Зависимые и каскадные поля CRM

Для отделов продаж и сервиса, где карточка CRM обросла полями, а к конкретной сделке относится треть из них. Менеджер листает форму, заполняет наугад и половину пропускает — потом эти пробелы всплывают в документах, отчётах и выгрузке в 1С.

Приложение спрашивает по одному. Цепочка показывает следующий вопрос в зависимости от предыдущего ответа: выбрал «Юрлицо» — спросим ИНН и КПП, выбрал «Физлицо» — паспорт, без ИНН. Ответы записываются в ваши штатные поля карточки — те же, что видят отчёты, фильтры, роботы и обмен с 1С. Полей-двойников приложение не заводит.

Каскадные списки: марка → модель → поколение → двигатель

Когда значений сотни, ветками их не разложить: двести марок — это двести веток. Для таких случаев есть справочники. Вы загружаете таблицу «марка; модель; поколение; двигатель» файлом CSV или берёте готовый универсальный список портала — и поля становятся связанными. Выбрал BMW — в «Модели» только модели BMW, выбрал 3 series — только её поколения, дальше только моторы этого кузова. То же нужно номенклатуре, городам с районами, оборудованию с моделями.

Что это даёт в работе

Менеджер открывает сделку и видит не тридцать полей, а один вопрос. Ответил — появились только те, что относятся к этому ответу. Карточка заполняется до конца, а не до середины.

Приёмщик в автосервисе выбирает машину из каталога, а не вводит руками. В отчётах больше нет «BMW», «бмв» и «BMW » как трёх разных значений, а на поиск модели уходит секунда вместо минуты.

Руководитель фильтрует сделки по марке и модели: приложение само заводит под уровни справочника списочные поля и переносит в них значения. По таким полям работают фильтр, группировка в отчётах и условия роботов.

В базе уже тысячи сделок. Проверка проходит по ним и показывает оба вида расхождений: где заполнено то, что при нынешних ответах спрашивать не следовало, и где пусто там, где цепочка требует ответа. Ссылка ведёт прямо в карточку, а противоречащие значения можно очистить пакетом — по вашей команде и с подтверждением, в котором написано, сколько карточек это затронет.

Статистика показывает, сколько карточек дошло до конца цепочки, на каком шаге их бросают и какие ветки не открывались ни разу. По ней видно, где вопрос лишний, а где формулировка непонятна.

Как начать

1. Установите приложение — это делает администратор портала.
2. Создайте цепочку: укажите название и карточку CRM. Карточка выбирается один раз: шаги ссылаются на её поля.
3. Соберите дерево. Шаг — это поле карточки, ветка — ответ, который открывает следующие вопросы. Ветку задаёт не только значение из списка: подойдёт диапазон числа, факт заполненности, «любое кроме выбранных» или вхождение подстроки.
4. Если нужны каскадные списки, откройте раздел «Справочники», загрузите файл или возьмите универсальный список портала и нажмите «Завести поля в карточке».
5. Прогоните проверку на существующих карточках и опубликуйте. В карточке появится поле «Цепочка: название» — с него менеджер и начнёт.