Первый источник клиента

Для кого
Для маркетологов и руководителей продаж, которые считают, какой канал приводит клиентов. Особенно там, где клиенты возвращаются: услуги, ремонт, медицина, недвижимость, обучение, B2B.

Какую задачу решает
У каждого нового лида и сделки в Битрикс24 свой источник. Клиент пришёл из рекламы, через полгода написал в WhatsApp, потом позвонил - и в отчётах он уже «WhatsApp» и «Звонок». Откуда он пришёл впервые, видно только если поднять всю историю руками.
Приложение делает это само: при создании лида или сделки находит клиента и записывает в новую запись первый источник.

Как работает

• Находит прошлые обращения клиента по всем его телефонам и почтам, по связанным контакту и компании, их лидам и сделкам.
  
• Заполняет в новом лиде или сделке пять полей: первый источник клиента, дата первого обращения, UTM первого обращения, источник последнего обращения и номер обращения (1 - новый клиент, 2 и больше - вернулся).
  
• В контакте и компании - первый источник, источник последнего обращения и число обращений.
  
• Сделка из лида - то же обращение, номер берётся у лида. Клиент из старой базы без заявок - тоже обращение.
  
• Источники-заглушки («Другое», «Контакт из базы», временные значения интеграций) можно исключить: первым станет следующее обращение с настоящим источником.
  
• Поля обычные: работают в фильтрах, списках, роботах, отчётах и BI Битрикс24.
  

Сценарии

• Какой канал приводит новых клиентов. Фильтр по «Номер обращения = 1» и «Первый источник» - видно, сколько новых клиентов дала каждая реклама.
  
• Повторные продажи. Вернувшийся клиент сразу виден в сделке: номер обращения 3, впервые пришёл по рекомендации два года назад.
  
• Старая база. «Добор по старой базе» одной кнопкой заполняет поля у лидов, сделок, контактов и компаний, созданных до установки. Сначала показывает, сколько записей изменится.
  
• Отчёт «первый источник против последнего». Откуда клиенты пришли впервые, сколько сделок выиграно и на какую сумму, через какой канал они обратились в этот раз.
  

Чем отличается от похожих решений
Есть приложения, которые хранят историю изменений полей, переносят UTM-метки из CRM-формы в карточку или ищут повторные обращения. Они показывают историю одной записи или подсвечивают дубль. Здесь клиент собирается целиком - по всем телефонам, почтам, контакту, компании, их лидам и сделкам - и результат сразу записывается в поля новой записи: первый источник, дата и UTM первого обращения, последний источник и номер обращения. Плюс добор по старой базе и отчёт «первый против последнего» без настройки.

Результат
Маркетинг видит, какой канал на самом деле приводит клиентов, а не только кто прислал последнюю заявку. Менеджер в сделке видит, что клиент вернулся и откуда он впервые пришёл.

Ограничения

• Тариф Битрикс24 - от «Базового» с подпиской Битрикс24 Маркетплейс. На «Базовом» приложение работает со сделками, контактами и компаниями; лиды в Битрикс24 есть с тарифа «Стандартный».
  
• Работает в облачном и коробочном Битрикс24.
  
• Устанавливает и настраивает администратор портала. Поиск истории клиента идёт с правами администратора, который подключил приложение.
  
• Поля заполняются при создании записи, через 6-15 секунд. Для записей, созданных до установки, и при массовом импорте (больше 120 записей в минуту) - «Добор по старой базе» на странице приложения.
  
• История клиента берётся из CRM: обращения, которые не попали в Битрикс24, приложение не видит. Номер обращения считается по 50 самым ранним обращениям клиента.
  
• Добор по старой базе идёт в окне браузера администратора: на базе в десятки тысяч записей - десятки минут.
  
• Сервер разработчика не хранит данные CRM и ключи доступа: настройки лежат на портале, на сервере - только технический журнал без персональных данных. Подробности - в политике конфиденциальности.
  
• Сторонние сервисы и платные аккаунты не нужны.