Зависимые поля: обязательные поля по условию на стадиях

В обычной карточке CRM все пользовательские поля отображаются одновременно, даже если часть из них нужна только при определённом сценарии. Из-за этого карточка становится длинной, сотрудники пропускают важные данные и тратят время на поиск нужного поля.

⭐ «Зависимые поля» создаёт в карточке отдельный раздел. Внутри него находится главное поле, а после выбора значения появляются только подходящие зависимые поля. Порядок полей настраивается перетаскиванием, а обязательность можно назначить на нужных стадиях.

Пример работы:

В поле «Тип доставки» сотрудник выбирает «Курьер», «Самовывоз» или «Транспортная компания». Для курьерской доставки приложение показывает адрес, дату, интервал, получателя и телефон. Для самовывоза — пункт выдачи. В карточке остаются только сведения, которые нужны для выбранного процесса.

• Работа с лидами, сделками и смарт-процессами.
  
• Использование поля типа «Список» или «Да / Нет» как главного условия.
  
• Отдельный набор зависимых полей для каждого значения главного поля.
  
• Изменение порядка зависимых полей перетаскиванием.
  
• Обязательность зависимого набора по стадиям и воронкам.
  
• Создание главных и зависимых полей непосредственно из приложения.
  
• Использование существующих пользовательских полей Битрикс24.
  
• Сохранение данных в обычных полях CRM.
  
• Встроенная инструкция с увеличением изображений.
  
• Безопасное удаление условия без удаления обычных пользовательских полей.
  

1. Доставка: «Тип доставки» определяет, будут показаны адрес и интервал либо пункт самовывоза.
2. Источник клиента: при значении «Привлёк агент или партнёр» на поздней стадии становится обязательным поле «Агент».
3. Тип клиента: для физического лица показываются персональные данные, для юридического лица — реквизиты компании.
4. Вид услуги: для каждого направления отображается свой набор параметров и документов.

• Сохранённые условия являются общими настройками приложения на портале и должны быть доступны после закрытия и повторного открытия приложения.
  
• Приложение не удаляет обычные пользовательские поля при удалении условия.
  
• Техническое поле удаляется только при явном удалении соответствующего условия или очистке условий.
  
• При удалении приложения обычные поля и сохранённые в них данные остаются в Битрикс24.
  
• Для изменения вида карточки используйте штатные команды «Скрыть» и «Выбрать поле», а не удаление поля из CRM.
  
• Для старого файла Битрикс24 может не передать исходное имя. В этом случае приложение показывает формат и служебное название.
  
• Бесплатная версия: до 3 главных полей-условий для каждой сущности — лидов, сделок и смарт-процессов;
  
• Поддерживаются только одноуровневые зависимости без иерархии
  
• Главным полем может быть только не множественное поле типа «Список» или «Да / Нет», а зависимые поля могут быть множественными, кроме поля типа «Да / Нет»
  

• отделам продаж и клиентского сервиса;
  
• службам доставки и логистики;
  
• отделам подбора и оформления персонала;
  
• сервисным и проектным компаниям;
  
• организациям со сложными карточками CRM и разными сценариями заполнения.