Согласование скидок

Для кого
Для отделов продаж, где менеджеры сами ставят скидки в товарах сделки, а большие скидки должен одобрить руководитель: оптовые продажи, производство, мебель и оборудование, услуги по прайсу.

Какую задачу решает
Менеджер дал скидку больше разрешённой, и сделка ушла дальше: счёт выставлен, договор отправлен, маржа потеряна. Приложение не пускает такую сделку дальше, пока руководитель не одобрит скидку. Запрос появляется сам, менеджеру ничего отправлять не нужно.

Как работает

• Робот «Согласование скидки» ставится на стадию, дальше которой сделка не должна идти без одобрения, например «Счёт» или «Договор». Проверка идёт только там, а не на каждое изменение сделки.
  
• Приложение само считает скидку по товарам сделки: на каждую позицию и в целом по сделке. Цену ниже каталожной тоже считает скидкой - лимит не обойти, вписав цену вручную.
  
• Скидка в пределах лимита - сделка идёт дальше как обычно.
  
• Скидка выше лимита - руководитель получает уведомление, а в таймлайне сделки появляется дело с суммой, скидкой, товарами и кнопками «Одобрить» и «Отклонить». Есть ответ с комментарием.
  
• Пока решения нет, сделка возвращается на прежнюю стадию или ждёт на этой - на выбор в настройках робота. После одобрения сделка сама переходит на стадию с роботом.
  
• Решение, кто решил и комментарий остаются в таймлайне сделки и возвращаются в робота - их можно использовать в условиях следующих роботов.
  

Настройки

• Общий лимит: скидка на товар и общая скидка по сделке, в процентах.
  
• Свой лимит и согласующий для воронки - в настройках робота на её стадии.
  
• Свой лимит для сотрудника, например для старшего менеджера.
  
• Кто согласует: один или несколько сотрудников, решает любой из них. Сделки самих согласующих проходят без запроса.
  

Результат
Ни одна большая скидка не проходит незаметно. Руководитель решает за пару секунд прямо в сделке, менеджер сразу видит ответ, а журнал согласований показывает, кто, когда и какую скидку одобрил.

Чем отличается от других согласований в каталоге
Универсальные приложения согласований работают по запросу: менеджер сам решает, отправлять ли скидку на согласование, и сам вписывает, что согласовать. Здесь запрос появляется сам: приложение считает скидку по товарам сделки, включая цену ниже каталожной, и не пускает сделку дальше без одобрения. Лимит задаётся числом, без бизнес-процессов, полей и шаблонов.

Ограничения

• Тариф Битрикс24 - от «Базового» с подпиской Битрикс24 Маркетплейс (роботы в сделках). Дополнительной оплаты нет.
  
• Работает в сделках. Скидка считается по товарам сделки; сделки без товаров не проверяются.
  
• Облачная и коробочная версия. Коробка - с актуальными обновлениями модулей CRM и бизнес-процессов и доступом к порталу из интернета. На старых версиях без дел с кнопками решение принимается на странице приложения, итог пишется комментарием в таймлайн.
  
• Если прежняя стадия тоже с роботами, при возврате сделки они сработают снова. Для таких воронок выберите в роботе «Сделка ждёт на этой стадии».
  
• Устанавливает и настраивает приложение администратор портала. Решение принимают выбранные согласующие, администратор может решить за отсутствующего на странице приложения.
  
• Настройки и журнал согласований хранятся на сервере разработчика в Нидерландах - номера сделок и сотрудников, суммы, проценты, товары со скидкой, комментарии. Имён и названий сделок там нет. Подробности - в политике конфиденциальности.
  
• Сторонние сервисы и платные аккаунты не нужны.