Главная
Продажи и CRM
Отчёт по делам сотрудников в CRM

Отчёт по делам сотрудников в CRM

Показывает историю: какой сотрудник, когда и каким образом (встречи, звонки, письма) связывался с клиентами в CRM

Доступно в подписке

Оценка

Нет оценок
Установок

68
Разработчик

Техдиректор

Описание

Модуль собирает информацию по всем запланированным сотрудниками делам в CRM и выводит в виде отчёта с удобными возможностями по фильтрации.

По каждому делу модуль показывает следующую информацию:

Сотрудник, ответственный за дело
Элемент CRM, к которому привязано дело
Тип события — дело, встреча, созвон, письмо, СМС
Дату и время наступления события
Описание события

Модуль учитывает дела, которые привязываются к:

Лидам
Сделкам
Контактам
Компаниям
Счетам
Коммерческим предложениям
Документам подписи и смарт-процессам

Модуль позволяет отфильтровать отчёт о делах по сотрудникам, элементам CRM, типам сообщений и периоду.

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 12.10.2023

Поддержка

Чат поддержки доступен прямо из приложения.

Установка

Стандартная установка из Битрикс24.Маркет

Безопасность данных

подробнее

Отчёт по делам сотрудников в CRM

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.

Хранилище данных

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление хранилищ, полей элементов и элементов

Чат и уведомления

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление чатов, сообщений; подключение пользователей к чатам, изменение чатов; чтение сообщений участников чата

Мобильное приложение

базовый доступ: размещение интерфейса в мобильном приложении Битрикс24

Пользователи (минимальный)

доступ на чтение списка пользователей, информации об именах без контактной информации

Рейтинг

0 /5

5 звезд

4 звезды

3 звезды

2 звезды

1 звезда

Отзывы

Отзывы отсутствуют!

Передача задач и объектов CRM

Передайте объекты CRM (компании, контакты, лиды, сделки, коммерческие предложения, счета, задачи, дела) от одного сотрудника к другому в два клика при увольнении или уходе в отпуск

(0)

(170)

Дни рождения сотрудников компании

Выводит информацию о днях рождения коллег

(2)

(145)

Компании, контакты и лиды на карте

Отображение объектов CRM на Яндекс.Картах на основании адресов объектов.

(1)

(632)

База знаний

Организуйте базу знаний в вашей компании: храните материалы, обучайте сотрудников

(1)

(155)

Статистика Битрикс24

Анализирует портал и выводит удобную статистику по лидам, сделкам, задачам и телефонным звонкам

(0)

(173)

Оценки NPS (Net Promoter Score) — индекс лояльности ваших клиентов

Индекс лояльности NPS (англ. Net Promoter Score) — индекс определения приверженности потребителей товару или компании (индекс готовности рекомендовать), используется для оценки готовности к повторным покупкам. Модуль позволяет организовать процесс автоматизированного сбора оценок с клиентов в вашей CRM.

(0)

(568)

Доска почёта — лучшие сотрудники компании

Приложение создаёт страницу «Доска почёта» в портале, на которую можно добавлять сотрудников вручную или автоматически на основании продаж в CRM по месяцам