Участники сделки: карточка на каждого человека
Сколько человек в сделке — столько и карточек участников
-
Оценка
-
Установок2
-
Разработчик
Описание
Для кого
Для компаний, где в одной сделке несколько человек: туроператоры и паломнические туры, школы и курсы (договор на нескольких учеников), организаторы конференций и мероприятий, детские лагеря, клиники с семейными договорами, страхование групп.
Какую задачу решает
Сделка одна, а данные нужны на каждого: ФИО, документы, контакты. Без приложения менеджер заводит карточки вручную, забывает добавить человека, когда группа выросла, а лишние карточки остаются после отказа. С приложением карточки появляются сами, их число всегда совпадает со сделкой, а менеджер получает задачу и напоминания.
Сценарии
Результат
Число карточек всегда совпадает со сделкой, ни один человек не потерян, менеджер не заводит карточки руками, а руководитель видит, по каким сделкам данные ещё не собраны.
Для компаний, где в одной сделке несколько человек: туроператоры и паломнические туры, школы и курсы (договор на нескольких учеников), организаторы конференций и мероприятий, детские лагеря, клиники с семейными договорами, страхование групп.
Какую задачу решает
Сделка одна, а данные нужны на каждого: ФИО, документы, контакты. Без приложения менеджер заводит карточки вручную, забывает добавить человека, когда группа выросла, а лишние карточки остаются после отказа. С приложением карточки появляются сами, их число всегда совпадает со сделкой, а менеджер получает задачу и напоминания.
Сценарии
- Карточка на каждого. Сделка дошла до выбранной стадии (например, «Предоплата получена») — на вкладке «Участники» в сделке появляется столько карточек, сколько человек указано в поле «Сколько человек»: «Участник 1 — Тур «Золотое кольцо»», «Участник 2 — …». Слово в названии настраивается: «Турист», «Ученик», «Паломник».
- Число изменилось. Добавили человека — карточка добавится. Убрали — лишняя пустая карточка уйдёт в «Отменён». Заполненные карточки приложение не трогает и пишет менеджеру.
- Перенос брони. Сменили ответственного, выезд, группу или поток в сделке — участники переходят вместе со сделкой.
- Задача и напоминания. Ответственный за сделку получает задачу «Собрать данные участников» со сроком. Если данные участника не собраны за выбранное число дней — напоминание.
- Все готовы — сделка дальше. Когда все участники в стадии «Готов», сделка сама переходит в выбранную стадию. Переход можно разрешить только из нужной стадии — например, только после полной оплаты.
- Отказ и возврат. Сделка проиграна — участники отменяются. Сделку вернули в работу — участники возвращаются в свои стадии.
- Ваш смарт-процесс. Если люди по сделке уже ведутся в своём смарт-процессе («Паломники», «Ученики»), приложение найдёт его и подберёт стадии и поле числа человек.
Результат
Число карточек всегда совпадает со сделкой, ни один человек не потерян, менеджер не заводит карточки руками, а руководитель видит, по каким сделкам данные ещё не собраны.
Дополнительные условия
- Нужен тариф Битрикс24 со смарт-процессами: «Профессиональный» или «Энтерпрайз».
- Только облачная версия Битрикс24.
- Устанавливает и настраивает приложение администратор портала.
- Данные участников (ФИО, документы, контакты) вносят сотрудники в карточки: приложение их не собирает и не читает.
- В одной сделке — не больше 200 участников (предел настраивается от 1 до 200, по умолчанию 50).
- Изменения обрабатываются за несколько секунд; сверка изменённых сделок — раз в 5 минут, полная — раз в сутки ночью. Напоминания отправляются с 9:00 до 20:00 по московскому времени.
- Настройки и служебные связи «участник — сделка» (только номера карточек) хранятся на сервере разработчика в Нидерландах. Участники, клиенты и сделки остаются в Битрикс24. Подробности — в политике конфиденциальности.
- Сторонние сервисы и платные аккаунты не нужны.
