Аналитика сделок, лидов, звонков, оплаты, менеджеров и активности

Коротко
Это отчёт о продажах, который собирается сам из вашего Битрикс24. Он показывает, сколько заработали, где теряются клиенты, кто из сотрудников работает лучше и что сделать сегодня. Ничего вносить вручную не нужно.
Кому полезно: руководителю отдела продаж и собственнику — видеть картину целиком; менеджеру — свои цифры и подсказки на день.
Как начать: 1) откройте «Проверку установки» — она покажет, всё ли подключено; 2) если сумма или источник лежат у вас в своих полях или в комментарии — покажите это в «Переносе данных»; 3) задайте план на месяц и выберите шаблон экрана под свою нишу.
Откуда сведения: из сделок, лидов, звонков, счетов и дел вашего Битрикс24 — приложение только читает, в карточках ничего не меняет.

Перенос данных — под то, как вы ведёте CRM
У каждой компании сведения лежат по-своему: сумма — в своём поле или строкой «Сумма: …» в комментарии заявки, регион и «Сквозная аналитика» — в своих полях. В «Настройках» → «Перенос данных» приложение само подбирает, где что лежит, а вы проверяете и поправляете: сумма, источник клиента, регион, продукт или программа. Та же настройка — шестерёнкой во вкладке сделки. Регион и продукт появляются в разрезах и своих плашках.

Приложение показывает руководителю отдела продаж не «сколько сделок на какой стадии», а где именно теряются деньги и что с этим делать — по сделкам, товарам, лидам, звонкам, счетам и делам менеджеров вашего портала, за любой период. Без настройки интеграций: установили — открыли — увидели.

Любой период
Сегодня, неделя, месяц, квартал, год, 7, 30 или 90 дней — или свои даты «с … по …». Каждая цифра сравнивается с прошлым таким же периодом, а текущий — на ту же дату: 1–5 ноября против 1–5 октября. Стрелками период листается назад и вперёд.

Сделки

• Сумма выигранных и сравнение, доля успешных, средний чек, дни до сделки.
  
• Сквозная воронка по фактам: сколько сделок периода дошло до каждой стадии, где отваливается больше всего и на какую сумму.
  
• Причины провала с упущенной суммой и советом.
  
• План и факт по менеджерам на любой период, темп и прогноз; шанс выполнить план — «62 %, нужно ещё 4 сделки по среднему чеку».
  
• «Кто и где теряет»: причины провала по менеджерам и по источникам — видно, кто теряет на цене, а какой канал приводит «нет ответа».
  
• Год к году: выиграно по месяцам за 12 месяцев против тех же месяцев год назад и выбранный период против того же год назад.
  
• Стадии дольше норматива и «Требуют внимания сегодня» с поиском.
  
• Прогноз по воронке: вероятность каждой стадии по вашим закрытым сделкам, ожидаемая выручка периода с пессимистичным и оптимистичным сценарием и сравнением с планом, сделки, от которых зависит план, ожидаемое по месяцам вперёд и по менеджерам.
  
• Повторные продажи: какая доля выручки — от клиентов, которые уже покупали, новые и вернувшиеся клиенты, обычный промежуток между покупками и список постоянных клиентов, которым пора напомнить о себе.
  

Товары и ABC-анализ

• Выручка по товарам и ABC-анализ: какие товары дают 80 % выручки, а какие — последние 5 %.
  
• Что растёт и что падает к прошлому периоду, новые и пропавшие товары.
  
• Скидки по товарам и менеджерам, товары проигранных сделок и доля провалов по каждому.
  
• ABC-анализ клиентов: кто приносит основную выручку и насколько вы зависите от крупнейшего.
  
• Разделы каталога и главный товар каждого менеджера.
  

Открытые линии

• Диалоги онлайн-чата и мессенджеров по каналам: сколько, лиды из чатов, их конверсия в сделку и выручка.
  
• Операторы, когда пишут клиенты и сколько обращений приходится на нерабочее время.
  
• Диалоги, которые висят без ответа больше суток.
  

Когорты и метки UTM

• Когорты: лиды, сделки и клиенты по месяцу начала — какая доля дошла до сделки, выигрыша или повторной покупки через месяц, два, три.
  
• Метки UTM: какой источник, канал и кампания приводят заявки, сделки и деньги, и сколько заявок без меток.
  

Лиды

• Создано, сконвертировано и забраковано за период, конверсия.
  
• Скорость реакции: сколько часов проходит от заявки до первого шага.
  
• Причины брака, источники с конверсией, лиды без движения.
  
• Сквозная воронка «лид → сделка → деньги».
  

Звонки

• Все звонки: исходящие и входящие, дозвон, время разговоров.
  
• Пропущенные: на сколько перезвонили и сколько клиентов остались без ответа.
  
• По каждому менеджеру: сколько звонил, сколько пропустил и не перезвонил, сколько говорил по телефону — всего и в рабочий день.
  
• Когда звонят — по дням недели и часам.
  
• Номера телефонов не показываются и не сохраняются.
  

Окупаемость рекламы
Расходов на рекламу в CRM нет — вносите их по месяцам на каждый канал: метку utm_source из ссылок объявлений (yandex, vk…) или источник из карточки CRM. Встреченные в CRM метки и источники приложение предлагает само. Дальше считает по каждому каналу: сколько заявок и продаж принёс, цену заявки и цену продажи, окупаемость (ROMI) и долю рекламы в выручке (ДРР), и подсказывает, какой канал в минусе, а какой стоит масштабировать. На любой период расход берётся по доле дней месяца и только по сегодняшний день.

«Мой день» — что сделать сегодня
Экран для каждого менеджера: его план месяца и шанс выполнить, сделки дольше норматива или без дела, дела на сегодня и просроченные, пропущенные звонки без перезвона, лиды без движения, постоянные клиенты, которым пора напомнить. Руководитель открывает день любого сотрудника своего отдела. Каждое утро «Мой день» может приходить в чат Битрикс24 — каждому получателю его собственный.

Оповещения руководителю в чат
Раз в час в рабочие часы приложение смотрит, что случилось с прошлой проверки, и пишет в чат, только когда есть повод вмешаться: крупная сделка зависла на стадии дольше норматива, проиграна крупная сделка, на пропущенный звонок не перезвонили за час. Каждый повод приходит один раз; с какой суммы сделка крупная и какие поводы нужны — выбираете вы.

Экран для офисного телевизора
План месяца крупно и шанс его выполнить, рейтинг менеджеров по выигранному, последние победы и что было сегодня. Слайды листаются сами, цифры обновляются каждые 5 минут, без меню и кнопок.

Бонусы за план
Задайте ступени «от 80 % плана — 2 % от выигранного, от 100 % — 4 %…» и премию за выполнение плана — приложение посчитает бонус каждого сотрудника за период и подскажет, сколько ещё выиграть до следующей ступени. Таблица выгружается в CSV для бухгалтерии.

Отчёт руководству в Excel и PDF
Одним файлом за выбранный период: итоги и сравнение, что требует внимания, оценка и топ сотрудников, звонки и время разговоров, отделы, качество CRM, сделки с замечаниями, месяцы. Excel — все таблицы целиком по листам, PDF — для печати и пересылки. Файл собирается на компьютере сотрудника и никуда не отправляется.

Качество CRM: какая сделка не попала в цифры
Приложение проверяет каждую сделку периода и показывает, какие не попали в статистику и почему (сотрудник в «Не учитывать», стадия без доступа, закрыта без даты), какие попали не целиком (без суммы, без ответственного, сумма в другой валюте) и где нарушено ведение: нет источника, клиента, причины проигрыша, запланированного дела, устарела дата закрытия, сделку месяц никто не трогал. У каждого правила — почему это важно и как правильно, памятка для команды и доля сделок без замечаний у каждого менеджера. Нажмите на сделку — она откроется в CRM.

Оценка сотрудника и топ компании
Балл от 0 до 100 за период из пяти частей: результат (план или выручка), конверсия, звонки, скорость ответа, порядок в CRM — каждая против команды. Рейтинг, тройка лидеров, «Лучшие в компании» по отдельным цифрам и у каждого — что подтянуть.

Отделы и доступ
Создайте отделы, отвечающие за своё действие: продажи, обработку лидов, звонки, оплаты, ведение CRM — у каждого свои цифры, руководитель и средняя оценка. Решите, что видят сотрудники: только свою аналитику (по умолчанию), свой отдел или всех; руководители из списка видят всю компанию.

Оплаты и дебиторка

• Выставлено и оплачено за период, собираемость, сколько дней платят и какая доля счетов оплачена в срок.
  
• Дебиторка сейчас и просрочка по срокам: 1–7, 8–30, 31–60, 61–90 и больше 90 дней.
  
• Должники и просроченные счета — сверху крупные и давние; ожидаемые оплаты на неделю.
  
• Выигранные сделки, к которым забыли выставить счёт.
  
• Работает с новыми счетами Битрикс24 и со старыми; раздел появляется, когда в CRM есть счета.
  

Активность менеджеров

• Сколько действий в CRM за период и в день: звонки, встречи, письма, дела, задачи, чаты.
  
• Дела в срок, дни с действиями, когда менеджеры работают — по дням недели и часам.
  
• Просроченные дела сейчас и у кого их больше.
  
• Кто два и больше рабочих дня ничего не делал в CRM, у кого сделки без следующего шага.
  

50 готовых шаблонов под нишу
Ремонт и окна, стоматология и салоны красоты, агентства недвижимости и ипотечные брокеры, онлайн-школы, автосервисы, опт, производство, логистика, IT, туризм и ещё 40 ниш. В каждом шаблоне — как в нише идёт продажа от заявки до денег, где обычно теряют деньги и что смотреть в первую очередь, а также готовый экран на языке ниши: «Объектов сдано», «Цена за м²», «Пора позвать на профосмотр», «Заведения, которые перестали заказывать». Шаблон сам находит ваши поля по названию (площадь, врач, банк, тип объекта), понимает, где у вас заказы — в сделках или в смарт-процессе, и подставляет нормативы стадий по их названиям: «замер», «смета», «договор». После применения экран можно править как угодно.

Свой экран и свои плашки — под любой бизнес
Соберите «Обзор» из карточек и кнопок с любой из 96 готовых цифр по сделкам, прогнозу, повторным продажам, когортам, меткам UTM, открытым линиям, товарам, лидам, звонкам, оплатам и активности. А где готовой цифры нет — сделайте свою плашку:

• откуда считать: сделки, лиды, счета, дела, звонки или любой смарт-процесс портала — замеры, заказы, записи, объекты, договоры;
  
• какие записи: созданные, выигранные, оплаченные в периоде, в работе сейчас или по своему полю-дате — «дата договора», «дата отгрузки»;
  
• условия по любым полям, в том числе своим: воронка, стадия, источник, менеджер, сумма больше или меньше, свой список, флажок, текст;
  
• что считать: количество, сумму, среднее, минимум или максимум любого числового поля (маржа, площадь, бюджет), уникальных клиентов, средний срок в днях, долю в процентах;
  
• формула из двух цифр — готовых или своих: маржинальность, конверсия, сумма на один заказ;
  
• вид: цифра с изменением к прошлому периоду и целью, таблица по любому полю или динамика по дням, неделям и месяцам. Назовите плашку по-своему, задайте единицу (шт., м², заказов), цвет, ширину и что хорошо — рост или снижение. Свои цифры попадают и в сводку в чат. Добавьте разрез по любому полю, меняйте порядок, ширину и подпись готовых карточек; любую готовую цифру можно «сделать своей» и добавить к ней условия. Экран можно сохранить для себя, а администратор — для всех.
  

Под вашу компанию
Работаете в сделках, в лидах и сделках или только в лидах — разделы меню и экран по умолчанию подстраиваются. Если в CRM выключены лиды, приложение поймёт это само.

Легко начать
При первом открытии — «Начало работы» из семи шагов: проверка установки, шаблон ниши, нормативы стадий, план, своя плашка, сводка в чат, отчёт руководству; сделанное отмечается само. «Проверка установки» сама показывает, что не подключено — права, телефония, вкладка и кнопки, воронки, — и кнопкой «Починить» возвращает вкладку и кнопки. Кнопка «?» в шапке открывает справку: что где, как настроить под себя по шагам с кнопками прямо в нужное место, ответы на частые вопросы. Та же справка открыта по ссылке для всех.

Моя аналитика и сводка по расписанию
Каждый менеджер видит свои сделки, план, звонки и подсказки; руководитель — любого сотрудника или отдел. Сводку за период можно отправить себе, руководству и коллегам личным сообщением или в общий чат отдела — сразу или по расписанию: по будням в 9:00 за вчера, по понедельникам за прошлую неделю, каждому менеджеру — его цифры. Сервер отправит сам, открывать приложение не нужно. Кроме сводки — «Мой день» каждому и оповещения руководителю.

Ещё
Подсказки «где поднажать» против плана и прошлого периода, сравнение шести месяцев и с прошлым годом, выгрузка в CSV, вкладка в карточке сделки, светлая и тёмная темы.

Где открывается

• Страница в меню приложений (можно закрепить в левом меню) и в разделе CRM → «Аналитика»; экран для телевизора — значком в шапке.
  
• Кнопки над списком сделок (сразу по открытой воронке), над списком лидов и над списком счетов.
  
• Вкладка в карточке сделки: дни на стадии против норматива, следующее действие, путь по воронке, история и как шли похожие сделки.
  

Безопасность
Приложение читает CRM только в браузере сотрудника его правами: сделки и их товары, лиды, дела (тема дела показывается без номеров телефонов и адресов почты), историю стадий, звонки, счета, разделы каталога, названия компаний-клиентов, воронки, имена сотрудников, а для своих плашек — выбранный смарт-процесс и свои поля, которые использованы в плашке. Имена и телефоны контактов клиентов и почту не читает; номер телефона из звонка сразу заменяется необратимым отпечатком — только чтобы понять, перезвонили ли. Сервер разработчика отдаёт страницу и проверяет подписку Битрикс24 Маркетплейс. Для сводки по расписанию он хранит ключ доступа включившего её сотрудника, дни, время и номера получателей; в момент отправки читает CRM его правами, считает сводку в памяти и сразу отправляет — сделок, звонков и текста сводки не хранит. Для оповещений он хранит ещё только время прошлой проверки — без номеров сделок. Расходы на рекламу, правила бонусов и остальные настройки хранятся у вашего портала.

Требования и ограничения

• Тариф Битрикс24: любой коммерческий (на бесплатном тарифе REST недоступен); коробочная версия — при доступе к порталу по https.
  
• Права приложения: CRM — чтение сделок, лидов, дел, счетов, товаров и смарт-процессов; сотрудники (краткие данные) — имена и должности; встройки — вкладка и кнопки в CRM; чат — сводка себе, коллегам или в групповой чат: по нажатию или по расписанию; телефония — детализация звонков для пропущенных и перезвонов (без этого права звонки берутся из дел CRM, остальное работает).
  
• Приложение видит только то, что видит открывший его сотрудник: менеджер — свои сделки и лиды, руководитель — все.
  
• Вкладка в карточке сделки обязательна; кнопки над списками и пункт в «Аналитике» добавляются, если их поддерживает тариф и версия портала.
  
• На очень больших порталах списки читаются с потолком (5 000 сделок и лидов в работе, по 5 000 выигранных и проигранных, 30 000 звонков за период, 10 000 счетов, товары — по 3 000 сделок, 30 000 дел за период); приложение предупредит и предложит выбрать воронку или период короче.
  
• Сводка в чат уходит от имени сотрудника — себе, выбранным коллегам или в групповые чаты, где он состоит. По расписанию её считают его правами в CRM; у сотрудника до пяти рассылок — сводка, «Мой день» или оповещения. «Мой день» другому сотруднику уходит, только если его аналитику видит включивший рассылку.
  

Стоимость
Бесплатно по подписке Битрикс24 Маркетплейс: все возможности без доплат и ограничений по числу сделок, лидов и сотрудников.

Когда подписка закончилась
Вместо аналитики показывается экран с кнопкой «Продлить подписку», которая открывает раздел Битрикс24 Маркетплейс на вашем портале. После продления нажмите «Проверить снова».