что было раньше, есть ли у сделки другие открытые дела.

2. «Готово, дальше»: выберите срок следующего дела (завтра, через 3 дня, через неделю, через 2 недели или свою дату) и название. Приложение сначала создаёт следующее дело, и только потом закрывает текущее, поэтому сбой не оставит карточку без шага. Если шаг не нужен, можно закрыть без следующего.

3. «Отложить»: через час, вечером, на следующий рабочий день, через 3 дня, в понедельник или на свою дату. «Передать»: сменить ответственного за дело. «Пропустить»: карточка уходит в конец очереди.

4. У каждого действия 15 секунд доступна кнопка «Отменить».

5. Раздел «Просрочка». Если за отпуск или болезнь накопились десятки просроченных дел, одной кнопкой разложите их по дням: сколько дел в день, с какой даты, только рабочие дни. Самые старые дела идут первыми. Перед переносом видна таблица «было → станет», после переноса можно откатить сроки к прежним значениям.

6. Раздел «Без следующего шага». Открытые сделки и лиды, по которым нет ни одного запланированного дела. Дело любого сотрудника считается шагом: если коллега уже запланировал звонок, карточка в список не попадёт. Кнопка «Запланировать» создаёт дело прямо из списка.

Результат. Очередь дел закрывается быстрее, просрочка не копится, у открытых карточек всегда есть следующее действие.

Безопасность данных. Приложение работает только внутри вашего Битрикс24, от имени открывшего его сотрудника, и показывает только его дела. Данные CRM не передаются разработчику и третьим лицам. После каждого изменения приложение читает дело заново и сверяет результат: если портал ответил «успех», а срок или статус не изменились, вы увидите ошибку, а не ложное «готово». Карточки сделок, лидов, контактов и компаний приложение не меняет, только дела.

Ограничения.

Задачи модуля «Задачи», обзвоны и дела открытых линий в очередь не попадают: они закрываются своими инструментами. Дела без срока в очередь не попадают.

Время показывается и считается в часовом поясе браузера. Если он не совпадает с часовым поясом профиля в портале, час в интерфейсе Битрикс24 может отличаться на разницу поясов.

Откат переноса просрочки хранится в браузере: он доступен только в том же браузере и профиле, последние 5 переносов. Отмена после «Готово, дальше» возможна 15 секунд.

Приложение работает только пока открыто: напоминаний и фоновых действий нет. Мобильное приложение Битрикс24 не поддерживается, работает в браузере.

Приложение устанавливает администратор портала. Интерфейс на русском языке.

Стоимость. Отдельной оплаты нет. Для работы нужна активная подписка на Маркетплейс Битрикс24.