Квантовая запись: запись клиентов к сотрудникам из сделки

Для кого
Для клиник, салонов, студий, сервисных центров и любых компаний, где клиента записывают на время к конкретному сотруднику, а продажи ведут в сделках CRM.

Какую задачу решает
Администратор записывает клиента прямо из сделки и сразу видит, кто из сотрудников свободен. Запись, сделка и календарь сотрудника показывают одно и то же: не нужно вести отдельную таблицу или стороннюю программу записи.

Сценарии

• Запись из сделки. В карточке сделки есть поле «Запись»: выберите сотрудника или «Любой свободный», день, длительность и время. Занятое время видно сплошной лентой, запись ставится на любую минуту.
  
• Подсказка свободного времени. Если время занято, приложение предложит ближайшее свободное: позже, раньше, в другой день или у другого сотрудника.
  
• Общий журнал. Пункт в левом меню открывает журнал: сотрудники колонками, записи цветом по статусу визита, по сотруднику или по воронке. Запись создаётся кликом по свободному месту и переносится перетаскиванием.
  
• Фильтры. По специализации, сотрудникам и воронкам, по несколько значений сразу - в журнале и в сделке.
  
• Статус визита. «Создана», «Подтверждена», «Пришёл», «Не пришёл» - в журнале и в поле сделки. Статус может выставляться сам по стадии сделки, а отметка в приложении может переводить сделку на нужную стадию.
  
• Календарь сотрудника. Запись появляется событием в личном календаре сотрудника. Если сотрудник сам передвинул событие, запись и время в сделке переезжают следом. Занятость сотрудника из календаря закрывает время для записи.
  
• Клиент и сделка из формы записи. В журнале клиента выбирают из контактов CRM или создают на месте; сделку создают новую или привязывают существующую, с выбором воронки.
  

Результат
Клиент записан за полминуты, двойных записей на одно время нет, в сделке видно, когда и к кому он придёт, а сотрудник видит приём в своём календаре, в том числе с телефона.

Ограничения

• Тариф Битрикс24: «Базовый» и выше. Нужны CRM со сделками и календарь.
  
• Только облачная версия Битрикс24. На коробочной версии приложение не проверялось.
  
• Устанавливает и настраивает приложение администратор портала. Записывать клиента из сделки может сотрудник, у которого есть право изменять эту сделку.
  
• Длительность одной записи - от 5 минут до 12 часов, в пределах одного дня.
  
• Клиенты сами онлайн не записываются: запись ведёт сотрудник компании. Приложение не отправляет клиентам сообщений и напоминаний.
  
• Записи, список сотрудников и настройки хранятся на сервере разработчика, который расположен в Нидерландах. Подробности - в политике конфиденциальности.
  
• Сторонние сервисы и платные аккаунты в них не нужны. Дополнительной оплаты, кроме подписки Битрикс24 Маркетплейс, нет.