Сводка РОПа: сроки стадий, просрочки и план продаж

Ежедневный контроль отдела продаж на одном экране. Сводка РОПа собирает сделки всех воронок портала и показывает, какие сделки превысили норматив стадии, за кем следующее действие и кто из менеджеров отстаёт от плана. Подходит для любой отрасли: стадии и нормативы настраиваются под ваши воронки.

Что видно в сводке

• Требуют внимания сегодня — сделки, где стадия длится дольше норматива, просрочено дело, сегодня последний день норматива или нет запланированного дела. Сверху — сделки с наибольшей просрочкой. Нажатие открывает сделку.
  
• Быстрый поиск — по названию сделки, клиенту, менеджеру или стадии; сводка запоминает последнюю выбранную воронку и фильтр.
  
• Следующее действие — сколько сделок ожидают действия менеджера, клиента или внешней организации (поставщика, подрядчика, банка, службы доставки).
  
• Итоги месяца — выиграно и проиграно, доля успешных сделок, средний чек и цикл сделки, причины отказа и сравнение с тем же периодом прошлого месяца.
  
• Стадии воронки — сколько сделок на каждой стадии, сколько превысили норматив, среднее время на стадии.
  
• Менеджеры — сделки в работе, просрочки, сделки без дел, выигранные за месяц, доля успешных, план и выполнение с учётом темпа, прогноз на конец месяца. Таблицу можно отсортировать по любому столбцу.
  
• Сделки уволенных сотрудников — сводка предупреждает и показывает их одним нажатием, чтобы передать действующим менеджерам.
  
• Сводка в чат каждое утро — в выбранное время по рабочим дням или каждый день: сделки в работе, просрочки, план и прогноз, итоги вчерашнего дня и пять сделок, требующих внимания, со ссылками; по понедельникам — итоги прошлой недели. Приходит уведомлением руководителю и выбранным сотрудникам, а также в групповой чат отдела. Кнопка «В чат» отправляет сводку сразу.
  
• Не учитывать сотрудников — служебные учётные записи не попадают в сводку.
  
• Выгрузка в Excel — сделки в работе со сроками и причинами и таблица менеджеров.
  

Вкладка в карточке сделки
Сколько дней сделка на стадии и какой норматив, за кем следующее действие, ближайшее дело (или предупреждение, что дела нет) и вся история стадий.

Нормативы под ваши воронки. Начальные нормативы и сторону следующего действия приложение определяет по названиям стадий, руководитель уточняет их на одном экране. План на месяц задаётся по каждому менеджеру. Дни можно считать календарные или только рабочие.

Где открывается: пункт меню «Сводка РОПа», пункт на панели над списком сделок, пункт в разделе CRM → «Аналитика», вкладка «Сводка РОПа» в карточке сделки.

Стоимость. Приложение распространяется по подписке Битрикс24 Маркетплейс: все описанные функции входят в подписку, без доплат и без ограничения числа сделок и менеджеров. Отдельных тарифов и оплаты у разработчика нет.

Требования и ограничения

• Тариф Битрикс24 — любой коммерческий (Базовый и выше). Коробочный Битрикс24 поддерживается при доступе к порталу по https; для сводки по расписанию портал должен быть доступен из интернета.
  
• Устанавливает приложение администратор портала. Общие нормативы, план и рассылку сводки другим сотрудникам настраивает администратор; остальные сотрудники меняют настройки только для себя и получают сводку только сами.
  
• Права приложения: CRM (чтение сделок, стадий и дел), пользователи в минимальном объёме (имя и должность менеджеров), встраивание (вкладка в сделке и пункты меню), чат и уведомления (отправка сводки руководителю и в выбранный групповой чат).
  
• Сотрудник видит в сводке только сделки, которые ему разрешено видеть в CRM. Сводка по расписанию считается правами того, кто её включил.
  
• На очень больших порталах сводка берёт первые 5 000 сделок в работе, 20 000 дел, 5 000 выигранных и 5 000 проигранных за месяц и предупреждает об этом.
  
• Праздничные дни при подсчёте рабочих дней не учитываются (выходные — суббота и воскресенье).
  

Безопасность. Данные читаются в браузере сотрудника с его правами доступа к CRM. На сервере разработчика сделки, клиенты и суммы не хранятся. Для сводки по расписанию сервер хранит только ключ доступа включившего её сотрудника и настройки рассылки: в назначенное время он составляет сводку и сразу отправляет её, ничего не сохраняя; выключение рассылки удаляет ключ.

Когда подписка закончилась, приложение показывает экран «Подписка на приложение закончилась» с кнопкой «Продлить подписку»; настройки сохраняются.