Связанные компании: дочерние, головные и группы компаний

Приложение помогает организовать взаимосвязи между головными и дочерними компаниями в CRM Битрикс24, а также контролировать сделки всей группы из одной карточки.

После установки в карточках компаний появляется вкладка «Группа компаний» и два связанных поля:

• «Головная компания»;

• «Дочерние компании».

В карточке компании можно:

• назначить головную компанию;

• добавить одну или несколько дочерних компаний;

• перенести дочернюю компанию в другую группу;

• удалить существующую связь;

• перейти в карточку связанной компании;

• построить многоуровневую структуру: головная, дочерняя, внучатая компания и далее.

2. Приложение автоматически синхронизирует поля «Головная компания» и «Дочерние компании». При изменении структуры данные обновляются в связанных карточках.

Для защиты данных приложение запрещает:

• назначать компанию головной самой для себя;

• создавать циклические связи;

• добавлять повторяющиеся связи.

Во вкладке отображаются сделки компаний, связанных с текущей карточкой:

• сделки текущей компании;

• сделки головных компаний;

• сделки дочерних компаний;

• сделки компаний более глубоких уровней структуры.

Для каждой сделки отображаются:

• название сделки;

• ответственный сотрудник;

• связанная компания;

• тип компании относительно текущей карточки;

• стадия;

• сумма.

Из таблицы можно быстро перейти в карточку сделки или компании.

Сделки можно отфильтровать по типу компании:

• текущая компания;

• головные компании;

• прямые дочерние компании;

• все дочерние уровни;

• компании второго уровня и глубже.

Также доступен фильтр по состоянию сделки:

• сделки в работе;

• успешные;

• проигранные.

Приложение будет полезно:

• холдингам и группам компаний;

• компаниям с филиальной сетью;

• управляющим организациям;

• франчайзинговым сетям;

• организациям с несколькими юридическими лицами;

• отделам продаж, работающим с взаимосвязанными контрагентами.

• единая структура связанных компаний в CRM;

• быстрый просмотр сделок всей группы;

• автоматическая синхронизация связей;

• поддержка нескольких уровней вложенности;

• защита от ошибочных и циклических связей;

• работа непосредственно в карточке компании;

• соблюдение прав доступа пользователя Битрикс24.

Приложение показывает только те компании и сделки, к которым у сотрудника есть доступ в соответствии с настройками CRM.