Конструктор полей CRM

Приложение создаёт и настраивает пользовательские поля CRM в одном окне и добавляет два новых типа полей, которых нет в Битрикс24: «Кнопка» и «Рейтинг». Работает с лидами, сделками, контактами, компаниями, предложениями и смарт-процессами.

Для кого. Для администраторов порталов и интеграторов, которые настраивают CRM под процессы компании. Для руководителей отделов продаж, которым нужна оценка клиента или сделки прямо в карточке и кнопка для частого действия.

Какую задачу решает. Штатная настройка полей разнесена по разным разделам, а кнопки в карточке и оценки звёздами в Битрикс24 нет вовсе. Приложение собирает все поля сущности в одну таблицу, создаёт поля по шагам с понятными подсказками и даёт два готовых типа полей, которые работают в карточке как обычные поля.

Что умеет.

1. Таблица полей выбранной сущности: название, системное имя, тип, признаки «в списке», «в фильтре», «обязательное», «в поиске», порядок. Поиск по названию и имени, фильтр по типу.

2. Создание поля по шагам: сущность, тип, название, системное имя (подставляется из названия), признаки и настройки типа. Типы: строка, целое число, число, да/нет, список, дата, дата и время, деньги, ссылка, визуальный редактор, адрес, файл, сотрудник, справочник CRM, привязка к CRM, раздел и элемент инфоблока.

3. Тип «Рейтинг»: оценка по шкале от 1 до 10, вид звёзды, кружки или число, оценка по умолчанию для новых записей. Сотрудник ставит оценку кликом при редактировании карточки, оценка сохраняется в записи числом.

4. Тип «Кнопка»: кнопка в карточке со своим текстом, цветом и размером. По нажатию открывает ссылку в новой вкладке (в ссылку подставляется номер записи) или запускает выбранный бизнес-процесс по открытой записи. При создании кнопки приложение может сразу включить для неё «Показывать всегда», чтобы кнопка была видна без перехода в редактирование.

5. Изменение поля: название, признаки, порядок, варианты списка, настройки кнопки и рейтинга.

6. Заполненность: для выбранного поля приложение показывает, в скольких записях оно заполнено, и в каких ещё сущностях есть поле с таким же именем.

7. Удаление с переносом: перед удалением приложение показывает число заполненных записей и предлагает перенести значения в другое поле этой же сущности, а затем удалить поле.

Результат. Поля создаются за минуту без поиска по настройкам, в карточке появляются оценка и кнопка для частого действия, а лишние поля удаляются без потери данных.

Как работает и безопасность данных. Приложение работает через сервер разработчика: интерфейс передаёт ему запрос вместе с авторизацией текущего пользователя, сервер выполняет его на вашем портале и возвращает ответ. Данные CRM, токены и настройки на сервере не хранятся, в журнал сервера пишутся только названия вызванных методов без содержимого. Настройки кнопок и рейтингов хранятся в настройках приложения на вашем портале. Вкладка «Другие приложения» при открытии запрашивает список наших приложений, не передавая ничего о портале и пользователе.

Ограничения.

Создавать, менять и удалять поля может только администратор портала. Сотрудники ставят оценки и нажимают кнопки в карточках по своим правам.

Поля «Кнопка» и «Рейтинг» работают, пока приложение установлено. Их отображает сервер разработчика, поэтому в коробочной версии Битрикс24 портал должен иметь доступ в интернет.

Пустые поля Битрикс24 показывает в карточке только при редактировании. У кнопки значения нет, поэтому её видимость зависит от отметки «Показывать всегда». Если карточку сущности на портале ещё не настраивали, приложение не может включить отметку само и показывает, где включить её в карточке (три клика). Если сотрудник настроил карточку под себя, отметку в его карточке нужно включить отдельно.

Запуск бизнес-процесса кнопкой доступен, если бизнес-процессы есть на вашем тарифе и у сотрудника есть право запускать выбранный шаблон. Шаблон должен относиться к той же сущности, что и поле.

Удаление поля нельзя отменить. Перенос значений идёт только в поле той же сущности и только по записям этой сущности. Тип и системное имя созданного поля изменить нельзя: так устроен Битрикс24.

Счета, предложения и смарт-процессы доступны, если они есть на вашем тарифе.