Полная карточка компании: Результаты сделок, их активность и ключевые показатели контрагента в одной вкладке

Полная карточка компании собирает сведения, которые обычно находятся в разных разделах CRM. Сотрудник видит состояние работы с контрагентом в одной вкладке и может перейти к конкретной сделке, контакту или активности.

- Проверять общий результат всех сделок компании и выбранных воронок.
- Видеть количество и сумму оплат, активных и проигранных сделок.
- Контролировать последние звонки, письма и диалоги открытых линий.
- Находить активные дела и задачи, связанные со сделками компании.
- Открывать детализацию показателя до конкретной сделки или контакта.
- Работать в пределах CRM прав сотрудника без раскрытия недоступных данных.

⭐ Блок сделок

Блок показывает результаты компании по воронкам, выбранным сотрудником. Рядом с заголовком отображается ответственный за компанию.

-  Всего было сделок.
-  Оплаты: количество успешных сделок с суммой больше нуля, общая сумма и конверсия от всех сделок.
-  Активные сделки: количество и общая сумма.
-  Проигранные сделки: количество и доля от всех сделок.

Каждая ячейка раскрывается и показывает сделки, из которых рассчитан показатель. Название сделки открывает её карточку Битрикс24.

⭐ Фильтр воронок

При первой установке ни одна воронка не выбрана. Приложение просит сотрудника выбрать одну, несколько или все воронки и нажать «Применить». До этого сделки и связанные активности не запрашиваются.

-  Фильтр поддерживает множественный выбор и поиск по названию воронки.
-  После нажатия «Применить» выбор сохраняется отдельно для текущего пользователя.
-  Во всех следующих карточках компаний сохранённые воронки применяются автоматически.
-  Новый выбор заменяет предыдущий только после повторного нажатия «Применить».

Загрузка актуальных данных

При обычном открытии вкладки приложение сразу применяет сохранённый фильтр. Пока фоновые запросы собирают сделки и касания, ещё не рассчитанные ячейки показывают сообщение «Загрузка актуальных данных…». После завершения загрузки сообщение автоматически заменяется готовым значением.

⭐ Детализация сделок

Нажатие на любую ячейку блока сделок открывает таблицу. По умолчанию видны пять строк. Остальные строки открываются кнопкой «Показать ещё» и прокручиваются внутри блока, сохраняя высоту таблицы.

-  Название сделки со ссылкой в Битрикс24.
-  Контакт и кликабельный телефон под именем контакта.
-  Сумма, штатное название стадии и воронка.
-  Дата создания и дата последней активности.
-  Ответственный за сделку.

Заголовки столбцов поддерживают сортировку. Ширину каждого столбца можно изменить мышью. Название сделки занимает до двадцати символов при стандартной ширине и раскрывается дальше при расширении столбца.

⭐ Последние активные сделки

Отдельный блок показывает три наиболее свежие активные сделки. Для каждой сделки отображаются название, контакт и телефон, сумма, стадия, воронка, даты и ответственный. Длинные значения аккуратно сокращаются в пределах столбца. 

⭐ Качество обработки

Раздел расположен сеткой по четыре ячейки в строке. Показатели, связанные со сделками, рассчитываются только по сохранённым воронкам пользователя.

-  Последний звонок по сделкам выбранных воронок.
-  Активность чата только по открытым линиям Битрикс24. Звонки и другие CRM дела в этот показатель не входят.
-  Последнее письмо по сделкам выбранных воронок.
-  Активные дела и задачи с возможностью открыть детализацию.
-  Количество контактов компании со ссылкой на список контактов.
-  Самый активный контакт по количеству сделок с телефоном, должностью и типом контакта.
-  ИНН компании из штатных реквизитов Битрикс24.

⭐Активные дела и задачи

Детализация показывает название дела или задачи, крайний срок, ответственного и связанную сделку. Сначала видны пять строк; остальные открываются через «Показать ещё» и прокручиваются внутри таблицы.

⭐Поля компании

Рядом с заголовком раздела доступны сегмент клиента и штатная сфера деятельности. Сегмент выбирается из значений «Категория А», «Категория Б», «Категория С» и «Иное». Значение синхронизируется между приложением и карточкой компании.