Отчет руководителя: Коммерческие и управленческие показатели по продажам, менеджерам, клиентам

Отчёты руководителя для Вашего Битрикс24:

Приложение собирает коммерческие и управленческие показатели непосредственно из Битрикс24. Руководитель видит фактические оплаты, работу менеджеров, состояние клиентской базы и сделки, требующие внимания.

⭐ Зачем вам это приложение:

«Отчёты руководителя» превращают данные CRM в понятную картину продаж. Общие показатели можно проверить по конкретным сделкам и лидам, поэтому руководитель видит не только итог, но и записи, из которых он сформирован.

★  Видеть фактический объём оплат за период независимо от даты создания сделки.
★  Сравнивать созданные, выигранные, активные и проигранные сделки.
★  Оценивать результат каждого менеджера по продажам, лидам и коммуникациям.
★  Находить сделки без движения и клиентов, с которыми давно не связывались.
★  Контролировать ожидаемые доплаты и приход без доплат.
★  Анализировать клиентскую базу по принципу ABC.
★  Открывать расшифровку показателя до конкретной сделки или лида.

⭐Что входит в приложение:

Раздел	Что получает руководитель
★ Итоги продаж	Выручка, количество оплат, созданные,   выигранные, активные и проигранные сделки, доплаты и приход без доплат.
★ Менеджеры	Сравнение сотрудников по сделкам, лидам,   звонкам, письмам и открытым линиям.
★ ABC отчёт	Определение наиболее значимых контактов и   компаний по оплатам и состоянию сделок.
★ Риски	Поиск сделок без движения, клиентов без   коммуникаций и ранее покупавших клиентов без активной сделки.
★ Детализация	Переход от итогового показателя к конкретным   сделкам и лидам со ссылками в Битрикс24.

⭐ Итоги продаж
Раздел показывает фактический результат компании за выбранный период и отдельно оценивает сделки, созданные в этом же периоде.
-  Сумма и количество оплаченных сделок за период.
-  Количество и сумма выигранных сделок.
-  Созданные, активные и проигранные сделки.
-  Конверсии от общего количества созданных сделок.
-  Оставшиеся доплаты и приход без доплат.
Сумма оплат отражает все оплаты, попавшие в период. Показатели выигранных сделок относятся только к сделкам, которые одновременно созданы и оплачены в выбранном периоде. Такое разделение помогает не смешивать текущий денежный поток с эффективностью новых сделок.

⭐ Отчёты по менеджерам
Руководитель может сравнить сотрудников по продажам, лидам и коммуникациям. Таблицы показывают личные результаты менеджеров и итог по выбранной команде.
-  Количество и сумма оплат.
-  Созданные и выигранные сделки.
-  Сделки в работе и проигранные сделки.
-  Созданные, активные, качественные и проигранные лиды.
-  Звонки, исходящие письма и открытые линии.
-  Фактическая длительность разговоров и успешные звонки более 30, 40 или 60 секунд.

⭐ Отчёт по важным клиентам ABC
ABC-отчёт помогает определить наиболее значимых клиентов по объёму оплат и состоянию сделок. Отчёт можно построить по контактам или компаниям, что подходит как для розницы, так и для B2B-продаж.
-  Количество созданных и оплаченных сделок.
-  Общая сумма оплат по клиенту.
-  Активные и проигранные сделки и их суммы.
-  Переход непосредственно в карточку контакта или компании Битрикс24.

⭐ Клиенты, на которых стоит обратить внимание
Отчёт по рискам помогает вовремя заметить остановившиеся сделки, потерянные коммуникации и клиентов, по которым менеджер не ведёт активную работу.
-  Нет движения сделки более одного месяца, трёх месяцев или одного года.
-  Не было коммуникации от 3 до 7 дней, от 7 до 30 дней, от 30 до 90 дней или более 90 дней.
-  У ранее покупавшего клиента нет активной сделки.
-  Активная сделка попадает в выбранный диапазон суммы.
Если у клиента есть сделка, дата коммуникации определяется только по касаниям, привязанным к этой сделке или лиду. Если сделки нет, приложение проверяет прямые активности контакта или компании в зависимости от выбранного режима отчёта.

⭐ Расшифровка показателей
Большинство показателей можно нажать. Под выбранной строкой или карточкой откроется таблица с данными, из которых рассчитан показатель.
-  Сделка или лид со ссылкой в Битрикс24.
-  Контакт, телефон, компания и ИНН.
-  Ответственный сотрудник, сумма, стадия и воронка.
-  Дата последнего изменения данных сделки или лида.
-  Дата последнего касания по сделке или лиду.
Столбцы поддерживают сортировку. По умолчанию расшифровка сортируется по сумме сделки. Данные можно экспортировать в Excel.

⭐ Преимущества приложения
-  Работает внутри Битрикс24 и использует данные текущего портала.
-  Учитывает разные способы фиксации оплаты и структуру воронок.
-  Сохраняет постоянные и текущие настройки отчётов.
-  Показывает итоговые показатели и их детализацию в одном интерфейсе.
-  Поддерживает сортировку таблиц и экспорт в Excel.
-  Разделяет доступ администратора, руководителя и менеджера.
-  Позволяет обновить справочники Битрикс24 после изменения полей, стадий, воронок или сотрудников.

⭐ Гибкая настройка
Каждый портал Битрикс24 настроен по-своему. Поэтому приложение позволяет определить, какое событие считается оплатой.
★ По успешной стадии - Продажей считается успешная сделка. В настройках нужно указать только те воронки, где успешное завершение действительно означает продажу.
★ По прохождению оплаченной стадии - Выбираются стадии, означающие получение оплаты. Если сделка прошла несколько выбранных стадий, датой оплаты считается первая дата прохождения одной из них.
★ По пользовательскому полю Дата оплаты - Выбирается поле сделки с фактической датой оплаты, которое заполняет менеджер или автоматизация.

Дополнительные условия
Если лиды отключены, отдельные воронки сделок можно назначить воронками лидов. Для расчёта доплат указываются пользовательское числовое или денежное поле и стадии, в которых находятся сделки с ожидаемой доплатой.