-
Оценка
-
Установок1
-
Разработчик
-
Опубликовано13.11.2026
Описание
Для кого
Для руководителей отдела продаж и собственников, которые хотят знать, почему сделки уходят в провал и какую причину чинить первой: цену, сроки, работу менеджеров или источник заявок.
Какую задачу решает
Поле «Причина отказа» в карточке сделки обычно пустое или заполнено словом «Другое»: менеджер закрыл сделку и забыл. Отчёта по потерям нет, а разговоры о причинах идут по ощущениям. Приложение спрашивает причину в момент проигрыша и показывает, сколько денег ушло по каждой причине.
Как работает
Отчёт о потерях
Настройки
Результат
Причина есть у каждой проигранной сделки, а руководитель видит не «отказов много», а «на цене потеряли 1 200 000 руб., на сроках - 400 000 руб.». Понятно, что чинить первым и с кем из менеджеров говорить.
Чем отличается от отчётов по отказам в каталоге
Отчёты считают то, что уже записано в карточках сделок. Если поле причины пустое, отчёт тоже пустой. Здесь причину спрашивают в момент проигрыша и получают ответ в один клик, поэтому данные для отчёта набираются сами. Потери считаются в деньгах и по стадии, с которой проиграли.
Ограничения
Для руководителей отдела продаж и собственников, которые хотят знать, почему сделки уходят в провал и какую причину чинить первой: цену, сроки, работу менеджеров или источник заявок.
Какую задачу решает
Поле «Причина отказа» в карточке сделки обычно пустое или заполнено словом «Другое»: менеджер закрыл сделку и забыл. Отчёта по потерям нет, а разговоры о причинах идут по ощущениям. Приложение спрашивает причину в момент проигрыша и показывает, сколько денег ушло по каждой причине.
Как работает
- Робот «Спросить причину проигрыша» ставится на стадию провала. Если причина в сделке не указана, ответственный получает дело в таймлайне со списком причин и уведомление.
- Причина выбирается одним кликом прямо в деле. Кнопка «С комментарием» - чтобы написать свою причину или что именно не устроило клиента.
- Причина записывается в поле сделки, дело закрывается, в нём остаётся кто и когда ответил.
- Если причина уже указана в карточке, вопрос не задаётся.
Отчёт о потерях
- Сколько сделок проиграно за период и на какую сумму.
- Потери по причинам: в рублях, в штуках и в доле от всех потерь. Клик по причине оставляет в списке только её сделки.
- С какой стадии проиграли - видно, где воронка теряет больше денег.
- По менеджерам: потери и частая причина у каждого.
- По источникам сделок.
- Сделки без причины - отдельной строкой, чтобы их можно было дозаполнить.
- Период: этот месяц, прошлый месяц, 3 месяца или год; фильтр по воронке.
Настройки
- Список причин правится на странице приложения: добавить, переименовать, переставить, убрать.
- Можно взять своё списочное поле сделки, если причина уже ведётся в CRM, - отчёт посчитает и старые сделки.
- Уведомление ответственному можно выключить, тогда остаётся только дело в таймлайне.
Результат
Причина есть у каждой проигранной сделки, а руководитель видит не «отказов много», а «на цене потеряли 1 200 000 руб., на сроках - 400 000 руб.». Понятно, что чинить первым и с кем из менеджеров говорить.
Чем отличается от отчётов по отказам в каталоге
Отчёты считают то, что уже записано в карточках сделок. Если поле причины пустое, отчёт тоже пустой. Здесь причину спрашивают в момент проигрыша и получают ответ в один клик, поэтому данные для отчёта набираются сами. Потери считаются в деньгах и по стадии, с которой проиграли.
Ограничения
- Тариф Битрикс24 - от «Базового» с подпиской Битрикс24 Маркетплейс (роботы в сделках). Дополнительной оплаты нет.
- Работает в сделках, во всех воронках. Отчёт берёт сделки, которые перешли на стадию провала в выбранный период и не вернулись в работу.
- Отчёт - за период до года и до 5 000 проигранных сделок. Каждый сотрудник видит в отчёте только сделки, доступные ему по правам CRM.
- Облачная и коробочная версия. Коробка - с актуальными обновлениями модулей CRM и бизнес-процессов и доступом к порталу из интернета. На старых версиях без дел с кнопками ответственный получает уведомление и указывает причину в поле карточки сделки.
- Поле «Причина проигрыша» остаётся в сделках после удаления приложения - причины не теряются.
- Устанавливает и настраивает приложение администратор портала. Причину указывают ответственные за сделки, отчёт открывают все сотрудники.
- На сервере разработчика в Нидерландах хранятся только настройки приложения. Сделки, суммы, имена клиентов и сотрудников там не хранятся: отчёт считается по запросу и сразу уходит в браузер. Подробности - в политике конфиденциальности.
- Сторонние сервисы и платные аккаунты не нужны.
