Автоматизация бизнес-процессов в компании "Лидер"

О компании

The Lider (ООО «Лидер») – компания, занимающаяся оптовой торговлей и снабжением непродовольственными товарами предприятий ресторанного и гостиничного бизнеса, а также государственных учреждений.

На данный момент с компанией Лидер сотрудничает более 11000 предприятий по всей России.

Количество офисов: 1 офис в г. Москве
Тип лицензии Битрикс24: Интернет-магазин + CRM
Число сотрудников, работающих на портале: 12

Выполненные задачи:

1. Регистрация и разворот тестового портала на сервере

2. Настройка структуры компании

3. Настройка CRM

4. Автоматизация бизнес-процессов:

5. Настройка Сквозной аналитики:

5.1. Настройка чата для сайта

5.2. Интеграция с Телеграм

6. Настройка Unisender

7. Обучение сотрудников работе на портале

Мы работаем с ООО «Лидер» с марта 2022 года. Куратор компании обратился к нам по рекомендации наших постоянных клиентов

Настройка CRM

Разработчики реализовали доработку карточки сделки в общем виде в канбане. Вместо создания дополнительной стадии, карточка высвечивает поля: Не оплачено и Ожидает доставки. В случае изменения этих полей, зеленым цветом помечаются: Оплачено и Доставлено. 

Разработка смарт-процесса «Договор»

Согласование закрытия лида

Данный бизнес-процесс запускается при перемещении сделки на стадию Отказался сотрудничать. Система покажет окно для выбора причины отказа, и в соответствии с определенным выбором: Не устроила цена, Не актуально, Купил в другом месте, Другое. В случае утверждения ответственному отправляется уведомление с текстом "Перенос утвержден"

Согласование закрытия сделки

Закрытие сделки может быть: Успешным, Не успешным, и иметь Другие варианты. В случае с последним, при переносе сделки на эту стадию создается бизнес-процесс. Непосредственному руководителю поступает запрос на утверждение с текстом

Передача лида и договора после 3-х циклов

На портале разработчики реализовали глобальную константу Ротация менеджеров – это строго определенная очередность сотрудников. Используется в серии бизнес-процессов и при распределении новых лидов из внешних источников и при передачи лидов и договоров.

Таймер контроля

При переводе сделки на стадию “Счет” запускается таймер на 1 рабочий день. 

После истечения таймера отправляется уведомление менеджеру с текстом "Проверьте статус оплаты счета". Если счет будет не оплачен, выставляется новая сделка и цикл повторяется снова. Такой же бизнес-процесс реализован для контроля оплаты счета с отсрочкой.

Сквозная аналитика

В эту настройку входила настройка стандартного чата для сайта, интеграция с Telegram, и подключение сервиса Unisender портале для корректной работы почты сотрудников и возможности осуществления рассылок

Итоги проекта

До обращения к нам сотрудники ООО «Лидер» не пользовались Битрикс24. Внедрением и настройкой портала мы занимались с нуля. За 25 рабочих дней наши специалисты полностью подготовили систему Битрикс24; настроили портал, согласно требованиям клиента и обучили менеджеров.

Результатом сотрудничества с нами клиент остался доволен. Сотрудники ООО «Лидер» начали осваивать работу в новой системе.