Смарт-процессы: импорт и экспорт из Excel и CSV

Импорт и экспорт смарт-процессов — приложение для компаний, которые ведут в Битрикс24 смарт-процессы (заявки, реестры, объекты, заявления) и регулярно переносят данные между порталом и таблицами. Оно помогает загружать данные в смарт-процесс из Excel и выгружать элементы обратно в файл, не открывая сотни карточек вручную.

Данные для смарт-процессов часто уже где-то есть: в таблице у коллеги, в выгрузке из учётной системы, в письме от подрядчика. Приложение переносит такую таблицу в смарт-процесс целиком, а обратная выгрузка позволяет править данные в привычном Excel и возвращать их на портал.

Основные сценарии:
• Загрузить таблицу (XLSX, XLS, CSV, TSV, XML, JSON) — строки без ID создают новые элементы смарт-процесса пачкой, а не по одному.
• Обновить существующие элементы — поиск по ID или по другому полю (например, артикулу или номеру договора), значения в карточках обновляются массово.
• Выгрузить выбранные поля с фильтрами в XLSX, CSV, TSV, JSON, XML, HTML или Markdown — готовый файл для отчёта, анализа или правки.
• Включить в выгрузку поля связанных записей — например, телефон и почту контакта, привязанного к элементу.
• Откатить неудачную загрузку — приложение сохраняет прежние значения перед записью и может вернуть их.

Начало работы: после установки в левом меню портала появляется пункт «Импорт и экспорт». Откройте его, выберите смарт-процесс, перетащите файл для загрузки или настройте колонки и фильтры для выгрузки. Частые настройки сохраняются шаблонами. В разделе «Настройки» администратор задаёт, кто может открывать приложение и кто вправе запускать импорт.

Условия и ограничения:
• Работает только со смарт-процессами. Лиды, сделки, контакты и компании приложение не изменяет — они участвуют лишь как связанные записи.
• Минимальный тариф Битрикс24 — Профессиональный (на нём доступны смарт-процессы).
• Размер файла — до 100 МБ.
• Импорт записывает данные в CRM. Откат возможен, но выполняется вручную и не мгновенно.
• Приложение не передаёт данные сторонним сервисам.