Реестр платежей по сделкам

Для кого. Для руководителей, менеджеров и бухгалтеров, которые ведут сделки с оплатой по частям: аванс, второй платёж, доплата перед мероприятием, рассрочка. Подходит event-агентствам, студиям, отелям и базам отдыха, строительным и сервисным компаниям.

Какую задачу решает. В Битрикс24 у сделки одна сумма, а платежей по ней несколько, и посмотреть сразу «кто, когда и сколько ещё должен» стандартными отчётами непросто. Приложение собирает всё в одну таблицу: одна строка — одна сделка, а справа в ней разворачиваются все платежи по порядку, с оплаченной и оставшейся суммой.

1. После установки администратор открывает приложение и по кнопке «Создать смарт-процесс и поля» создаёт в CRM смарт-процесс «Платежи по сделкам» и нужные поля. Без вашей команды приложение в CRM ничего не создаёт. Переносить данные и настраивать поля вручную не нужно.

Если платежи у вас уже хранятся в своём смарт-процессе, создавать новый не нужно: выберите «Использовать мой смарт-процесс», укажите процесс и сопоставьте его поля с полями реестра (обязательна только сумма платежа). В этом случае приложение ничего не создаёт и не меняет в CRM, а только читает данные.

2. Платежи по сделке добавляются в этот смарт-процесс как элементы, привязанные к сделке: сумма, планируемая дата оплаты, время платежа, отметка «Оплачен», тип оплаты, юр. лицо, отметка «Платёж просрочен».

3. Откройте «Реестр платежей по сделкам» в левом меню: таблица строится автоматически. Колонок «Платёж 1», «Платёж 2»… ровно столько, сколько нужно самой «платёжной» сделке.

• Одна строка на сделку: название со ссылкой на карточку CRM, контакты с телефоном, ответственный, заезд или начало, площадка, тип сметы, сумма сделки.
    • Итоги по каждой сделке: оплачено, остаток, сумма всех платежей. Итоги внизу пересчитываются по тому, что осталось после фильтров.
    • 20 мгновенных фильтров без перезагрузки: даты заезда, платежа и планируемой оплаты, диапазон суммы, тип оплаты, юр. лицо, просроченные, площадка, тип сметы, сделка, контакт, ответственный, статус оплаты («все оплачены», «есть неоплаченные» и другие).
    • Сортировка по любой ключевой колонке: ID, название, ответственный, заезд, сумма, оплачено, остаток.
    • Выгрузка выборки в Excel (CSV, UTF-8).
    • Светлая и тёмная темы.

• Бухгалтерия: кто и когда должен оплатить на этой неделе, какие платежи просрочены.
    • Руководитель: сколько уже оплачено и сколько осталось получить по мероприятиям следующего месяца.
    • Менеджер: отобрать свои сделки с неоплаченными платежами и позвонить клиентам.
    • Отчёт: выгрузить график платежей в Excel.

Приложение работает только внутри вашего Битрикс24, в браузере, и от имени текущего пользователя. У разработчика нет сервера, куда уходили бы данные: сделки, контакты и платежи никуда не передаются. Сотрудник видит только те сделки и платежи, к которым у него есть доступ в CRM.

• Нужен тариф Битрикс24 с доступными смарт-процессами. На тарифах без смарт-процессов приложение сообщит об этом и не установится.
    • Устанавливать и впервые открывать приложение должен администратор портала с доступом к CRM: только он может создавать смарт-процессы и поля. Остальные сотрудники работают с приложением после настройки.
    • Значения списков «Тип оплаты» и «Юр. лицо» вы задаёте сами в настройках этих полей смарт-процесса («Платежи по сделкам»), а приложение их показывает и фильтрует по ним.
    • В таблице только сделки, у которых есть хотя бы один платёж.
    • При привязке к своему смарт-процессу платёж должен быть привязан к сделке (у процесса включена связь со сделками), а статус оплаты — храниться полем «да/нет»: стадии смарт-процесса не используются.
    • Данные не обновляются сами: нажмите «Обновить» или откройте приложение заново. Скорость ограничена лимитами REST API Битрикс24 (около 2 запросов в секунду): таблица на несколько тысяч платежей строится от нескольких секунд до минуты.
    • При удалении приложения смарт-процесс «Платежи по сделкам» и его поля остаются на портале, чтобы не потерять платежи. При необходимости удалите их вручную в настройках CRM.
    • Интерфейс на русском языке.

Приложение не требует отдельной оплаты. Для работы нужна активная подписка на Битрикс24 Маркетплейс — без неё приложение не открывается.