Контроль встреч: итоги в лиде и сделке, подтверждение, сводка руководителю

Коротко, простыми словами. Приложение собирает встречи менеджеров с клиентами из обычных дел Битрикс24 и показывает, сколько назначено, проведено и сорвалось. После встречи менеджер жмёт одну кнопку — «Договорились», «Думает», «Отказ» — и сделка сама переходит на нужную стадию, в карточке появляются комментарий и следующее дело. Полезно тем, у кого продажа идёт через встречу: показы квартир, замеры, тест-драйвы, пробные занятия, переговоры с компаниями.

Как начать: выберите шаблон своей отрасли → проверьте в «Переносе данных», куда записывать итог → попросите менеджеров отмечать итог после каждой встречи. Откуда данные: встречи — из дел CRM; итог, дата и следующий шаг — в лид и сделку, в поля, которые вы выберете (свои поля, строки в комментарии или созданные установкой «Встреча: …»).
Все встречи отдела продаж под контролем — без новой системы. Приложение берёт их из обычных дел CRM (дела «Встреча» и универсальные дела с адресом, календарём или словом «встреча» в названии), ничего отдельно заводить не нужно. Руководитель видит, сколько встреч назначено, проведено и сорвалось, какие прошли без итога, что стало со сделками и лидами после встреч, кто из менеджеров выполняет норматив. Менеджер с телефона отмечает прибытие и записывает итог за полминуты — он сразу уходит в лид и в сделку: комментарий, стадия по вашим правилам и поля для фильтров и роботов.

Ваш процесс встреч — или готовый шаблон под отрасль

• 56 отраслей в восьми группах и универсальный шаблон: стройка и ремонт (ремонт, окна, потолки, кухни и мебель, дома, климат, инженерные системы, дизайн, ландшафт), недвижимость, финансы и право (агентство, застройщик, ипотечный и кредитный брокеры, страхование, лизинг, юристы, бухгалтерия, аренда, финансовый советник), медицина, красота и спорт, образование, авто, торговля и производство, услуги для бизнеса, туризм и мероприятия. Поиск — по отрасли и по виду встречи.
  
• В шаблоне — виды встреч (показ объекта, замер, тест-драйв, пробное занятие, дегустация…), кнопки итога на языке отрасли («Задаток», «Договор на месте», «Бронь квартиры», «Не пришёл, перезаписан»), следующие шаги со сроками — и долгий возврат для отложенного спроса, причины отказа, поля после встречи (бюджет, сумма заказа, площадь) и воронка сделок с настоящими стадиями отраслевых решений Битрикс24, где они есть.
  
• Воронка в один клик. Приложение заводит её в Битрикс24 со стадиями шаблона и само связывает с ними кнопки итога. Или подбирает правила по названиям стадий вашей воронки.
  
• Две воронки, где так работает отрасль: покупатели и продавцы у агентства недвижимости, продажи и продления у фитнеса, монтаж и сервис у климата, разовые и постоянные клиенты у оптовиков.
  
• Новая сделка по кнопке итога. «Продлил», «Договор на продажу», «Повторный заказ» — итог встречи сам открывает продолжение в нужной воронке с тем же клиентом и ответственным.
  
• Карта процесса — что каждая кнопка делает с лидом и сделкой в каждой воронке; своё правило кнопки важнее общего.
  
• Перенос данных — ваши поля. Итог, дата встречи, следующий шаг и сумма пишутся туда, где они у вас лежат: в своё поле карточки или строкой в комментарии. Подбирается само по названиям; поправить можно в разделе «Перенос данных» или шестерёнкой во вкладке карточки, там же видно, что сейчас в этой карточке. Адрес встречи берётся из карточки и подставляется в новую встречу.
  
• Всё правится под себя: подписи кнопок, для каких видов встреч они, следующий шаг и через сколько рабочих дней, спрашивать ли причину, какие поля заполнять и в какое поле сделки писать сумму, какие четыре цифры показывать сверху обзора.
  
• Статистика по вашему процессу: по видам встреч (назначено, проведено, не состоялось, договорились), итоги по вашим кнопкам, «Почему отказывают», суммы из полей после встречи. Общие цифры (конверсия, неявки) считаются по смыслу кнопок и сравнимы между отделами.
  

Обучение внутри приложения

• Начало работы на «Обзоре» у администратора: проверка установки, шаблон, кнопки и стадии, куда записывать итог, кто видит встречи коллег, первый итог, отметка с телефона, вечерняя сводка — шаги отмечаются сами, когда сделаны.
  
• Справка: быстрый старт, памятка менеджеру на рабочий день, «Что где», «Настроить под себя» по шагам (шаблон, воронка, новая сделка по кнопке, свой вид встречи, своя кнопка, следующий шаг и срок, причины, поля и сумма в сделку, плитки, роботы и триггеры, подтверждение, отметка, сводка, норматив, права) и частые вопросы. Каждая тема — с кнопкой в нужное место приложения. Она же открыта по ссылке без входа.
  

Кнопки прямо в Битрикс24

• «Итог встречи» в меню дела в таймлайне сделки и лида: «•••» на встрече → панель итога этой встречи с кнопками вашего процесса.
  
• «Назначить встречу» в меню карточки сделки и лида: форма с видом встречи, датой и местом; лид или сделка — на стадию «назначена» этого вида.
  
• Клиент подтвердил — универсальное дело становится зелёным в таймлайне и календаре дел.
  
• Триггеры для роботов CRM: «Встреча назначена», «Клиент подтвердил встречу», «Менеджер на месте встречи», «Итог встречи: договорились / продолжаем / отказ», «Встреча не состоялась» и по каждой вашей кнопке («Итог встречи: «Задаток»»). Привяжите их к стадиям в CRM — и карточки поведёт ваша автоматизация.
  

Лид и сделка после встречи

• Стадия по итогу. Для каждой воронки задаётся: назначили — «Встреча назначена»; договорились — «Договор»; отказ — провал; то же для статусов лида. Кнопка «Подобрать по названиям стадий» заполняет очевидное сама. Только вперёд по воронке, закрытые сделки не трогаются, конвертацию лида делает менеджер.
  
• Встречу назначили прямо в CRM — лид или сделка сами переходят на «Встреча назначена», ничего нажимать не нужно.
  
• Поля «Встреча: итог», «дата», «следующий шаг» в лиде и сделке — по ним фильтруется канбан и запускаются роботы портала.
  
• Итог и в связанные карточки. Встреча с контактом или компанией — его можно записать и в их открытую сделку или лид; встреча по лиду — в сделку, созданную из него. Перед записью видно, какая стадия будет у каждой из них.
  
• История не рвётся на конвертации. Во вкладке сделки — и встречи лида, из которого она создана; во вкладке лида — встречи сделок из него.
  
• Встречи и продажи — сколько сделок после них выиграно, в работе и проиграно и сколько лидов конвертировано.
  

Что видно руководителю

• Обзор — назначено, проведено, не состоялось, без отметки за сегодня, неделю, месяц или 30 дней; сравнение с прошлым периодом; встречи по дням; кольцо итогов (договорились, продолжаем, отказ) и доля «договорились».
  
• Сегодня — лента встреч дня по времени со статусом: идёт, скоро, проведена, не состоялась, нет отметки.
  
• Требуют внимания — готовые выводы: встречи прошли без отметки, закрыты без итога, «продолжаем» без следующего шага, не состоялись и не назначены заново, не подтверждены клиентом, пересечения у одного менеджера, встречи вне рабочего окна, менеджеры ниже норматива, серия несостоявшихся, отметки без геопозиции и отметки далеко от прошлых у того же клиента. Каждый вывод открывает нужный список, каждая цифра обзора — тоже.
  
• Подтверждение и явка — сколько встреч следующего рабочего дня клиент уже подтвердил и насколько реже такие срываются. Менеджер получает напоминание подтвердить встречи накануне.
  
• Лиды, сделки, клиенты — переключатель над всеми разделами; пункт над списком лидов или сделок открывает приложение сразу по ним.
  
• Когда проходят встречи — матрица «день недели × час».
  
• Менеджеры — назначено, проведено, не состоялось, без отметки, доля «договорились», отметки с геопозицией, выполнение норматива встреч в неделю, ближайшая встреча; сортировка по любому столбцу, нажатие — его встречи.
  
• Все встречи — список по дням с фильтрами (впереди, проведены, без отметки, без итога, не состоялись, без следующего шага, не назначены заново, пересечения, вне рабочего окна), поиск по клиенту, теме и адресу, выгрузка в CSV; строка раскрывается в карточку с действиями.
  
• Сводка в чат — кнопкой сразу или каждый вечер по расписанию: назначено, проведено, не состоялось, без отметки, итоги и по менеджерам — уведомлением получателям и в групповой чат.
  

Что делает менеджер

• Мои встречи — экран на телефон: ближайшая — крупно, «нужно отметить», «подтвердить у клиента», сегодня, ближайшие 7 дней, прошедшие за неделю.
  
• Клиент подтвердил — отметка после звонка накануне; неподтверждённые видны руководителю.
  
• Я на месте — кнопка открывает страницу в браузере телефона, которая записывает время и геопозицию; можно отметиться и вручную, без координат.
  
• Проведена — кнопка вашего процесса («Задаток», «Нужен ещё показ», «Отказ»), причина отказа из списка, поля после встречи, комментарий и следующий шаг — он подставляется сам по кнопке: комментарий уходит в таймлайн карточки клиента, дело закрывается, следующий шаг становится новым делом CRM с напоминаниями.
  
• Не состоялась — причина (клиент не пришёл, менеджер не смог, клиент отменил, перенесена — подписи под отрасль) и новая дата — тоже в карточку и новым делом.
  
• Напоминание — если встреча закончилась, а итога нет, приложение само напомнит через заданное время; утром пришлёт список встреч дня.
  

Вкладка «Встречи» в карточке сделки, лида, контакта и компании — все встречи по клиенту с итогами и отметками, предстоящие с действиями, кнопка «Назначить встречу» (новое дело с датой и местом).

Настройки под ваш портал — стадии лида и сделки после встречи по каждой воронке, что считать встречей (признаки и слова), рабочее окно, через сколько минут встреча без итога становится «без отметки», норматив встреч в неделю (общий и свой у каждого), часовой пояс, подтверждение накануне, напоминания и часы утренней и вечерней сводки, получатели и чат, кого не учитывать, кто видит встречи коллег. Проверка установки показывает, на месте ли вкладки, уведомления, поля и права, и одной кнопкой «Починить» повторяет установку.

Где открывается

• пункт меню «Контроль встреч»;
  
• пункт над списками лидов и сделок;
  
• пункт в разделе CRM → «Аналитика»;
  
• вкладка «Встречи» в карточке сделки, лида, контакта и компании;
  
• «Итог встречи» в меню дела в таймлайне сделки и лида;
  
• «Назначить встречу» в меню карточки сделки и лида.
  

Безопасность. Дела, клиенты и сотрудники читаются в браузере сотрудника с его правами доступа к CRM: менеджер без прав на чужие дела видит только свои встречи, и стадию меняет только там, где ему разрешено. На сервере разработчика хранится только то, что создаёт само приложение: итоги встреч и в какие карточки они записаны, отметки «на месте» (время, способ и координаты, если сотрудник отметился с телефона и разрешил геопозицию), подтверждения клиентом, настройки и ключи приложения для уведомлений по расписанию и смены стадии при новой встрече; клиенты, сделки и названия дел у него не хранятся. Итоги и отметки коллег сервер отдаёт целиком только тем, кому администратор открыл встречи коллег; остальным — лишь статус встречи, без комментария и координат. Для уведомлений по расписанию сервер читает дела за день с портала, составляет текст и сразу отправляет, ничего не сохраняя. Чтобы проверить подписку, сервер разработчика получает адрес портала и временный ключ доступа сотрудника и вызывает только метод app.info; ключ не сохраняется. Удаление приложения с портала удаляет все его данные по порталу.

Требования. Любой коммерческий тариф Битрикс24 (на бесплатном REST недоступен). Устанавливает администратор портала. Дополнительное ПО и платные внешние сервисы не нужны. Для отметки «на месте» — мобильное приложение Битрикс24 и разрешение геопозиции в браузере телефона. На больших порталах приложение читает первые 5 000 дел за отрезок (35 дней назад и 21 день вперёд) и предупреждает об этом. Коробочная версия — при доступе к порталу из интернета по https.

Стоимость. Бесплатное по подписке Битрикс24 Маркетплейс: всё, что описано выше, входит в подписку, без доплат и без ограничения числа встреч и менеджеров. Отдельных тарифов и оплаты у разработчика нет.

Когда подписка закончилась — вместо экранов приложение показывает «Подписка на приложение закончилась» с кнопкой «Продлить подписку»; настройки, итоги и отметки сохраняются, после продления всё работает как раньше.