Docly: анкеты банков из сделки

Docly заполняет анкеты банков, согласия, справки о доходах по форме банка, договоры купли-продажи и заявки лизинговых компаний по данным сделки в CRM. Каждое поле клиента вводится один раз — дальше Docly сам раскладывает его по банковским бланкам в Word, Excel и PDF в том виде, в каком их принимает банк.
Для кого: кредитные и ипотечные брокеры, ипотечные отделы агентств недвижимости, риелторы, лизинговые менеджеры.
Как это работает
1. В карточке сделки, контакта и лида появляется вкладка «Docly». В ней — участники сделки из CRM: заёмщик и созаёмщики, паспорт из реквизитов «Физ. лицо», адреса регистрации и проживания, работодатель с ИНН и банковскими реквизитами, сумма и срок.
2. Выберите продукт (потребительский кредит, кредит под залог, ипотека, бизнес и гарантии, лизинг, купля-продажа, аренда) и роли участников.
3. Нажмите «Заполнить анкеты в Docly». Docly откроется в новой вкладке с готовой сделкой: допишите то, чего нет в CRM (доход, стаж, семья), отметьте банки и скачайте архив.
4. Готовый архив одним нажатием прикрепляется в ленту карточки.
Что ещё есть в Docly: проверка клиента до подачи в банк (срок паспорта, ИНН и СНИЛС, возраст на конец кредита, долговая нагрузка), расчёт ипотеки с господдержкой и коммерческое предложение клиенту в PDF, распознавание паспорта, 2-НДФЛ и выписок ЕГРН.
Свои поля CRM. Стандартные поля, реквизиты и адреса Docly понимает сам. Если паспорт или доход хранятся в своих полях, администратор сопоставляет их на странице приложения (пункт меню «Docly») — один раз для всего портала.
Безопасность. Данные карточки читаются в браузере сотрудника с его правами доступа и передаются прямо во вкладку Docly. Сервер Docly персональные данные клиентов не получает и не хранит.
Стоимость. Само приложение входит в подписку Битрикс24 Маркетплейс. Сервис Docly оплачивается отдельно — на сайте doclyform.ru, без участия Битрикс24:
— первые 3 сделки — бесплатно;
— разовая сделка — от 250 ₽ (кредит и кредит под залог — 250 ₽, ипотека и бизнес — 390 ₽, купля-продажа — 490 ₽);
— подписка: Base — 2 990 ₽, Plus — 4 990 ₽, Premium — 9 990 ₽ в месяц (Premium — до 5 сотрудников).