Интеграция проектов и CRM

Модуль позволяет связать CRM-объекты Битрикс24 с проектами и создать единую рабочую структуру между продажами, клиентами, задачами и проектной работой.

После установки приложения в карточках CRM появляется удобная вкладка «Проекты», а в карточках проектов — вкладка «CRM». Это помогает команде быстро понимать, какие проекты связаны с конкретным лидом, сделкой, контактом, компанией или смарт-процессом, а также какие CRM-объекты относятся к выбранному проекту.

Модуль особенно полезен для компаний, где работа с клиентом не заканчивается продажей, а продолжается в формате проектной реализации: внедрение, производство, разработка, сопровождение, строительство, юридические услуги, консалтинг, обучение, сервисное обслуживание и другие процессы, где важно видеть связь между CRM и проектной частью.

С помощью модуля можно связывать объекты CRM с проектами Битрикс24 в обе стороны. Например, к сделке можно привязать проект внедрения, к контакту — несколько клиентских проектов, к смарт-процессу — проект реализации, а внутри самого проекта увидеть все связанные CRM-сущности.

В настройках можно выбрать, какие типы CRM-объектов должны участвовать в связях с проектами: лиды, сделки, контакты, компании, смарт-процессы и другие доступные сущности. Для включённых объектов в карточке появляется отдельная вкладка «Проекты».

На этой вкладке пользователь видит список всех проектов, связанных с текущим объектом CRM. Из списка можно сразу перейти в карточку проекта, привязать уже существующий проект, создать новый проект на основании CRM-объекта, удалить ненужную связь или отметить один из проектов как главный.

Аналогичная логика работает и со стороны проекта. В карточке проекта появляется вкладка «CRM», где отображаются все связанные CRM-объекты. Пользователь может видеть, какие лиды, сделки, контакты, компании или элементы смарт-процессов относятся к проекту, быстро переходить в их карточки, удалять лишние связи и отмечать приоритетный CRM-объект как главный для данного проекта.

Модуль помогает убрать разрыв между CRM и проектной работой. Менеджеры по продажам, руководители проектов, исполнители и руководители компании получают единое представление о клиенте, сделке и связанном с ними проекте.

Команде больше не нужно вручную искать, какой проект относится к конкретной сделке или какие CRM-объекты связаны с проектом. Вся информация доступна прямо в карточках Битрикс24.

Это снижает риск потери контекста, ускоряет передачу работы между отделами и делает процесс сопровождения клиента более прозрачным. Особенно это важно в ситуациях, когда над клиентом одновременно работают продажи, проектная команда, технические специалисты и руководители.

Все действия со связями автоматически фиксируются в истории работы.

При создании, изменении или удалении связи информация записывается в таймлайн CRM-объекта и в ленту проекта. Благодаря этому участники команды видят, кто и когда связал объект CRM с проектом, какой проект был выбран главным, какие связи были удалены или изменены.

Это удобно для контроля, внутренней прозрачности и восстановления истории работы по клиенту или проекту.

Модуль добавляет набор действий для роботов и сценариев Битрикс24, которые позволяют использовать связи между CRM и проектами в автоматизации.

С помощью этих действий можно получать информацию о связанных объектах в обе стороны: например, определить главный проект для сделки, получить список проектов, связанных с CRM-объектом, найти все лиды или сделки, относящиеся к проекту, и использовать эти данные в дальнейших бизнес-процессах.

Это открывает возможность строить более гибкие сценарии автоматизации: уведомлять ответственных сотрудников, запускать задачи, проверять наличие связанных проектов, передавать данные между CRM и проектной частью, а также настраивать внутренние регламенты работы компании.

Модуль подойдёт компаниям, которые используют Битрикс24 не только как CRM, но и как систему управления проектами.

Он будет полезен интеграторам, сервисным компаниям, производственным организациям, строительным и монтажным компаниям, юридическим и консалтинговым фирмам, образовательным проектам, IT-командам и всем, кому важно видеть связь между клиентом, сделкой и дальнейшим исполнением работ.