Агенты и партнеры: отчет по агентам/партнерам, контроль сделок с их участием и выплат вознаграждений

Приложение «Агентские сделки» помогает учитывать сделки, связанные с агентами, контролировать агентские вознаграждения и получать сводную аналитику непосредственно в Битрикс24.

В качестве агента можно выбрать контакт или компанию. Приложение добавляет в сделку специальные поля:

• Агент
• Сумма вознаграждения
• Ожидаемая дата выплаты

При установке можно разрешить выбор нескольких агентов в одной сделке.

Вкладка «Агентские сделки»

В карточках контактов и компаний появляется отдельная вкладка «Агентские сделки». В ней отображаются все сделки, в которых данный контакт или компания выбраны в качестве агента.

Для каждой сделки показываются:

• название сделки;
• ответственный;
• воронка;
• стадия сделки;
• сумма сделки;
• дата создания;
• сумма вознаграждения;
• ожидаемая дата выплаты.

Сумму вознаграждения и ожидаемую дату выплаты можно изменять прямо во вкладке, не переходя в карточку сделки.

Доступна фильтрация:

• по дате создания;
• по ожидаемой дате выплаты;
• по одной или нескольким воронкам;
• по состоянию сделки: в работе, успешная или проигранная.

Для фильтров дат доступны готовые периоды:

• текущий год;
• последние 6 месяцев;
• последние 3 месяца;
• текущий месяц;
• прошлый месяц;
• текущая неделя;
• прошлая неделя;
• сегодня;
• точная дата;
• диапазон дат;
• выбранный год.

Внизу таблицы рассчитываются общая сумма найденных сделок и общая сумма вознаграждений. Если используются разные валюты, итоги отображаются отдельно по каждой валюте.

Сделки выводятся по 10 записей. Можно показать следующие 10 сделок или сразу открыть весь список.

Сводный отчёт по агентам

В главном окне приложения доступен общий отчёт по всем агентам.

В отчёте отображаются:

• агент;
• ответственный за агента;
• количество сделок в работе;
• сумма сделок в работе;
• сумма вознаграждений по сделкам в работе;
• количество успешных сделок;
• сумма успешных сделок;
• сумма вознаграждений по успешным сделкам.

В нижней части отчёта формируется общий итог по всем отображаемым агентам.

Отчёт можно фильтровать по дате создания сделки и ожидаемой дате выплаты. Также доступен поиск по имени контакта или названию компании.

При нажатии на имя агента раскрывается список его сделок. В списке можно отдельно показать:

• все сделки;
• сделки в работе;
• успешные сделки;
• проигранные сделки.

Для каждой сделки отображаются её стадия, сумма, вознаграждение, дата создания и ожидаемая дата выплаты.

Из отчёта можно перейти:

• в карточку агента;
• в карточку выбранной сделки;
• на сайт разработчика.

Особенности работы:

Приложение работает с данными CRM Битрикс24 и учитывает права текущего пользователя. Пользователь видит только те сделки, контакты и компании, к которым у него есть доступ.

Для изменения суммы вознаграждения и ожидаемой даты выплаты пользователю необходимы права на редактирование соответствующей сделки.

Если в одной сделке указано несколько агентов, сделка учитывается в показателях каждого выбранного агента.

Для корректной работы приложению необходимы права:

• CRM — получение и изменение данных сделок, контактов и компаний;
• Встраивание приложений — создание вкладок в карточках контактов и компаний;
• Краткая информация о пользователях — отображение имён ответственных.